【干貨】功率器件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

本文匯總了功率器件生產(chǎn)廠商上市公司，主要包括的上市公司有：

產(chǎn)業(yè)鏈中游功率器件：蘇州固锝(002079);新潔能(605111);銀河微電(688689);臺基股份(300046);捷捷微電(300623);士蘭微(600460);華虹半導(dǎo)體(01347.HK);華微電子(600360);華潤微(688396);揚(yáng)杰科技(300373);立昂微(605358);深深愛833378.OC;聞泰科技(600745);派瑞股份(300831)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游上市公司其中硅片：中環(huán)股份002129;華虹半導(dǎo)體01347.HK;中芯國際981.HK/SMI.NY。

外延片：三安光電600703;士蘭微600460;乾照光電300102;*ST德豪002005;有研新材/600206;華燦光電300323;澳洋順昌002245;聯(lián)創(chuàng)光電600363.

光刻膠：上海新陽(300236);晶瑞股份(300655);南大光電(300346);容大感光(300576);永太科技(002326);雅克科技(002409);飛凱材料(300398);廣信材料(300537)

上游設(shè)備：長川科技(300604);中微公司(688012);北方華創(chuàng)(002371);芯源微(688037);賽騰股份(603283);華峰測控(688200);精測電子(300567);至純科技(603690).

產(chǎn)業(yè)鏈下游：中國電信(00728.HK);中國聯(lián)通00762.HK/600050;中國移動00941.HK;烽火通信600498等。

核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量;銷量;產(chǎn)能

功率器件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：功率器件為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心領(lǐng)域

上游原材料層面，與整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相似，晶圓供應(yīng)商在上游產(chǎn)業(yè)鏈中仍占據(jù)較大話語權(quán);此外在國際廠商帶動下，寬禁帶材料SiC、GaN等正逐步進(jìn)入市場;

生產(chǎn)廠商層面，國內(nèi)功率器件廠商基本為IDM模式，即具備從設(shè)計(jì)、制造到封裝測試完整生產(chǎn)鏈，但絕大多數(shù)廠商只在二極管、低壓MOS器件、晶閘管等相對低端器件的生產(chǎn)工藝方面較為成熟，對于IGBT等高端器件，國內(nèi)只有極少數(shù)廠商擁有生產(chǎn)和封裝能力，國內(nèi)銷售的高端功率器件產(chǎn)品仍然被美、日、歐廠商所主導(dǎo)。面對良好的市場發(fā)展前景和巨大的進(jìn)口替代市場，對于國內(nèi)廠商來說，通過國際產(chǎn)業(yè)并購、自主技術(shù)突破以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品提升、進(jìn)口替代，是當(dāng)下的必然選擇。

功率器件的下游應(yīng)用主要包括新能源汽車、充電樁、工業(yè)控制光伏和風(fēng)電、消費(fèi)電子、家電、通信等領(lǐng)域，其中新能源汽車和工業(yè)控制是最大也是增長最快的兩個細(xì)分領(lǐng)域，充電樁是與新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的一大應(yīng)用領(lǐng)域，也是IGBT或MOSFET重要應(yīng)用高地。

具體下游應(yīng)用層面，功率IC多用于電源管理芯片，進(jìn)而應(yīng)用于消費(fèi)電子、家用電器、電源設(shè)備等;功率模組多用于新能源汽車、智能電網(wǎng)、軌道交通等各傳統(tǒng)和新興產(chǎn)業(yè)中的DC/AC逆變器、整流器、驅(qū)動控制電路方面。受益于我國新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展，近年來國內(nèi)功率半導(dǎo)體器件/模組市場需求加速提升，國產(chǎn)替代迫在眉睫，有望成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中一個特色增長點(diǎn)。功率分立器主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、無線通信、工業(yè)控制等領(lǐng)域。

功率器件上游主要有功率半導(dǎo)體原材料和設(shè)備，原材料中硅片代表企業(yè)有中環(huán)股份、SK海力士、環(huán)球晶圓等，光刻膠企業(yè)有晶瑞股份、陶氏化學(xué)、科華微電子、旭成化等;封裝材料有陶氏杜邦、宏昌電子等。半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)有應(yīng)用材料、日立高新、上海微電子等;檢測設(shè)備企業(yè)有長川科技、泰瑞達(dá)、上海中藝、東電電子、東京精密等。

功率器件產(chǎn)業(yè)鏈中游主要有功率IC、功率模組和功率分立器，其中功率分立器領(lǐng)域主要有英飛凌、德州儀器、士蘭微、博通等企業(yè)。

功率器件下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如無線通信、消費(fèi)電子、汽車電子和工業(yè)控制領(lǐng)域等，代表性企業(yè)如下：

功率器件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：集中分布于沿海地區(qū)

目前，我國功率器件行業(yè)參與者眾多，進(jìn)入我國的國際功率器件廠商占領(lǐng)市場大部分份額，中國自有的功率器件，以中低端市場為主，在國際知名品牌較少，但近幾年有迅速發(fā)展態(tài)勢。區(qū)域分布方面主要分布在我國沿海地區(qū)如山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東等地，部分中部地區(qū)也有些分布如湖北江西，北方地區(qū)陜西、北京、天津三地有分布。

功率器件行業(yè)規(guī)上企業(yè)分布：江蘇省最多

截止2021年8月27日，我國功率器件產(chǎn)業(yè)注冊資本在1000萬規(guī)模以上的企業(yè)共有316家，主要分布在沿海及中部地區(qū)，其中江蘇省企業(yè)相對較多，其次為廣東省。

功率器件產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況：士蘭微產(chǎn)能最高

目前，功率器件營業(yè)收入排名靠前的上市公司主要有華潤微、士蘭微和華虹半導(dǎo)體其功率半導(dǎo)體營業(yè)收入均在20億元以上，其中士蘭微產(chǎn)量和產(chǎn)能在國內(nèi)市場份額最高，其次為聞泰科技。

注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

功率器件產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新規(guī)劃動向

功率器件行業(yè)上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃主要集中在新增產(chǎn)能、新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級、新的應(yīng)用領(lǐng)域等具體如下：

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國功率器件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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