【干貨】鋰電池正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

鋰電池正極材料行業(yè)主要上市公司：光華科技(002741)、廈門鎢業(yè)(600549)、杉杉股份(600884)、容百科技(688005)、科恒股份(300340)、當(dāng)升科技(300073)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(688779)、振華新材(688707)、德方納米(300769)、貝特瑞(835185)、華友鈷業(yè)(603799)、國(guó)軒高科(002704)等

本文核心數(shù)據(jù)：鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圖譜、區(qū)域分布等。

鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

正極材料是鋰離子電池最為關(guān)鍵的原材料，鋰電池正極材料上游為鋰、鈷、鎳等礦物原材料，結(jié)合導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑等制成前驅(qū)體。前驅(qū)體經(jīng)過(guò)一定工藝合成后制得正極材料，應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。

鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高。目前，全球主流的鋰電池正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰與三元材料等四種。

下游鋰電池制造領(lǐng)域主要分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池與儲(chǔ)能鋰電池，最終應(yīng)用于新能源汽車、手機(jī)、便捷式電腦與儲(chǔ)電站等領(lǐng)域。

目前，鋰、鈷、鎳、錳、鐵等金屬資源是鋰電池正極最主要的原材料，主要的生產(chǎn)企業(yè)包括西藏礦業(yè)、天齊鋰業(yè)等，上游涉及多種設(shè)備的供應(yīng)廠商數(shù)量較多，代表企業(yè)有贏合科技、先導(dǎo)智能等。另外，導(dǎo)電劑、粘合劑等輔材也是鋰電正極材料的主要原材料，代表企業(yè)有上海匯普工業(yè)與三愛(ài)富等;在中游，當(dāng)升科技、容百科技與廈鎢新能等是鋰電池正極材料行業(yè)的龍頭企業(yè);下游鋰電池行業(yè)的企業(yè)中，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池、3C消費(fèi)電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域均有布局，市場(chǎng)份額較大。

鋰電池正極材料企業(yè)區(qū)域熱力地圖：我國(guó)鋰電池正極材料企業(yè)多分布在京津冀及東南部等新能源市場(chǎng)發(fā)達(dá)地區(qū)

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截止2021年12月17日，經(jīng)營(yíng)范圍為“鋰電池正極材料”的存續(xù)或在業(yè)企業(yè)共計(jì)473家，大多分布在京津冀以及華中、華南等地區(qū)，主要系我國(guó)京津冀與東南沿海作為新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)展較為迅速的地區(qū)，擁有較大的鋰電池需求市場(chǎng)。

注：數(shù)據(jù)截止2021年12月17日

從上市企業(yè)的區(qū)域分類來(lái)看，中國(guó)鋰電池正極材料代表性上市企業(yè)主要集中在中南、華南等地區(qū)。廣東省的鋰電池正極材料上市企業(yè)最多，代表性公司有格林美、德方納米、貝特瑞等;浙江省的杉杉股份、容百科技與華友鈷業(yè)在鋰電池正極材料領(lǐng)域有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;四川省與福建省作為我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)園聚集地，也誕生了如廈門鎢業(yè)、富臨精工、天齊鋰業(yè)等行業(yè)龍頭企業(yè)。。

鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)集群分布

經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋰電池正極材料行業(yè)已經(jīng)形成了以京津地區(qū)、長(zhǎng)江中下游地區(qū)和華南地區(qū)三大鋰電池正極材料的產(chǎn)業(yè)基地。前瞻匯總中國(guó)三大鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)基地主要特點(diǎn)、代表企業(yè)如下：

鋰電池正極材料行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況

當(dāng)前業(yè)內(nèi)主要企業(yè)鋰電池正極材料產(chǎn)能懸殊，產(chǎn)品布局方向不一，綜合來(lái)看，中國(guó)當(dāng)前鋰電池正極材料細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)能主要集中在三元材料方面，結(jié)合部分企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃信息，未來(lái)三元材料產(chǎn)能仍較保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的變化(如比亞迪2020年產(chǎn)品路線有NCM三元材料轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰生產(chǎn)的刀片電池為主等)未來(lái)磷酸鐵鋰產(chǎn)能也有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

鋰電池正極材料行業(yè)企業(yè)代表性投資事件

從投資事件來(lái)看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019-2021年，中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)投資及兼并事件較多，且主要發(fā)生在行業(yè)龍頭企業(yè)，企業(yè)投資目的主要主要集中在正極材料上游的原材料布局以及研發(fā)新型材料方面。2019-2021年，鋰電池正極材料行業(yè)代表性企業(yè)投資事件匯總?cè)缦拢?/p>

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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