借“冬”風(fēng)扶搖而上 中國冰雪產(chǎn)業(yè)設(shè)備發(fā)展情況淺析

主要冰雪產(chǎn)業(yè)行業(yè)公司：萊茵體育(000558)、河鋼資源(000923)、金陵體育(300651)、孚日股份(002083)、華錄百納(300291)、長白山(603099)

本文核心數(shù)據(jù)：中國冰雪項目成本結(jié)構(gòu)、中國場地設(shè)施、上行設(shè)施市場數(shù)據(jù)

1、中國冰雪設(shè)備需求空間大

冰雪運(yùn)動對場地有較高的要求，相關(guān)場地設(shè)備專業(yè)性較強(qiáng)。設(shè)備涵蓋上行設(shè)施、場地設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)備、收銀閘機(jī)系統(tǒng)等。其中上行設(shè)施主要包括索道、魔毯、拖牽等，場地設(shè)施主要包括造雪機(jī)、壓雪機(jī)、制冰機(jī)、磨冰車等。

冰雪設(shè)備在冰雪產(chǎn)業(yè)的前期投資、后期運(yùn)營中均占到較大的比例。以四川省某滑雪場投資運(yùn)營成本結(jié)構(gòu)為例，設(shè)施器材占前期投資成本的42.1%，包括設(shè)備養(yǎng)護(hù)、更新在內(nèi)的設(shè)備能耗占后期運(yùn)營成本的44.5%。故隨著中國冰雪場館數(shù)量的增加，處于冰雪產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)備制造業(yè)的市場需求、市場規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大。

2、中國冰雪設(shè)備市場迅速發(fā)展

——上行設(shè)施發(fā)展情況

用于游客運(yùn)輸?shù)纳闲性O(shè)備是提升冰雪場所效率的重要工具，架空索道是目前業(yè)內(nèi)評判雪場運(yùn)行效率的主流設(shè)備。近年來架空索道設(shè)備市場需求逐漸釋放，配備架空索道的滑雪場數(shù)量逐年增長，2020年達(dá)到159家，占全國雪場總量的22%，比例呈現(xiàn)波動小幅增長趨勢。其中，擁有4條及以上的架空索道的雪場數(shù)量共11家，占雪場總量的1.54%，與歐洲(>42%)、北美(>38%)地區(qū)相比，設(shè)備滲透率低，未來仍有較大市場空間。

——場地設(shè)施發(fā)展情況

場地設(shè)備市場同樣隨著冰雪場地的建設(shè)發(fā)展得以增長。分析中國近年壓雪車、造雪車新增數(shù)量變化情況，這兩種主要冰雪場地設(shè)備新增數(shù)量均為正數(shù)，2020年壓雪車、造雪車新增數(shù)量分別達(dá)到55、632臺，行業(yè)設(shè)備保有量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。

3、中國冰雪設(shè)備市場競爭情況

——國外品牌占據(jù)價值鏈高端

中國冰雪設(shè)備產(chǎn)業(yè)起步晚，雖然整體規(guī)模隨著下游需求呈現(xiàn)增長趨勢，但與冰雪產(chǎn)業(yè)先進(jìn)國家仍存在明顯的技術(shù)代差，諸如脫掛式架空索道、造雪機(jī)、壓雪機(jī)等設(shè)備國產(chǎn)化程度均低于30%，進(jìn)口品牌毛利也普遍高于國產(chǎn)品牌，意大利HIT、德國斯凱鮑爾等國外品牌牢牢占據(jù)價值鏈高端地位。

注：此處國產(chǎn)化數(shù)據(jù)按產(chǎn)品保有量數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

——國產(chǎn)品牌奮力追趕

中國冰雪設(shè)備品牌正在積極追趕國外品牌，國產(chǎn)設(shè)備數(shù)量占比有所提升。以壓雪車這類主要冰雪設(shè)備為例，國產(chǎn)壓雪車新增數(shù)量占比由2015年的14.08%增長至2020年的20.45%。

隨著中國冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來冰雪設(shè)備市場空間仍有較大的發(fā)展?jié)摿?，國產(chǎn)品牌建設(shè)有望進(jìn)一步提升。借“冬”風(fēng)扶搖而上，中國冰雪設(shè)備市場正當(dāng)時。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國冰雪產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會深度分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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