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深度:后冬奧時(shí)代商業(yè)解讀 中國商業(yè)冰場(chǎng)業(yè)態(tài)發(fā)展解析

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20 肖楓霖 ? 2022-04-11 10:20:36  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4358G0

冰雪產(chǎn)業(yè)主要上市公司:萊茵體育(000558)、河鋼資源(000923)、金陵體育(300651)、孚日股份(002083)、華錄百納(300291)、長白山(603099)等。

本文核心數(shù)據(jù):北京冬奧會(huì)搜索熱度、主流商業(yè)冰場(chǎng)數(shù)量情況、商業(yè)冰場(chǎng)運(yùn)營成本情況

1、冬奧會(huì)成為商業(yè)體冰場(chǎng)發(fā)展契機(jī)

——北京冬奧會(huì)引發(fā)“冰雪熱”

百度熱搜大數(shù)據(jù)顯示,北京冬奧會(huì)的搜索熱度遠(yuǎn)超前兩屆冬奧會(huì)同期,相比索契冬奧會(huì)與平昌冬奧會(huì)分別高出1372%與558%,也超過2008年北京奧運(yùn)會(huì)后的歷屆夏季奧運(yùn)會(huì),比2021年延期舉辦的東京奧運(yùn)會(huì)熱度高68%。

圖表1:2012-2022年歷屆奧運(yùn)會(huì)搜索熱度情況

——南方冰雪消費(fèi)力逐步被發(fā)掘

出于對(duì)冰雪運(yùn)動(dòng)的好奇心與較強(qiáng)的消費(fèi)力,南方滑雪愛好者比北方愛好者更舍得花錢。冰雪旅游客源top10城市中南方城市占到5席。在沒有大型室外溜冰場(chǎng)的條件下,室內(nèi)真冰滑冰場(chǎng)成為他們釋放冰雪消費(fèi)需求的主要場(chǎng)所??陀^的市場(chǎng)需求也吸引資金的進(jìn)入,越來越多冰雪項(xiàng)目和投資向南方市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

圖表2:中國冰雪旅游客源top10城市排名

2、冰場(chǎng)成為商業(yè)體熱門體驗(yàn)型業(yè)態(tài)

——真冰場(chǎng)是對(duì)購物中心體驗(yàn)型消費(fèi)的補(bǔ)充

2012年前后,體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理念傳入國內(nèi),遭遇電商沖擊的商業(yè)地產(chǎn)亟需新奇的休閑體驗(yàn)業(yè)態(tài)以強(qiáng)化線下實(shí)體商業(yè)的吸引力,商業(yè)地產(chǎn)開始向體驗(yàn)中心轉(zhuǎn)型,站在購物中心的角度來看,早前布局冰場(chǎng)是為了補(bǔ)齊“體驗(yàn)”的短板,形成線下實(shí)體商業(yè)的體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。而現(xiàn)在購物中心仍熱衷于引入真冰場(chǎng),一方面實(shí)則仍是在消費(fèi)群體變化的背景下增強(qiáng)商場(chǎng)體驗(yàn)感,另一方面借助冰場(chǎng)的熱度帶動(dòng)客流與周邊業(yè)態(tài)的發(fā)展。

圖表3:真冰場(chǎng)對(duì)購物中心消費(fèi)帶動(dòng)作用

而2015年冬奧會(huì)申辦成功成為冰場(chǎng)在實(shí)體商業(yè)快速擴(kuò)張的契機(jī)。而室內(nèi)冰場(chǎng)客單價(jià)高、對(duì)人流密集度要求高使其多集中在南方一線城市。

圖表4:室內(nèi)真冰場(chǎng)業(yè)態(tài)要求

——申奧成功促使中國商業(yè)冰場(chǎng)數(shù)量飛速增長

商業(yè)體對(duì)新業(yè)態(tài)的渴求以及申冬奧成功讓商業(yè)體冰場(chǎng)的數(shù)量快速擴(kuò)張,根據(jù)《中國冰上運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019)》對(duì)主流商業(yè)冰場(chǎng)業(yè)態(tài)發(fā)展的統(tǒng)計(jì),2014-2018年中國冰場(chǎng)業(yè)態(tài)飛速發(fā)展。連鎖冰場(chǎng)世紀(jì)星在2016年12月,僅一個(gè)月就連開6家新店。

圖表5:2014-2018年中國主流商業(yè)冰場(chǎng)數(shù)量情況(單位:家)

3、“旺丁不旺財(cái)”商業(yè)冰場(chǎng)運(yùn)營困境解析

對(duì)于真冰場(chǎng)而言,“旺丁不旺財(cái)”也正是其進(jìn)駐購物中心的一大痛點(diǎn)。而這與真冰場(chǎng)高額的運(yùn)營成本與相對(duì)單一的盈利模式不無關(guān)系。

圖表6:商業(yè)冰場(chǎng)的運(yùn)營痛點(diǎn)

——冰場(chǎng)運(yùn)營成本高昂

運(yùn)營成本方面,根據(jù)懶熊體育的報(bào)道,800平米冰場(chǎng)每年電費(fèi)在80-100萬之間,1800平米電費(fèi)大致為180-200萬,一年的租金通常需要80-100萬之間。商業(yè)體冰場(chǎng)最大頭的運(yùn)營成本是人工費(fèi)用,占比超過50%。

圖表7:商業(yè)冰場(chǎng)運(yùn)營成本概況(單位:萬元,%)

真冰場(chǎng)80%營收來源于冰上教學(xué)培訓(xùn),可以歸類為純體驗(yàn)型業(yè)態(tài),這也導(dǎo)致人工成本的居高不下。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士披露,冰場(chǎng)教練提成達(dá)到培訓(xùn)費(fèi)用總額的35%,資源好的教練每個(gè)月工資是7到10萬。教練薪酬在冰場(chǎng)運(yùn)營費(fèi)用里能占50%,此外,每塊冰場(chǎng)需要配備20-30人的保障團(tuán)隊(duì),這部分工資每年也達(dá)到百萬級(jí)別。

圖表8:商場(chǎng)真冰場(chǎng)培訓(xùn)費(fèi)用、人員薪酬情況(單位:元/人,萬人)

——新興商場(chǎng)體驗(yàn)型業(yè)態(tài)沖擊商業(yè)冰場(chǎng)

商業(yè)體本身的業(yè)態(tài)也在不斷演化也成為冰場(chǎng)運(yùn)營遇冷。一方面,新業(yè)態(tài)層出不窮,另一方面,由于純體驗(yàn)業(yè)態(tài)在承租能力與坪效上總體仍然達(dá)不到零售業(yè)態(tài)的水平,行業(yè)出現(xiàn)了把零售業(yè)態(tài)重新請(qǐng)回商業(yè)體,讓零售業(yè)本身體驗(yàn)化的呼聲。面對(duì)新業(yè)態(tài)的誘惑和對(duì)體驗(yàn)業(yè)態(tài)的反思,商業(yè)體在引入冰場(chǎng)的時(shí)候越來越謹(jǐn)慎。商場(chǎng)想引入體育培訓(xùn)或親子業(yè)態(tài),也有一些高坪效的項(xiàng)目可選。比如擊劍,投入小,好的話半年左右回本。但是冰場(chǎng)投資大,占地多,建設(shè)難度高,回本周期更長。

圖表9:擊劍培訓(xùn)、冰場(chǎng)培訓(xùn)業(yè)態(tài)回本周期情況對(duì)比(單位:年)

也正因如此,陸續(xù)有一些標(biāo)桿購物中心逐漸淘汰“真冰溜冰場(chǎng)”,以深圳真冰場(chǎng)業(yè)態(tài)為例,目前市面上均以連鎖真冰場(chǎng)品牌為主,包括華潤置地旗下“冰紛萬象”、“世紀(jì)星滑冰俱樂部”、“陳露國際冰上中心”、“冰堡國際滑冰場(chǎng)”,而喜悅滑冰場(chǎng)、歐悅真冰場(chǎng)、全明星滑冰俱樂部等冰場(chǎng)品牌陸續(xù)撤出深圳市場(chǎng)。

圖表10:2005-2021年深圳真冰場(chǎng)業(yè)態(tài)發(fā)展情況

綜合上述,前瞻認(rèn)為成本高而模式單一是導(dǎo)致冰場(chǎng)運(yùn)營凈利潤不理想的最主要原因。如何依托于品牌效應(yīng),拓展更多元的創(chuàng)收手段,是冰場(chǎng)業(yè)態(tài)的重難點(diǎn)。后冬奧時(shí)代,中國商業(yè)冰場(chǎng)也將進(jìn)入陣痛期。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國冰雪產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)深度分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年中國冰雪產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)研究分析報(bào)告
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作者 肖楓霖
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