【建議收藏】重磅!2022年上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:中芯國際(688981);韋爾股份(603501);卓勝微(300782);華潤微(688396);瀾起科技(688008);長電科技(600584);瑞芯微(603893);臺積電(2330);安路科技(688107);恒玄科技(688608);東芯股份(688110);樂鑫科技(688018);芯原股份(688521);思特威(688213);富瀚微(300613)等
本文核心數(shù)據(jù):全國集成電路銷售規(guī)模;上海市集成電路產(chǎn)量;上海市集成電路產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量變化;上海市集成電路營收收入;上海市集成電路企業(yè)數(shù)量
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布
——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
如今,集成電路已經(jīng)在各行各業(yè)中發(fā)揮著非常重要的作用,是現(xiàn)代信息社會的基石。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年,中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢,2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長18.2%。
——集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈分布
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)系。上游為集成電路設(shè)計與制造所需的自動化工具EDA(Electronic Design Automation,電子設(shè)計自動化);搭建系統(tǒng)級芯片(System on a Chip,SoC)所需的核心功能模塊半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán)核(Intellectual Property core,IP核);集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游是通過電路設(shè)計、仿真、驗證、物理實現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商;下游應(yīng)用場景十分廣闊,包括各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。通過統(tǒng)計2021年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中行業(yè)代表性公司2021年毛利率可知,目前,上游半導(dǎo)體IP及EDA軟件的利潤水平最高,中游封裝測試環(huán)節(jié)的毛利水平相對較低、附加值較低。
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
提升我國產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平,是維護產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全、實現(xiàn)科技自立自強的必要前提。進入21世紀(jì)以來,上海市集成電路產(chǎn)業(yè)在國家政策的指引與市委、市政府的推動下進入了快速發(fā)展時期,從設(shè)計、制造、封測、裝備與材料,產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)都發(fā)展完備,在全國占有舉足輕重的地位。2013-2022年,上海累計出臺了534條集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。2022年1月,上海市政府發(fā)布《新時期促進上海市集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,從人才、企業(yè)培育、投融資等方面提出了支持政策;2022年,截至9月中旬,上海市共有53條相關(guān)政策公布。
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
上海市作為全國集成電路產(chǎn)業(yè)高地,聚集起了大批集成電路設(shè)計企業(yè)、制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)和設(shè)備材料企業(yè),形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
大批的優(yōu)質(zhì)集成電路企業(yè)落戶上海極大的促進了上海市集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。不管是設(shè)計、制造、封裝測試,還是設(shè)備材料環(huán)節(jié),均有龍頭企業(yè)在上海布局。在集成電路設(shè)計環(huán)節(jié),有復(fù)旦微電子、瀾起科技等,在集成電路制造環(huán)節(jié),有臺積電、中芯國際、華潤微等。其中,以浦東新區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善。
——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
經(jīng)過多年的政策指引及市場發(fā)展,上海市已形成了“一體兩翼”集成電路空間布局,其中,“一體”指的是浦東新區(qū),包括張江、金橋、康橋、惠南、臨港等五個重點區(qū)域,覆蓋了芯片設(shè)計、芯片制造、封裝測試、設(shè)備材料等全產(chǎn)業(yè)鏈。“兩翼”分別為“一翼(南部)”,“一翼(南部)”。“一翼(南部)”包括松江區(qū)、金山區(qū)、奉賢區(qū)和青浦區(qū);“一翼(北部)”嘉定區(qū)、徐匯區(qū)、普陀區(qū)和寶山區(qū)。
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年集成電路產(chǎn)量同比增長19.8%
近年來,上海市集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化的態(tài)勢。2014年起,上海市集成電路產(chǎn)量便突破200億塊。到2021年,上海市集成電路產(chǎn)量再次突破300億塊,同比增長19.8%,占全國集成電路產(chǎn)量的10.2%。
——2021年集成電路營收收入同比增長24.5%
2021年是“十四五”開局之年,雖然受到疫情、地緣政治和經(jīng)濟形勢等多重因素的影響和考驗,但上海集成電路產(chǎn)業(yè)抓住機遇,化危為機,取得了產(chǎn)業(yè)高速成長,在設(shè)計、制造、封測、設(shè)備、材料等領(lǐng)域均有所突破,實現(xiàn)了“十四五”的良好開局。2021年,上海市集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入為1222.28億元,占全國集成電路銷售收入的27.05%;芯片制造業(yè)銷售收入為596.04億元,占全國集成電路銷售收入的18.77%;封裝測試業(yè)銷售收入為470.7億元,占全國集成電路銷售收入的17.04%。
——新增注冊企業(yè)波動增長
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù),近年來上海市集成電路歷年新注冊企業(yè)數(shù)量處于波動增長的狀態(tài)。截至2022年9月中旬,上海市集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超1500家,其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)226家。
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)
——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
2021年6月23日,上海市人民政府印發(fā)《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》的通知,對包含集成電路在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提出了發(fā)展目標(biāo)。其中,要求“十四五”期間,集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)到20%左右,力爭在制造領(lǐng)域有兩家企業(yè)營收穩(wěn)定,進入世界前列,在設(shè)計、裝備材料領(lǐng)域培育一批上市企業(yè)。到2025年,基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。此外,作為上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點區(qū)域,臨港新區(qū)在《臨港新區(qū)加快集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動計劃》中指出,到2025年,臨港新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1000億元,形成5家國內(nèi)外領(lǐng)先的芯片制造企業(yè),5家年收入超過20億元的裝備材料企業(yè),10家以上獨角獸企業(yè)和10家以上上市企業(yè)。
——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
“十四五”期間,上海市要求以集成電路為核心先導(dǎo),著力推動集成電路自主創(chuàng)新與規(guī)模發(fā)展,加快核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、先進制造工藝研發(fā)、生產(chǎn)能力升級,提升芯片設(shè)計、制造、封裝、裝備材料全產(chǎn)業(yè)鏈能級,形成國際一流、技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套完備的集成電路產(chǎn)業(yè)體系,為電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展夯實基礎(chǔ),將從三大環(huán)節(jié)重點發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《上海市集成電路產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南 (兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告)》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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