【建議收藏】重磅！2022年杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：立昂微(605358);中芯國際(688981);韋爾股份(603501);卓勝微(300782);華潤微(688396);瀾起科技(688008);長電科技(600584);瑞芯微(603893);安路科技(688107);恒玄科技(688608);東芯股份(688110);樂鑫科技(688018);芯原股份(688521);思特威(688213);富瀚微(300613)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國集成電路銷售規(guī)模;杭州集成電路產(chǎn)量;杭州集成電路企業(yè)數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)系。上游為集成電路設(shè)計(jì)與制造所需的自動(dòng)化工具EDA(Electronic Design Automation，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化);搭建系統(tǒng)級(jí)芯片(System on a Chip，SoC)所需的核心功能模塊半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)核(Intellectual Property core，IP核);其中前兩者的價(jià)值分布高達(dá)80%以上;

集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游是IC設(shè)計(jì)廠商;集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機(jī)械保護(hù)的封裝和測試廠商;中游的價(jià)值鏈在10-25%之間。

下游應(yīng)用場景十分廣闊，消費(fèi)電子、汽車電子、計(jì)算機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等，價(jià)值分布在18-32%不等。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

杭州市作為長三角重要經(jīng)濟(jì)城市，在集成電路的政策扶持上力度較大;2013-2021年，杭州每年均制定了集成電路推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策，鼓勵(lì)和支持集成電路在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用;2022年7月，杭州出臺(tái)《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，其中明確提出到2025年，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)800億元、沖刺1000億元，年均增長20%的目標(biāo);2022年，截至10月初，杭州市共有29條相關(guān)政策公布。

杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局較多的部分是半導(dǎo)體設(shè)備;中游集中布局的是集成電路設(shè)計(jì);下游計(jì)算機(jī)是杭州集成電路最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

——杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前杭州市各轄區(qū)中，西湖區(qū)、濱江區(qū)的企業(yè)集中度最高，其中西湖區(qū)在集成電路設(shè)計(jì)、制造和測封的布局完善，濱江區(qū)主要集中在集成電路設(shè)計(jì)板塊;上城區(qū)、拱墅區(qū)、蕭山區(qū)、錢塘區(qū)、余杭區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

——杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是提升城市科技創(chuàng)新和核心競爭力的重要路徑之一。位于拱墅區(qū)的杭州市集成電路拆改內(nèi)心產(chǎn)業(yè)園吸納了眾多實(shí)力雄厚的集成電路企業(yè)入駐，“芯空間”為企業(yè)提供了良好的扶持;同時(shí)，臨安科技孵化基地得到了浙江省財(cái)政的大力扶持，計(jì)劃每年撥出2000億元扶持臨安集成電路產(chǎn)業(yè);為了區(qū)域協(xié)同發(fā)展，杭州城西科技走廊區(qū)域計(jì)劃發(fā)展新型專用芯片;杭州國家“芯火”雙創(chuàng)基地將為中小企業(yè)提供集成電路產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)。

杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年集成電路產(chǎn)量同比增長30%

近年來，杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2019-2021年，杭州市集成電路產(chǎn)量每年增速在20%以上，初步核算2021年接近70萬塊，幾乎占浙江省產(chǎn)量的三分之一，杭州市是浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)集中度較高的地區(qū)。

——新增注冊企業(yè)波動(dòng)增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來集成電路歷年新注冊企業(yè)數(shù)量從2020年開始激增。截至2022年10月8日，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超8600家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)2327家;2022年1-10月，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為2019家，接近2021年全年的新增注冊企業(yè)數(shù)量，杭州集成電路企業(yè)受到政策的激勵(lì)，整體市場參與者數(shù)量將繼續(xù)增加。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營范圍為集成電路

2021年，杭州集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額約367億元，在全國各大城市中位列第四。杭州2021年銷售額過億元的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)36家，占全國過億元企業(yè)數(shù)量8.7%，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)不斷提升。

杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》對(duì)杭州市集成電路的發(fā)展提出了明確的指標(biāo)，到2025年，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)800億元、沖刺1000億元，年均增長20%;培育營收百億元企業(yè)1-2家、50億元企業(yè)3家以上、10億元企業(yè)10家以上。到2025年，集成電路重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比超5%。

——杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，杭州市作為長三角科技積聚中心，規(guī)劃打造“一核一廊多點(diǎn)”空間格局;打造長三角集成電路核心城市;加強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力等。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成電路（IC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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