【建議收藏】重磅！2022年杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：順一智能(873031.NQ);聚彩科技(831991.NQ);瑞松科技(688090.SH);云從科技(688327.SH);海格通信(002465.SZ);佳都科技(600728.SH);宜通世紀(jì)(300310.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模;杭州人工智能投融資;杭州人工智能企業(yè)數(shù)量

人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)研中心測(cè)算，2018-2021年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)加速增長(zhǎng)。2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3031億元人民幣，同比增長(zhǎng)15.1%。中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速超過(guò)全球，2021年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4041億元人民幣，同比增長(zhǎng)33.32%，增速提高。

——人工智能產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)系。上游為人工智能基礎(chǔ)層，有硬件設(shè)施環(huán)境和數(shù)據(jù)設(shè)備環(huán)境。芯片、傳感器、存儲(chǔ)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫(kù)、云計(jì)算等是核心的基礎(chǔ)環(huán)境。中游是技術(shù)層，也是人工智能的底層框架，分為算法和通用的數(shù)據(jù)庫(kù)。底層框架的價(jià)值在5%-50%不等。下游是應(yīng)用層，載體產(chǎn)品有機(jī)器人等實(shí)現(xiàn)人工智能的對(duì)外呈現(xiàn)，主要應(yīng)用場(chǎng)景有智能駕駛、智能家居、智慧醫(yī)療、智能客服等。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

杭州市在人工智能領(lǐng)域的開(kāi)拓上具有較好的政策優(yōu)勢(shì)。涉及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域、城市治理領(lǐng)域、科技創(chuàng)新領(lǐng)域等的人工智能政策相繼出臺(tái)，提供了良好的營(yíng)商環(huán)境和招商引資能力。截至2022年10月初，人工智能有關(guān)政策多達(dá)90條，其中2018年政策出臺(tái)最為密集，高達(dá)25條。2022年前9個(gè)月出臺(tái)了6條相關(guān)政策。

杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來(lái)看，企業(yè)集中在基礎(chǔ)層，數(shù)量超4萬(wàn)家，其中存儲(chǔ)設(shè)備、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算企業(yè)集中度高。技術(shù)層方面底層框架企業(yè)超5000家，其中算法邏輯方面的企業(yè)數(shù)量占八成。應(yīng)用層方面機(jī)器人數(shù)量超12000家，智能家居企業(yè)數(shù)量超22500家，是人工智能行業(yè)應(yīng)用最廣泛的場(chǎng)景。

——杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)集中在東北部，尤其是余杭區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)和拱墅區(qū)。其中西湖區(qū)涌現(xiàn)了螞蟻金服、支付寶、阿里云等領(lǐng)先企業(yè);濱江區(qū)以傳感器、人工智能和機(jī)器人環(huán)節(jié)較為完善，代表企業(yè)有海康威視;余杭區(qū)大數(shù)據(jù)部分最為卓越，代表性企業(yè)有天貓技術(shù)，智慧物流有菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈。

——杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

杭州市人工智能競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)前列。濱江區(qū)有杭州人工智能產(chǎn)業(yè)園，園區(qū)爭(zhēng)取打造全球創(chuàng)客中心;人工智能計(jì)算中心也落戶濱江區(qū)，依托“一中心四平臺(tái)”提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力;余杭人工智能小鎮(zhèn)已擁有102家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè);臨平人工智能教育基地為智慧教育、智慧校園提供良好的產(chǎn)業(yè)扶持。

杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年人工智能核心技術(shù)中大數(shù)據(jù)和云計(jì)算占比最高

從人工智能企業(yè)核心技術(shù)分布看，大數(shù)據(jù)和云計(jì)算占比最高，共占比42%;其次是硬件、機(jī)器學(xué)習(xí)和推薦、服務(wù)機(jī)器人，占比分別為8%、7%、6%;緊隨其后，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機(jī)器人、語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言處理、圖形圖像識(shí)別技術(shù)的占比依次為6%、5.5%、5%、4.5%。

——新增注冊(cè)企業(yè)加速增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)人工智能歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量從2020年開(kāi)始激增。截至2022年10月9日，杭州人工智能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超76000家，其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)22366家;2022年1-10月，杭州人工智能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為19470家，超過(guò)2020年全年的新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量，杭州人工智能企業(yè)受到政策的激勵(lì)，整體市場(chǎng)參與者數(shù)量將繼續(xù)增加。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為人工智能

——投融資熱度不斷上升

截止2022年10月9日，杭州人工智能行業(yè)投融資事件總計(jì)達(dá)402起，投資金額共417億元，幾乎單筆投資就要上億元。其中2013-2018年在融資事件及融資規(guī)模上呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018-2020年，杭州市人工智能行業(yè)融資事件數(shù)量下降。2021年，杭州人工智能行業(yè)投融資事件共計(jì)77起，總金額達(dá)113.3億元。2022年1-10月，人工智能行業(yè)融資金額達(dá)68.58億元，融資事件41起，體現(xiàn)出杭州人工智能行業(yè)投融資熱度不斷攀升。

注：2022年杭州人工智能投融資數(shù)據(jù)截止10月9日。

杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

《關(guān)于完善科技體制機(jī)制健全科技服務(wù)體系的若干意見(jiàn)》對(duì)杭州市人工智能的發(fā)展提出了明確的規(guī)模和項(xiàng)目發(fā)展要求，到2025年，全市人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2500億元，打造人工智能行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景示范項(xiàng)目30個(gè)。至2025年，人工智能產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)15%以上，實(shí)現(xiàn)增加值660億元以上，人工智能社會(huì)融合應(yīng)用項(xiàng)目達(dá)到200個(gè)以上，綜合實(shí)力穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，成為具有全球影響力的人工智能頭雁城市。《杭州市天使投資引導(dǎo)基金管理辦法》提出，對(duì)于主要投資生物醫(yī)藥、人工智能等領(lǐng)域的子基金，參股期限可延長(zhǎng)至10年，為人工智能行業(yè)融資環(huán)境提供了良好的發(fā)展動(dòng)力。

——杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

杭州市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)杭州市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知》中對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了重要的發(fā)展規(guī)劃指示?！锻ㄖ分赋?，至2025年，全面打響杭州“中國(guó)視谷”中國(guó)經(jīng)濟(jì)地理新地標(biāo)品牌，國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)和新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)成效明顯，成為全國(guó)人工智能技術(shù)創(chuàng)新策源地、全國(guó)城市數(shù)智治理方案輸出地、全國(guó)智能制造能力供給地、全國(guó)數(shù)據(jù)使用規(guī)則首創(chuàng)地、全國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展主陣地。

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