【建議收藏】重磅！2022年杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063);國脈科技(002093);拓斯達(300607);新天科技(300259);移為通信(300590);高新興(300098);宜通世紀(300310);金卡智能(300349);三川智慧(300066);通富微電(002156);梅安森(300275);移遠通信(603236)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模;杭州物聯(lián)網(wǎng)投融資;杭州物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達萬億級別。據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模加速增長，2016年接近萬億，而2021年為2.9萬億元，同比增長26%。

——物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)系。上游為物聯(lián)網(wǎng)感知控制層，其中包括通信協(xié)議、傳感器、RFID、智能控制器等。通信芯片是上述設(shè)備的核心，價值較高。上游感知控制層整體價值在20%。傳輸層整體價值偏低，在10%左右，組成部分有通信模組、通信網(wǎng)關(guān)、衛(wèi)星物聯(lián)、運營商和量子通信;平臺層由通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)平臺、大數(shù)據(jù)平臺、ICT平臺、AI平臺、工業(yè)平臺組成，價值在34%左右。而應(yīng)用層價值最高，可以由消費驅(qū)動、政策驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，價值在35%左右。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

杭州市在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的開拓上具有較好的政策優(yōu)勢。2013-2018年是物聯(lián)網(wǎng)政策出臺的熱潮期。盡管2019年開始政策數(shù)量有所下降，但杭州的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)已為物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和應(yīng)用提供了有利的保障。2020年開始，政策加強對下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的規(guī)范和標準的完善，例如《杭州市數(shù)字政府建設(shè)“十四五”規(guī)劃》提出統(tǒng)籌全市物聯(lián)感知設(shè)備，補盲補強重點領(lǐng)域感知設(shè)備，打造5G物聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展城市運行感知數(shù)據(jù)源。

杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來看，杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在感知控制層領(lǐng)域中智能控制器企業(yè)數(shù)量最多，超過3000家，通信協(xié)議、傳感器、通信芯片超1000家;傳輸網(wǎng)絡(luò)層企業(yè)相對較少;平臺層企業(yè)中通信設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)較多，其中互聯(lián)網(wǎng)平臺中最具代表性的是淘寶公司;由于應(yīng)用層價值最高，應(yīng)用領(lǐng)域廣，涉及企業(yè)數(shù)量總共超2萬家。

——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集中在東部。從各區(qū)產(chǎn)業(yè)重點來看，西湖區(qū)因為阿里云所在，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，通信協(xié)議、通信設(shè)備、傳感器、控制器的企業(yè)規(guī)模龐大;濱江區(qū)、蕭山區(qū)、拱墅區(qū)在地理位置上接近西湖區(qū)，傳感器、通信設(shè)備、大數(shù)據(jù)平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)集中度較高。余杭區(qū)在應(yīng)用層上企業(yè)布局較多，如智慧城市、智慧物流、智慧醫(yī)療。

——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

杭州市物聯(lián)網(wǎng)競爭力位居全國前列。濱江區(qū)就聚集兩個以物聯(lián)網(wǎng)為主的產(chǎn)業(yè)聚集地：濱江物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)和杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)電子信息(物聯(lián)網(wǎng))產(chǎn)業(yè)示范基地，給物聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)配套企業(yè)提供了良好的產(chǎn)業(yè)園支撐服務(wù)。杭州城東智造大走廊是銜接長三角科技創(chuàng)新的通道，是創(chuàng)建“中國制造2025”示范區(qū)作出的重大戰(zhàn)略部署，也是拓展杭州制造業(yè)發(fā)展空間、實施“擁江發(fā)展”戰(zhàn)略、參與長三角一體化發(fā)展的重要舉措。

杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值超千億

杭州物聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模超千億。根據(jù)市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019-2021年杭州物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)增加值逐年攀升，2021年杭州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值占全市數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模的比重為31%，同比增長12.1%。

——新增注冊企業(yè)加速增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來物聯(lián)網(wǎng)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量從2020年開始激增。截至2022年10月11日，杭州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超34000家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量達8288家;2022年1-10月，杭州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為7738家，超過2020年全年的新增注冊企業(yè)數(shù)量，凸顯了杭州物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在數(shù)字化建設(shè)浪潮的推動下參與市場競爭的積極性。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營范圍為物聯(lián)網(wǎng)

從投融資情況來看，截至2022年10月11日，杭州物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資事件總計達112起，投資金額共52億元，幾乎單筆投資就要上千億元。其中2013-2021年在融資事件及融資規(guī)模上呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢。2020年，我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融資金額達到15.68億元的高峰。2021年，杭州物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資事件共計14起，總金額為5.52億元。2022年1-10月，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融資金額達9.31億元，融資事件9起，體現(xiàn)出杭州物聯(lián)網(wǎng)概念依然倍受資本市場青睞。

注：2022年杭州物聯(lián)網(wǎng)投融資數(shù)據(jù)截止10月11日。

杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

杭州市對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，2022年9月，《關(guān)于促進智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》出臺，指出到2025年，全市智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1萬億元，建設(shè)產(chǎn)業(yè)興盛、萬物智聯(lián)、全域感知的“數(shù)智杭州”?！逗贾輸?shù)字經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，強化物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興業(yè)態(tài)，加大智能機器人、智能家用設(shè)備等高端物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品供給。到2025年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達4000億元。

——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，物聯(lián)網(wǎng)作為杭州優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)繼續(xù)做大做強;同時發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推動作用。而從空間發(fā)展格局來看，未來杭州將依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和企業(yè)分布狀況，以杭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(濱江)和余杭倉前創(chuàng)新基地為核心區(qū)，全力構(gòu)建覆蓋全市、產(chǎn)業(yè)鏈體系健全、配套能力強的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)，形成具有杭州特色的“一網(wǎng)三區(qū)”物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

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