【建議收藏】重磅！2022年阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：南山鋁業(yè)(600219)、神火股份(000933)、中國鋁業(yè)(601600)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國電解鋁產(chǎn)能;阿壩州電解鋁產(chǎn)量

電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

電解鋁是通過電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱"原鋁"。目前，我國電解鋁行業(yè)已經(jīng)形成工藝發(fā)展較為成熟的產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)能來看，由于中國2018-2019年供給側(cè)去產(chǎn)能，導(dǎo)致2018年中國電解鋁產(chǎn)能大幅下降，產(chǎn)能由2017年的4490萬噸下降至3986.3萬噸，下降了11.22%。隨后恢復(fù)增長，2021年，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能為4325萬噸，同比增長2.2%。

——電解鋁產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料，中游電解鋁，下游鋁加工、終端應(yīng)用等，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁、預(yù)焙陽極等，下游應(yīng)用場景包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場等。

目前，我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游鋁土礦供應(yīng)和下游市場應(yīng)用階段盈利能力最強，其中國產(chǎn)鋁土礦因環(huán)保檢查與品位下降、采購難度增長導(dǎo)致供給緊張，下游不斷增加的需求也促使鋁土礦呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，附加值較高。

阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2016-2022年，阿壩州政府在多個規(guī)劃中提出改進電解鋁生產(chǎn)技術(shù)、繼續(xù)擴大電解鋁產(chǎn)能，并在《阿壩州鼓勵投資優(yōu)惠政策若干規(guī)定》和《阿壩州“十四五”工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》等政策中表示鼓勵投資者在阿壩州新建電解鋁下游產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

阿壩州電解鋁現(xiàn)狀圖譜

——阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在充足的水電資源和相關(guān)政策的支持下，阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)圍繞著阿壩鋁廠持續(xù)向好發(fā)展，但受礦產(chǎn)資源和整體經(jīng)濟條件的限制，目前州內(nèi)電解鋁產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)仍然較少。

——阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)主要集中在離成都距離較近、交通相對便利的小金縣和汶川縣，其中汶川縣的產(chǎn)業(yè)鏈布局更加完善，州內(nèi)最主要的電解鋁生產(chǎn)單位阿壩鋁廠也坐落于此。

——阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

阿壩州目前有5個工業(yè)集中區(qū)，其中電解鋁產(chǎn)業(yè)主要集中在汶川漩口工業(yè)園區(qū)和茂縣中心工業(yè)集中區(qū);其中汶川漩口工業(yè)園區(qū)以阿壩鋁廠、立敦電子為依托，集中布局上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，提高集聚效益;茂縣中心工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃建設(shè)以電解鋁、鋁合金及其下游產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)集群，重點以年產(chǎn)20萬噸大板鋁錠項目為依托，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)附加值，建設(shè)鋁硅合金、鋁鋰合金、鋁型材電極箔等項目。

阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年電解鋁產(chǎn)量同比增長6.5%

電解鋁是阿壩州的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，但近年來阿壩州電解鋁產(chǎn)量增長陷入停滯，2019年電解鋁產(chǎn)量為89344噸，同比下滑15.9%;之后三年保持了持續(xù)增長，2021年全州電解鋁產(chǎn)量達到了101200噸，同比增長6.5%。

——多年無新增企業(yè)

盡管電解鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為阿壩州支柱產(chǎn)業(yè)之一，州政府近年來也在大力推動電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈延伸，但從企查貓數(shù)據(jù)來看，州內(nèi)三家最具代表性的相關(guān)企業(yè)阿壩鋁廠、立敦電子科技(阿壩州)有限公司、四川立業(yè)電子有限公司分別成立于1991年、2002年和2007年，之后阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)十多年未出現(xiàn)新增企業(yè)。

目前，全州電解鋁產(chǎn)能主要集中在阿壩鋁廠，公開數(shù)據(jù)顯示，目前阿壩鋁廠電解鋁年產(chǎn)能達到了20萬噸，員工近千人。

——水電發(fā)展提供充足能源

電解鋁產(chǎn)業(yè)是高耗電產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)顯示2020年，中國電解鋁產(chǎn)業(yè)耗電量約占全國用電量的6.46%。阿壩州水力資源豐富，其充足的水電和低廉的電價是發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢。2017-2021年，阿壩州全州發(fā)電量總體呈增長態(tài)勢，2021年達到了226.85億千瓦時，同比下降1.1%。

阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十三五”期間，阿壩州以鋁為代表的“有色+化工”載能制造產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，規(guī)上工業(yè)增加值占比23.4%，但電解鋁產(chǎn)業(yè)仍存在著可替代性強、附加值低等問題，“十四五”期間，阿壩州將主要通過延長產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)：

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