【建議收藏】重磅！2023年珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594);格林美(002340);欣旺達(300207);匯川技術(shù)(300124)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;珠海新能源汽車銷量;珠海新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自2013年來，珠海就頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發(fā)展;2013-2021年，珠海每年均制定了新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策，鼓勵和支持新能源汽車在各個領(lǐng)域的應(yīng)用，珠海市在2018年底已實現(xiàn)公交電動化;2022年7月，珠海出臺《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，其中明確提出了“十四五”期間新能源汽車的重點發(fā)展任務(wù);2022年，截至11月下旬，珠海市共有4條相關(guān)政策公布。

珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前珠海市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在金灣區(qū)和香洲區(qū)。相對而言，香洲區(qū)和金灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一，2010年以來，珠海市開始大力推動新能源汽車推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了以金灣區(qū)的三灶科技工業(yè)園為核心的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年新能源汽車銷量同比增長330%

近年來，珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2020-2022年，珠海市新能源汽車銷量快速上升，2020年突破了2000輛;2021年，珠海市新能源汽車銷量超過9000輛，同比增長330%;2022年1-10月，珠海市新能源汽車銷量超過1.5萬輛，達16826輛，同比增長171%。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。在2010-2021年間，2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達750家;2022年1-11月，珠海新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為864家，再次突破去年的紀錄。

珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年7月珠海市發(fā)展和改革局出臺的《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，珠海將加快新能源汽車推廣應(yīng)用，優(yōu)化完善電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，力爭建成600座充電站、6000個充電樁(含私人及內(nèi)部專用充電樁)，逐步形成便利高效、適度超前的充電網(wǎng)絡(luò)體系;2022年9月，《珠海市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施方案(2022-2025年)》提出，到2025年，珠海全市電動汽充電樁保有量達到4.68萬個。

——珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，珠海市將大力建設(shè)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施，穩(wěn)定增加新能源汽車的消費：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告），同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。