【建議收藏】重磅！2023年珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：航天電器(002025);北斗星通(002151);星網(wǎng)宇達(dá)(002829);天奧電子(002935)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)航天裝備市場(chǎng)規(guī)模;三灶科技園規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值;珠海航天裝備企業(yè)數(shù)量

航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2016年以來，中國(guó)航天進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展“快車道”，空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通，高分辨率對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)基本建成，衛(wèi)星通信廣播服務(wù)能力穩(wěn)步增強(qiáng)，探月工程“三步走”圓滿收官，中國(guó)空間站建設(shè)全面開啟，“天問一號(hào)”實(shí)現(xiàn)從地月系到行星際探測(cè)的跨越，取得了舉世矚目的輝煌成就。

根據(jù)ifind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年中國(guó)航天裝備市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，2021年中國(guó)航天裝備市場(chǎng)規(guī)模近150億元，同比增速超40%。

——航天裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

中國(guó)航天行業(yè)上游主要分為原材料、電子元器件和配套服務(wù)，其中原材料分為新型復(fù)合材料、金屬合金材料、化學(xué)動(dòng)力推進(jìn)材料等。中游為航天裝備制造，目前中國(guó)航天裝備制造主要企業(yè)為“國(guó)家隊(duì)”，企業(yè)規(guī)模普遍較大。行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要為通信、移動(dòng)定位、科學(xué)觀測(cè)等領(lǐng)域，其中通信領(lǐng)域是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基礎(chǔ)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。

根據(jù)航天裝備各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游的先進(jìn)材料、航天電子元器件制造、配套服務(wù)環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平相對(duì)較高，代表性上市公司毛利率高達(dá)30%-50%，例如致力于高精度衛(wèi)星導(dǎo)航專用芯片和差分定位技術(shù)的研究與開發(fā)的司南導(dǎo)航公司;另一方面，下游通信應(yīng)用領(lǐng)域的毛利水平相對(duì)而言較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自2013年來，珠海就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)航天裝備的發(fā)展;2013-2021年，珠海每年均制定了鼓勵(lì)航天裝備發(fā)展的政策，重點(diǎn)發(fā)展航天裝備產(chǎn)業(yè);2021年4月，《珠海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出重點(diǎn)發(fā)展宇航電子、微納衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用，探索發(fā)展航空復(fù)合材料;2022年9月，《關(guān)于支持珠海西部地區(qū)加快建設(shè)打造高質(zhì)量發(fā)展新引擎的意見》提出做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地;2022年，截至12月初，珠海市共有4條相關(guān)政策公布。

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游的先進(jìn)材料、電子元器件和配套服務(wù)環(huán)節(jié)，中游的航天裝備制造環(huán)節(jié)，以及下游的應(yīng)用領(lǐng)域均有企業(yè)布局：

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前珠海市各轄區(qū)均有先進(jìn)材料、電子元器件、配套服務(wù)環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，但航天裝備制造的代表企業(yè)主要分布在香洲區(qū)和金灣區(qū)。相對(duì)而言，香洲區(qū)和金灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

航天裝備是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)之一。近年來，珠海市大力推動(dòng)航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，連續(xù)舉辦13屆的中國(guó)航展已成為世界五大最具國(guó)際影響力的航展之一。當(dāng)前珠海已形成了以金灣區(qū)的航空航天產(chǎn)業(yè)園為核心的航天裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021三灶科技園規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值超138億元

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)集中于金灣區(qū)的三灶科技園(含航空航天產(chǎn)業(yè)園)，因此可以從三灶科技園規(guī)上企業(yè)的工業(yè)增加值變化情況分析珠海航天裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。2017-2021年，珠海市三灶科技園規(guī)上企業(yè)的工業(yè)增加值不斷上升，2021年達(dá)138.01億元，同比增速5.6%。

——新增注冊(cè)企業(yè)有所回落

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來航天裝備新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量不斷下滑。在2010-2021年間，2018年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)42家，2021年回落至7家;2022年1-11月，珠海航天裝備產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量?jī)H為2家。

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年11月珠海市政府出臺(tái)的《珠海市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，珠海將推進(jìn)建設(shè)“天琴計(jì)劃”綜合研究設(shè)施，項(xiàng)目計(jì)劃投資超3億元，加快打造全省乃至全國(guó)空間引力實(shí)驗(yàn)和其他空間精密測(cè)量物理的研究中心之一;謀劃建設(shè)“天琴計(jì)劃”空間引力波探測(cè)地面模擬裝置，項(xiàng)目計(jì)劃總投資9.5億元，為全市乃至全省的精密測(cè)量、航空航天等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐;整合廣東省航空航天裝備技術(shù)研究所資源，設(shè)立廣東省科學(xué)院珠海產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，計(jì)劃投資1億元，為本地企業(yè)派駐至少30名科技特派員，合作共建企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心(聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室)5家以上，孵化育成有成長(zhǎng)潛力的初創(chuàng)高科技企業(yè)20家以上。

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，珠海市將在引力理論與實(shí)驗(yàn)分析、衛(wèi)星平臺(tái)與控制、光學(xué)測(cè)量與遙感、地月系統(tǒng)物理實(shí)驗(yàn)等方面展開系統(tǒng)研究，加快打造全省乃至全國(guó)空間引力實(shí)驗(yàn)和其他空間精密測(cè)量物理的研究中心之一;建設(shè)空間復(fù)雜環(huán)境模擬系統(tǒng)、超高精度慣性基準(zhǔn)模擬系統(tǒng)、長(zhǎng)基線激光干涉測(cè)量模擬系統(tǒng)、數(shù)值仿真和數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)，建成后將匯聚一批全球頂尖科學(xué)家，成為國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)頂尖的空間引力波探測(cè)研究平臺(tái)，促進(jìn)在高精度空間導(dǎo)航、高精度測(cè)繪、高精度衛(wèi)星平臺(tái)等國(guó)家安全領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)率先突破，為全市乃至全省的精密測(cè)量、航空航天等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐;建設(shè)立足珠海、服務(wù)珠三角、輻射粵港澳大灣區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新輻射源、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新人才的集聚地、政產(chǎn)學(xué)研合作和成果轉(zhuǎn)化的組織載體以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的支撐平臺(tái)。

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