預見2023：《2023年中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)主要上市公司：百度集團-SW(09888.HK)、阿里巴巴-SW(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)、中光學(002189.SZ)、福晶科技(002222.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、道明光學(002632.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)政策情況、中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)供需情況與價格指數(shù)、中國增強現(xiàn)實(AR)企業(yè)區(qū)域競爭

行業(yè)概況

1、定義

增強現(xiàn)實(Augmented Reality，簡稱AR)，也被稱為擴增現(xiàn)實，AR增強現(xiàn)實技術是促使真實世界信息和虛擬世界信息內(nèi)容之間綜合在一起的較新的技術內(nèi)容，其將原本在現(xiàn)實世界的空間范圍中比較難以進行體驗的實體信息在電腦等科學技術的基礎上，實施模擬仿真處理，疊加將虛擬信息內(nèi)容在真實世界中加以有效應用，并且在這一過程中能夠被人類感官所感知，從而實現(xiàn)超越現(xiàn)實的感官體驗。真實環(huán)境和虛擬物體之間重疊之后，能夠在同一個畫面以及空間中同時存在。

增強現(xiàn)實技術不僅能夠有效體現(xiàn)出真實世界的內(nèi)容，也能夠促使虛擬的信息內(nèi)容顯示出來，這些虛擬內(nèi)容相互補充和疊加。在視覺化的增強現(xiàn)實中，用戶需要在頭盔顯示器的基礎上，促使真實世界能夠和電腦圖形之間重合在一起，在重合之后可以充分看到真實的世界圍繞著它。增強現(xiàn)實技術中主要有多媒體和三維建模以及場景融合等新的技術和手段，增強現(xiàn)實所提供的信息內(nèi)容和人類能夠感知的信息內(nèi)容之間存在著明顯不同。

從解決方案路徑上劃分，增強現(xiàn)實系統(tǒng)可分為兩大解決方案：基于計算機顯示器、頭盔式顯示器。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為軟硬件制造，中游為內(nèi)容制作與分發(fā)

中國增強現(xiàn)實(AR)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含硬件、軟件、內(nèi)容、應用等環(huán)節(jié)。其中硬件環(huán)節(jié)包括核心器件、感知交互、終端設備及配套設備四部分;軟件環(huán)節(jié)包括系統(tǒng)軟件和工具軟件兩部分;內(nèi)容環(huán)節(jié)包括增強現(xiàn)實內(nèi)容生成與制作、內(nèi)容分發(fā)等;應用環(huán)節(jié)包括消費級(線下娛樂、虛擬形象等)和企業(yè)級(醫(yī)療健康、地產(chǎn)家裝、電子商務、工業(yè)生產(chǎn)等)。

中國增強現(xiàn)實(AR)產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，硬件供應商有Realmax、亮風臺等;軟件供應商主要有Unreal、百度等;內(nèi)容制作與分發(fā)企業(yè)包括字節(jié)跳動、阿里巴巴、騰訊等;應用端則包括騰訊視頻等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于萌芽期

中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)發(fā)展可大致分為三個階段。第一階段是1999-2012年的探索期，2015-2020年中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)由探索期進入啟動期，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局AR，包括百度推出DuMix產(chǎn)品體系，阿里巴巴將AR與電商結(jié)合，優(yōu)化AR實景紅包，AR Buy+計劃等，京東成立VRAR事業(yè)部，助力新零售。巨頭通過投資、建立實驗室等方式，發(fā)力AR技術，打造AR平臺，并將AR技術與現(xiàn)有業(yè)務進行結(jié)合。傳統(tǒng)硬件廠商如聯(lián)想、ODG等也推出AR設備，搶占市場份額。同時，國內(nèi)以亮亮視野、亮風臺為代表的創(chuàng)業(yè)公司，推動硬件產(chǎn)品、行業(yè)應用、內(nèi)容資源發(fā)展，積極與國際市場接軌，不斷探索商業(yè)模式。2021年至今則進入了快速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：重視技術標準研制、應用標準配套、設備產(chǎn)品普及

我國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)發(fā)展處于萌芽期，近年來，國家對于增強現(xiàn)實(AR)在技術標準研制、應用標準配套、設備產(chǎn)品普及等方面的重視程度不斷提升，先后出臺了《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》、《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》、《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》等政策，推動增強現(xiàn)實設備工程化攻關，重點突破近眼顯示、渲染處理、感知交互、內(nèi)容制作等關鍵核心技術，著力降低產(chǎn)品功耗，提升產(chǎn)品供給水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：AR終端出貨量為35萬臺

繼2016年增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)元年與2019年5G云VR/AR元年過后，2021年，中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)開始進入騰飛階段，虛擬現(xiàn)實頭顯等視聽重點終端將4K/8K作為基本門檻，隨著我國高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展AR/VR頭顯設備出貨量也在不斷增加。根據(jù)VR陀螺的數(shù)據(jù)，2021年中國AR終端出貨量為35萬臺，同比增長25%，相比于新冠疫情爆發(fā)前的2019年則有250%的漲幅。

2、需求：使用場景均衡，缺乏主力需求支撐

目前，我國消費級AR眼鏡的使用場景仍在摸索中。在硬件技術不成熟和內(nèi)容欠缺背景下，很多廠商認準的落地方案都是從娛樂觀影場景切入，但由于消費者對于娛樂影音的體驗要求較為彈性，室內(nèi)家庭娛樂場景下AR并非最好的選擇，而在室外移動場景，相同的觀影效果對設備的續(xù)航等能力要求較高。因此形成供給端技術兩難、需求端彈性較高的局面。

在AR硬件產(chǎn)品上，技術極簡的BirdBath方案眼鏡，顯示效果突出能用來移動觀影和大屏沉浸游戲，在消費市場出貨量更高，代表性公司有Nreal、Rokid、雷鳥和華為，但BirdBath技術上限制了虛擬物體與現(xiàn)實世界的融合效果;光波導技術包括衍射光波導和陣列光波導兩個方向，先看到一個現(xiàn)實世界，然后在現(xiàn)實上疊加一些東西，可以很好平衡顯示和透視，故光波導方案在輕量化、視場角、分辨率、亮度、光線透過率具備顯著優(yōu)勢，虛擬物體與現(xiàn)實世界的融合效果遠高于BirdBath方案，但初期成本同樣更高，代表公司有影目科技、OPPO和李未可。

從AR內(nèi)容端公司來看，騰訊成立XR業(yè)務線，圍繞XR綜藝、虛擬人進行布局;絲路視覺以戰(zhàn)略投資方式入股XR智慧教育提供商格如靈;三七互娛通過投資光學模組廠商WaveOptics、AR眼鏡廠商影視科技布局AR行業(yè)，但三七互娛、寶通科技傾向布局VR游戲，暫未有具體AR內(nèi)容生產(chǎn)消息。

3、市場結(jié)構(gòu)：AR市場主要為B端客戶

針對VR/AR市場，IDC將不同行業(yè)歸類為消費者、分銷與服務、金融、基礎設施、制造與資源和公共部門六大行業(yè)部門。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，消費者在2021年占據(jù)52%的市場份額，分銷與服務、公共部門和制造與資源三大部門占比都超過10%，基礎設施和金融部門占比較少。具體到AR市場，目前中國AR產(chǎn)品的主要用戶還是B端的行業(yè)客戶，面向C端的消費級AR產(chǎn)品尚不成熟，個人客戶數(shù)量較少。

注：IDC并未將單獨劃分中國各行業(yè)部門AR支出規(guī)模，因此此處以VR/AR數(shù)據(jù)進行分析。

4、市場規(guī)模：2021年我國AR市場規(guī)模達60億元

隨著5G通信技術的發(fā)展，中國增強現(xiàn)實(AR)設備開始規(guī)模上量，適配場景與功能定位體系日益清晰完備，內(nèi)容應用形式不斷創(chuàng)新，落地場景日益豐富，包括工業(yè)制造和維修領域、醫(yī)療領域、軍事領域、電視轉(zhuǎn)播領域等。按照中國增強現(xiàn)實(AR)市場規(guī)模約占全球市場規(guī)模13%測算，2021年，中國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)市場規(guī)模為60.7億元，同比增長81%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：中國增強現(xiàn)實(AR)企業(yè)主要分布在廣東和湖南

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國增強現(xiàn)實注冊企業(yè)主要分布在華南地區(qū)，其中廣東和湖南是增強現(xiàn)實企業(yè)主要注冊的熱土。截至2023年1月3日，廣東省共有相關增強現(xiàn)實企業(yè)注冊數(shù)達1104家，占比31%，湖南省共有增強現(xiàn)實企業(yè)注冊數(shù)513家，占比14%。

2、企業(yè)競爭：Nreal與雷鳥創(chuàng)新合計市場份額超60%

根據(jù)易觀分析的數(shù)據(jù)，以2022年第三季度消費級AR眼鏡主要線上平臺的銷量統(tǒng)計，Nreal市場份額最高，達34.5%;其次是雷鳥創(chuàng)新，市場份額達28.6%，二者合計市場份額超60%。Rokid、小米、影目科技同樣榜上有名。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：三大類型增強現(xiàn)實(AR)企業(yè)不斷發(fā)展

展望未來，我國AR行業(yè)在芯片等核心硬件、內(nèi)容開發(fā)軟件將加快實現(xiàn)國產(chǎn)替代，硬件技術不斷演進，虛實結(jié)合效果更優(yōu)，人機交互更為自然，產(chǎn)業(yè)集聚效應增強，AR內(nèi)容生態(tài)逐步豐富。

2、市場規(guī)模預測：預計2027年市場規(guī)模超2000億元

AR產(chǎn)品作為具有隨身計算功能的屏幕，能夠基于現(xiàn)實提供多種服務，成為手機等屏幕的替代品。隨著產(chǎn)品的增多及內(nèi)容的豐富，增強現(xiàn)實保持高速發(fā)展狀態(tài)。預計到2027年中國增強現(xiàn)實(AR)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過2000億元，2022-2027年復合增長率為78%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻行業(yè)研究院《中國增強現(xiàn)實（AR）行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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