預(yù)見2023：《2023年中國工業(yè)電機行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：臥龍電驅(qū)（600580）、湘電股份（600416）、江特電機（002176）、佳電股份（000922）等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球工業(yè)電機市場規(guī)模；中國工業(yè)電機市場規(guī)模；中國代表性企業(yè)工業(yè)電機產(chǎn)銷量

行業(yè)概況

1、工業(yè)電機定義及分類

工業(yè)電機是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動機，用于工業(yè)場景中電能轉(zhuǎn)化為機械能。具體應(yīng)用包括石油、大宗化學品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級金屬、造紙等，具體用于泵、風扇、傳送帶和壓縮機中。

工業(yè)電動機的產(chǎn)品劃分方式多樣，常見的分類方式包括：按工作電源種類劃分、按結(jié)構(gòu)和工作原理劃分、按起動與運行方式劃分、按用途劃分、按轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)劃分、按運轉(zhuǎn)速度劃分等。

工業(yè)用微特電機全稱微型特種電機，簡稱微電機，是指直徑小于160mm或額定功率或具有特殊性能、特殊用途的微特電機。微特電機常用于控制系統(tǒng)中，實現(xiàn)機電信號或能量的檢測、解算、放大、執(zhí)行或轉(zhuǎn)換等功能，或用于傳動機械負載，也可作為設(shè)備的交、直流電源。微特電機門類繁多，按產(chǎn)品類型大體可分為直流電動機、交流電動機和其他微特電動機；按應(yīng)用類型分類主要包括永磁電機、伺服驅(qū)動與控制類電機、磁阻類特種電機、信號檢測類特種電機、電動側(cè)動機、同步調(diào)相機以及其他特種電機等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

我國工業(yè)電機的上游主要為絕緣體、電解銅、電工用硅鋼和合金鋼等原材料；中游為電機制造；下游為電機應(yīng)用領(lǐng)域，包括水務(wù)設(shè)備、電力設(shè)備、風電設(shè)備、火電設(shè)備和家電設(shè)備等。

我國工業(yè)電機上游的代表性企業(yè)有沙鋼股份（002075）、太鋼不銹（000825）、南鋼股份(600282)和包鋼股份（600010）等原材料提供企業(yè)；中游的代表性企業(yè)有大洋電機（002249）、臥龍電驅(qū)（600580）、方正電機（002196）等電機制造企業(yè)；下游的應(yīng)用領(lǐng)域主要有重慶水務(wù)（601158）、江南水務(wù)（601199）等水務(wù)設(shè)備制造企業(yè)，美的集團（000333）、格力電器（000651）等家電制造企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

當前國家層面的工業(yè)電機行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、發(fā)展高功率密度、智能電機等政策均對工業(yè)電機行業(yè)帶來正向影響。

從全國各省市的工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對工業(yè)電機行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示，其黑龍江、吉林、山東省等多省提出要大力發(fā)展高效節(jié)能電機，可見在工業(yè)電機發(fā)展中，低碳節(jié)能環(huán)保等特性成為首要發(fā)展目標。部分省份要求發(fā)展精密電機、伺服電機、超高速電機等高端核心零部件，實現(xiàn)高質(zhì)量制造業(yè)發(fā)展，涉及的省份包括內(nèi)蒙古、河南省、貴州省等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國工業(yè)電機行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒公布的數(shù)據(jù)，2020年中國規(guī)模以上電動機企業(yè)數(shù)量有2039家，其中1137家為電動機制造企業(yè)，535家為微特電機及組件制造企業(yè)，367家為其他電機制造企業(yè)。整體來看較2019年多127家企業(yè)。初步統(tǒng)計2022年約有2270家電機企業(yè)。

從當前行業(yè)內(nèi)代表性上市企業(yè)的工業(yè)電機產(chǎn)品產(chǎn)量情況分析，近三年內(nèi)行業(yè)內(nèi)的裝備產(chǎn)量均呈現(xiàn)上漲趨勢，整體反映行業(yè)供給能力能隨伴隨需求的提升而提升。工業(yè)電機行業(yè)的需求量整體也在上漲，反映工業(yè)的下游企業(yè)對物流設(shè)備的需求逐步提升。

從中國規(guī)模以電機行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入情況來看，根據(jù)中國工業(yè)年鑒對電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入情況的統(tǒng)計，2020年中國電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為3722億元，初步統(tǒng)計2021年營業(yè)收入為3985億元，2022年預(yù)計可以達到4248億元。整體來看，中國電機行業(yè)發(fā)展向好。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營業(yè)收入在2000萬以上的企業(yè)，下不贅述。

工業(yè)電機在工業(yè)領(lǐng)域上應(yīng)用廣泛，幾乎所有工業(yè)化場景都與要應(yīng)用工業(yè)電機，參考全球工業(yè)/非工業(yè)電機市場規(guī)模占比，以及中國電機市場規(guī)模進行測算，2021年中國工業(yè)電機行業(yè)市場規(guī)模約為717億元，2022年預(yù)計達到765億元。

注：工業(yè)電機市場規(guī)模占比為18%。

2、中國工業(yè)電機行業(yè)細分市場現(xiàn)狀

電動機是指交流或直流電動機及零件。它是利用通電線圈（也就是定子繞組）產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場并作用于轉(zhuǎn)子鼠籠式式閉合鋁框形成磁電動力旋轉(zhuǎn)扭矩。直流電機是指能將直流電能轉(zhuǎn)換成機械能（直流電動機）或?qū)C械能轉(zhuǎn)換成直流電能（直流發(fā)電機）的旋轉(zhuǎn)電機。交流電機是用于提升機械能和交流電能相互轉(zhuǎn)換的機械。由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展，交流電機已成為最常用的電機。在工業(yè)領(lǐng)域中，交流電機的應(yīng)用更為廣泛，幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域使用交流電動機。一般情況下，小型的工業(yè)自動化工具使用直流電機。

交流電動機的誕生完全依賴于交流電的產(chǎn)生。交流電動機憑借自身的設(shè)計制造方便，用電方便，維修簡單、大功率等優(yōu)勢，在相當數(shù)量的領(lǐng)域占據(jù)了較高的地位。交流電動機由于結(jié)構(gòu)簡單、制造方便、價格低廉，而且堅固耐用、運行可靠、維護量小，在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用。

2010-2021年中國交流電動機產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升的變化態(tài)勢，2020年，中國交流電機的產(chǎn)量為3.17億千瓦，同比增長了10.34%。2021年中國交流電動機產(chǎn)量為4.05億千瓦，同比增長27.75%。從增速變動看，自2015年增速在低位震蕩變化，2019年增速恢復(fù)到8.59%，接近2013年的增速水平，2020-2022年產(chǎn)量逐漸提升。2022年全年中國交流電動機產(chǎn)量為4.29億千瓦。

行業(yè)競爭格局

1、中國工業(yè)電機企業(yè)競爭格局

中國工業(yè)電機行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多，競爭激烈，第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資工業(yè)電機品牌生產(chǎn)商。外資企業(yè)工業(yè)電機產(chǎn)品應(yīng)用集中于起重、冶金、建材、機床和食品飲料等中高端項目型市場中，企業(yè)擁有成熟的生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋功率范圍廣。第二梯隊為以、臥龍電驅(qū)、佳電股份為代表的中國本土工業(yè)電機品牌生產(chǎn)商和部分如日立、東芝等日系品牌。各生產(chǎn)廠商側(cè)重于不同的生產(chǎn)領(lǐng)域，如臥龍電驅(qū)專注于化工、水處理、造紙、軌道交通、基建等行業(yè)，佳電股份專注于礦業(yè)、核電、防爆、起重冶金等領(lǐng)域。第三梯隊為以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機生產(chǎn)商，多分布于珠江三角洲、長江三角洲等區(qū)域。該類企業(yè)所生產(chǎn)工業(yè)電機產(chǎn)品價格低廉，產(chǎn)品同質(zhì)化相對嚴重，產(chǎn)品穩(wěn)定性相對差。

2、中國工業(yè)電機區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國工業(yè)電機企業(yè)主要分布在江蘇省和山東省。截至2023年2月，江蘇省共有相關(guān)工業(yè)電機企業(yè)數(shù)超過3700家，排在第一位，江蘇省工業(yè)電機代表企業(yè)有中電電機、江蘇雷利、神力股份、星德勝、合泰電機等；山東省工業(yè)電機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約為3400家，排名第二，代表企業(yè)有德普達、山博電機、尼得科、山東百特等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

結(jié)合國家對工業(yè)電機制造行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為，中國工業(yè)電機制造行業(yè)在技術(shù)發(fā)展方面有以下趨勢。 

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

國民經(jīng)濟的發(fā)展以及居民生活水平的提高對金屬加工機械、電力、石化等電動機下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求進一步增長，從而帶動了電機的市場需求。能源的消耗對全社會各行業(yè)在環(huán)保和節(jié)能方面均提出了更高的要求，因此，開發(fā)高效電機是提高能源利用率的重要措施之一。同時，國家也在不斷加大高效電機的宣傳和推廣，且有各種政策紅利和法規(guī)密集出臺并逐步落實。

近年來，隨著中國對于工業(yè)自動化的重視程度逐漸增加，中國工業(yè)電機行業(yè)將會不斷向好發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預(yù)測，2023-2028年，中國工業(yè)電機行業(yè)將逐年增長。到2028年，隨著行業(yè)規(guī)模逐漸擴大，中國工業(yè)電機規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入有望達到1049億元，年均復(fù)合增長率為5.2%。

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