預見2023：《2023年中國聚酰胺PA66行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：華魯恒升（600426）；萬華化學（600309）；榮盛石化（002493）；隆華新材（301149）等

本文核心數(shù)據(jù)：產能；需求量；市場行情；市場規(guī)模；發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義

聚酰胺（英語：Polyamide，PA）是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子。此聚合物可天然生成（如羊毛及蠶絲等各種天然蛋白質），或以人工方式通過逐步聚合或固相聚合（如尼龍）或芳香聚酰胺和鈉聚（如天門冬氨酸）生產。聚酰胺66(PA66)或尼龍66，由己二酸和己二胺通過縮聚反應制得。尼龍66為半透明或不透明的乳白色結晶聚合物，受紫外光照射會發(fā)紫白色或藍白色光，力學強度較高，耐應力開裂性好，是耐磨性最好的PA。

2、產業(yè)鏈剖析：原材料技術壁壘極高

中國聚酰胺PA66產業(yè)鏈上游生產主要原料為純苯和己二腈。己二酸生產工藝主要采用純苯為原料進行生產，生產工藝成熟；己二胺生產工藝主要采用己二腈作為原料進行生產，生產技術壁壘較高，供給壟斷在少數(shù)外資企業(yè)手中。下游應用場景中，尼龍66在國防軍工、城建交通、家居生活等方方面面有著極為廣泛且重要的應用，是關系到國計民生的重要戰(zhàn)略物資。

中國聚酰胺PA66產業(yè)鏈上游原材料部分，己二腈相關企業(yè)主要有巴斯夫、英威達、奧升德、華峰集團等，純苯主要生產企業(yè)有華魯恒升、榮盛石化等，助劑主要生產公司有優(yōu)先股份、宿遷聯(lián)盛、利安隆新材料等。中游PA66生產企業(yè)有華峰集團、榮盛石化、華魯恒升等公司。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)未來發(fā)展前景良好

我國對PA66的研制開發(fā)始于20世紀50年代，當時有三四十個公司進行PA66的小型試驗和中型試驗研究，最后實現(xiàn)工業(yè)化的只有上海天原化工廠，建成了以苯酚為原料的千噸級PA66生產裝置。1975年遼陽石油化纖公司引進法國Rhone-Poulenc公司技術和裝置，其4.5萬噸/年的PA66鹽裝置于1982年建成投產，之后又擴建了5萬噸/年PA66鹽，總產量達10萬噸/年，成為國內較大的PA66鹽生產廠。1997年中國神馬集團引進日本旭化成公司技術建成6.5萬噸/年PA66鹽生產裝置。

近年，國家公布的產業(yè)政策將尼龍66及其制品、工程塑料及塑料合金列入重點發(fā)展目錄，尼龍66的市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好勢頭。隨著我國化纖、機械、電子、儀器、儀表等領域的發(fā)展，尼龍66將被應用到更廣闊的領域，尤其是我國工程塑料的迅猛發(fā)展，為尼龍66的發(fā)展提供了很好的空間。

行業(yè)政策背景：“節(jié)能減排”是主旋律

聚酰胺PA66是最主要的尼龍種類之一，PA66 具有較為優(yōu)異的物理與化學性能。 其具備較好的高強度性、抗高溫阻力、化學阻力、高硬度和抗磨損性能，廣泛應用于橡膠、輪胎、塑料、電子、化工、化纖等行業(yè)?；谄鋸V泛的用途，我國出臺了一系列政策引導和規(guī)范行業(yè)發(fā)展?；诰埘０稰A66在生產、降解過程中產生污染，2020年，我國發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，提出到2025年，塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立。2022年4月，工信部、發(fā)改委等6部門聯(lián)合發(fā)布《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，提出增加聚酰胺等材料的品種規(guī)格。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產能整體呈現(xiàn)增長趨勢

2017-2021年，中國聚酰胺PA66行業(yè)產能整體呈現(xiàn)增長趨勢，2021年產能為67萬噸，同比增長19.64%。初步統(tǒng)計，2022年中國聚酰胺PA66行業(yè)產能能達到75.1萬噸。

2、需求量整體呈現(xiàn)增長趨勢

2017-2021年，中國聚酰胺PA66消費總體呈增長態(tài)勢，2021年需求量達到51.6萬噸，自給率為75.6%，自給率逐年提升。初步統(tǒng)計2022年中國PA66消費量將達到67萬噸。

3、價格整體呈現(xiàn)下降趨勢

2020-2023年2月，尼龍66產品價格波動區(qū)間為1.7-4.4萬元/噸，價格波動較大。尼龍66產品于2021年3月達到價格高峰，為4.35萬元/噸，主要受原料價格變動所致。2023年2月，中國尼龍66價格為2.1萬元/噸。

注：數(shù)據(jù)查詢時間截至2023年2月14日。

4、PA66價格下降導致市場規(guī)模呈波動變化

根據(jù)聚酰胺PA66的需求量與市場均價測算出聚酰胺PA66的市場規(guī)模。2017-2021年，中國聚酰胺PA66行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，2019-2020年由于疫情沖擊導致市場規(guī)模下降速度較快，2021年尼龍66市場規(guī)模逐步上升，達到198.66億元，同比增長55.36%。由于聚酰胺PA66價格呈下降趨勢，初步統(tǒng)計，2022年中國聚酰胺PA66行業(yè)市場規(guī)模將達到174.2億元，同比下降12.31%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：聚酰胺PA66在建擬建項目主要集中在山東地區(qū)

根據(jù)2022年各公司規(guī)劃，聚酰胺PA66在建擬建項目主要集中在山東地區(qū)，共規(guī)劃項目6起，共新增產能108萬噸；其次為福建、浙江、河南地區(qū)，均規(guī)劃項目2起，福建新增產能40萬噸，浙江新增產能33.5萬噸，河南新增產能32萬噸。

2、企業(yè)競爭：神馬與上海英威達市場份額排名第一

根據(jù)代表性企業(yè)產能情況結合2021年我國聚酰胺PA66產品的總產能，測算出2021年各企業(yè)的市場份額，2021年，神馬和上海英威達占據(jù)了中國大部分的市場份額，市占率均為29%，華峰集團排名第三，市占率達到12%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、政策支持下，聚酰胺PA66行業(yè)發(fā)展前景明朗

從產品發(fā)展、技術創(chuàng)新、細分市場、國產替代與產業(yè)鏈發(fā)展角度來分析中國聚酰胺PA66行業(yè)的發(fā)展趨勢，具體情況如下所示：

2、2028年中國聚酰胺PA66市場規(guī)模將突破540億元

未來隨著己二腈的國產化，己二腈和尼龍66價格有望進一步下降，進而逐步替代尼龍6。根據(jù)CNCIC的預測，2023-2025年，國內尼龍66價格在1.5-2.6萬元/噸，總體上呈下降趨勢。前瞻綜合CNCIC披露的數(shù)據(jù)，預測2023-2028年中國聚酰胺PA66市場規(guī)模年均增長率為21%，到2028年能達到544億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國聚酰胺PA66（尼龍66）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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