【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)銅合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度等）

 行業(yè)主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)銅合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

銅合金從加工形態(tài)上區(qū)分，是指由銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國(guó)是世界上銅產(chǎn)品較為豐富的國(guó)家之一，銅合金有近千個(gè)產(chǎn)品品種。

我國(guó)銅合金產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量不多，中游包括楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營(yíng)業(yè)總收入情況，我國(guó)銅合金行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為江西銅業(yè)(600362.SH)，營(yíng)業(yè)總收入3681.59億元;第二梯隊(duì)以金田股份(601609.SH)、海亮股份(002203.SZ)、楚江新材(002171.SZ)等為主，總營(yíng)收在100-1000億元;第三梯隊(duì)以博威合金(601137.SH)、眾源新材(603527.SH)、精藝股份(002295.SZ)、鑫科材料(600255.SH)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在100億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為2022年前三季度。

從銅合金行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，安徽銅合金行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏楚江新材(002171.SZ)、眾源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。浙江和廣東兩省銅合金產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，后者有精藝股份(002295.SZ)等中游上市企業(yè)。

注：顏色越深代表數(shù)量越多。

2、中國(guó)銅合金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

依據(jù)2021年有關(guān)銅合金業(yè)務(wù)市占率情況，我國(guó)銅合金行業(yè)市占率排名第一位的是江西銅業(yè)(600362.SH);其次是海亮股份(002203.SZ);排名第三的是楚江新材(002171.SZ)，其他企業(yè)排名如下：

3、中國(guó)銅合金行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)銅合金行業(yè)的集中度較高。2021年，CR4已經(jīng)達(dá)到55.00%，CR6接近60%，而CR8超過(guò)60%。整體來(lái)看，我國(guó)銅合金行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局目前較為穩(wěn)定。

4、中國(guó)銅合金行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，核心業(yè)務(wù)占比方面，眾源新材(603527.SH)、電工合金(300697.SZ)、楚江新材(002171.SZ)均在99%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，江西銅業(yè)(600362.SH)年加工銅產(chǎn)品超過(guò)160萬(wàn)噸。

注：有研粉材和斯瑞新材核心業(yè)務(wù)占比沿用2021年數(shù)據(jù)，2022年上半年數(shù)據(jù)未披露。

5、中國(guó)銅合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)銅合金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到銅合金制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)銅合金行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)銅合金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)銅合金制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定;銅合金企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較弱;對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)銅合金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。