【投資視角】啟示2023:中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、兼并重組等)
行業(yè)主要上市公司:賽隆藥業(yè)(002898);恒瑞醫(yī)藥(600276);片仔癀(600436);康緣藥業(yè)(600557);益盛藥業(yè)(002566);以嶺藥業(yè)(002603);江中藥業(yè)(600750);天壇生物(600161);華蘭生物(002007)等
本文核心數(shù)據(jù):投融資數(shù)量;投融資規(guī)模;投融資輪次;兼并重組事件匯總等
1、生物醫(yī)藥行業(yè)投融資放緩
根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫(kù),2021年我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)投融資達(dá)到頂峰,發(fā)生投融資事件共1009起,投融資金額共2563.8億元。2021年后,我國(guó)生物行業(yè)遇冷,投融資事件與融資金額呈現(xiàn)“斷崖式”下跌。2022年我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生融資事件779起,較上年下降22.8%;融資金額為1781.37億元,較上年下降30.5%。2023年上半年,我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生融資事件僅251起,融資金額為508.09億元。
2、生物醫(yī)藥行業(yè)投融資仍處于早期階段
從生物醫(yī)藥行業(yè)單筆融資金額來(lái)看,2010-2022年單筆融資金額均未超過3億元。2020年單筆融資金額最高,約為2.8億元/起。
從生物醫(yī)藥行業(yè)的投資輪次分析,目前生物醫(yī)藥行業(yè)的融資輪次主要集中在A輪,近年來(lái)B輪事件逐漸增加。仍然處于早期階段,C輪及以后和戰(zhàn)略投資的事件總數(shù)占比約16%。
從近五年生物醫(yī)藥行業(yè)投融資事件輪次分布來(lái)看,A輪投融資事件數(shù)占比約為38%;B輪投融資事件數(shù)占比達(dá)到20%;戰(zhàn)略投資事件數(shù)量占比達(dá)到12%以上。結(jié)合前文單筆融資金額的分析,中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)目前處于成長(zhǎng)期,未來(lái)投融資方式將以權(quán)益性融資為主、投資主體仍然以第三方投資機(jī)構(gòu)為主、融資輪次將更多集中在A輪-IPO之間。
3、生物醫(yī)藥行業(yè)投融資集中在上海、江蘇、北京和廣東
從生物醫(yī)藥行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來(lái)看,目前上海的融資企業(yè)最多,2015-2023年累計(jì)達(dá)到744起,其中2021年累計(jì)達(dá)到176起,2022年累計(jì)達(dá)到120起。
4、生物醫(yī)藥行業(yè)投融資集中于新藥研發(fā)
生物醫(yī)藥行業(yè)投融資事件較多,前瞻匯總生物醫(yī)藥行業(yè)近一年投融資金額在3000萬(wàn)以上的事件,如下表所示:
5、生物醫(yī)藥行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主
根據(jù)對(duì)生物醫(yī)藥行業(yè)投資主體的總結(jié),目前我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有紅杉資本、領(lǐng)承創(chuàng)投、普華資本等等;實(shí)業(yè)類的投資主體有復(fù)星醫(yī)藥、華神星瑞、海翔藥業(yè)等。
6、生物醫(yī)藥行業(yè)橫向收購(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈一體化收購(gòu)成為主流
目前中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)的兼并重組事件較多,匯總近兩年的兼并重組事件,目前兼并重組的類型主要為中游企業(yè)橫向收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模、企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化。
7、生物醫(yī)藥行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)生物醫(yī)藥行業(yè)未來(lái)...
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