預見2023：《2023年中國金剛石線行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展前景等)

金剛石線行業(yè)主要上市公司：三超新材(300554)、岱勒新材(300700)、黃河旋風(600172)、恒星科技(002132)、易成新能(300080)、美暢股份(300861)、東尼電子(603595)、宇晶股份(002943)、高測股份(688556)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國金剛石線出貨量;中國金剛石線需求量;中國金剛石線行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

金剛石線是將金剛石微粉顆粒以一定方式均勻地固結在高強度母線基體上制成的。通過高速磨削運動，金剛線可以起到切割的目的。金剛石線主要用于切割硬脆材料，廣泛應用于光伏、LED、半導體等行業(yè)。

根據(jù)母線材質的不同，可以分為碳鋼金剛石線和鎢絲金剛石線。按照生產(chǎn)工藝，可以分為電鍍金剛石線和樹脂金剛石線。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游光伏、半導體、LED為主要金剛石線應用領域

金剛石線產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原料供應商，包括金剛石微粉和母線供應商;中游為金剛石線生產(chǎn)企業(yè);金剛石線主要被用于切割光伏晶硅、藍寶石、磁性材料等，下游主要為光伏、半導體、LED等行業(yè)。

金剛石線上游主要有廈門鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)等母線材料供應商以及惠豐鉆石等金剛石微粉供應商;中游金剛石線生產(chǎn)企業(yè)主要有美暢股份、岱勒新材、恒星科技等;下游金剛石線應用企業(yè)有隆基綠能、TCL中環(huán)、天通股份、水晶光電等。

行業(yè)發(fā)展歷程：基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代

2010年以前，雖然有岱勒新材實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，但是金剛石線仍依賴日本進口。隨著金剛石線在光伏晶硅切割方面的逐漸應用以及中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，金剛石線的需求增長，國內(nèi)企業(yè)開始自主研發(fā)金剛石線產(chǎn)品。2015年，國內(nèi)多家企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)80微米以下產(chǎn)品，打破了日本的技術壟斷。中國光伏產(chǎn)業(yè)的大幅發(fā)展也推動金剛石線生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新，2018年以來，幾大金剛石線生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能拓張，技術升級，國產(chǎn)金剛石線產(chǎn)品逐漸替代進口產(chǎn)品。

行業(yè)政策背景：推動光伏行業(yè)發(fā)展，帶動金剛石線需求增長

光伏行業(yè)目前是金剛石線最主要的應用領域，金剛石線切割技術提升了晶硅利用率，降低了企業(yè)的成本。2021年，《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》提出支持超薄片切割技術發(fā)展，完善光伏行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)。近年來，國家頒布多項政策支持光伏行業(yè)的發(fā)展，推動金剛石線的需求進一步增長。2021-2023年中國金剛石線行業(yè)相關重點政策匯總解讀如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國主要供應商金剛石線出貨量：合計達到超過1.7億公里

2020年，中國金剛石線主要供應商出貨量在7000萬公里左右。隨著中國光伏硅片產(chǎn)量增長，金剛石線出貨量也保持增長，2021年主要供應商出貨量接近9000萬公里。初步統(tǒng)計，2022年出貨量在1.7億公里以上。

注：上述金剛石線出貨量僅統(tǒng)計三超新材、岱勒新材、恒星科技、美暢股份、高測股份、江蘇聚成以及原軾7家企業(yè)出貨量。

2、中國光伏用金剛石線需求量：2022年需求在1.79億公里左右

2021年和2022年，中國光伏硅片產(chǎn)量分別達到227和357GW。結合國際能源網(wǎng)對于2021年和2022年單GW線耗的數(shù)據(jù)測算，2021年和2022年中國光伏用金剛石線需求量分別達到0.77億公里和1.79億公里。

注：國際能源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年金剛石線單耗為34萬公里/GW，初步統(tǒng)計2022年為50萬公里/GW。

行業(yè)競爭格局

2022年，中國金剛石線上市公司(含擬上市公司)中，美暢股份金剛石線業(yè)務以36.2億元的營收規(guī)模位列中國主要金剛石線上市公司之首。江蘇聚成金剛石線營收規(guī)模達到12.1億元，位列第二。岱勒新材和恒星科技金剛石線營收也均超過5億元，僅次于江蘇聚成。

注：截至203年8月10日，江蘇聚成處于IPO申報階段，暫未上市。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 細線化趨勢仍將持續(xù)，鎢絲金剛石線發(fā)展較快

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年多晶硅用金剛線母線直徑為57微米，單晶硅用金剛線母線直徑為38微米，已經(jīng)處于較細的狀態(tài)。未來，金剛線母線直徑仍有下降的空間，但是下降幅度將趨緩，中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，到2027年左右單晶硅用金剛線母線直徑將下降到30微米左右。

在母線材質方面，鎢絲金剛石線產(chǎn)品相較于碳鋼金剛石線強度更高、更耐磨，在母線直徑下降的趨勢下，具有更優(yōu)的性能，逐漸成為行業(yè)重點發(fā)展產(chǎn)品。未來，在光伏硅片大尺寸、薄片化趨勢的推動下，鎢絲金剛石線將迎來快速發(fā)展期。

2、到2028年金剛石線需求量將超過4.7億公里

金剛石線切割損耗低，降低了光伏硅片生產(chǎn)企業(yè)的成本，已經(jīng)成為光伏行業(yè)不可或缺的生產(chǎn)工具。中國光伏行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Υ?，光伏硅片產(chǎn)量預期增長較快，且更大尺寸、更薄的硅片提升了金剛石線的平均單片線耗，推動金剛石線的需求增長。到2028年，中國光伏用金剛石線需求量預計超過4.7億公里。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國金剛石線行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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