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預(yù)見(jiàn)2023:《2023年中國(guó)金剛石線行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

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20 穆曉菲 ? 2023-08-20 11:00:07  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10393G0

金剛石線行業(yè)主要上市公司:三超新材(300554)、岱勒新材(300700)、黃河旋風(fēng)(600172)、恒星科技(002132)、易成新能(300080)、美暢股份(300861)、東尼電子(603595)、宇晶股份(002943)、高測(cè)股份(688556)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)金剛石線出貨量;中國(guó)金剛石線需求量;中國(guó)金剛石線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

金剛石線是將金剛石微粉顆粒以一定方式均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度母線基體上制成的。通過(guò)高速磨削運(yùn)動(dòng),金剛線可以起到切割的目的。金剛石線主要用于切割硬脆材料,廣泛應(yīng)用于光伏、LED、半導(dǎo)體等行業(yè)。

根據(jù)母線材質(zhì)的不同,可以分為碳鋼金剛石線和鎢絲金剛石線。按照生產(chǎn)工藝,可以分為電鍍金剛石線和樹(shù)脂金剛石線。

圖表1:金剛石線分類(lèi)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游光伏、半導(dǎo)體、LED為主要金剛石線應(yīng)用領(lǐng)域

金剛石線產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原料供應(yīng)商,包括金剛石微粉和母線供應(yīng)商;中游為金剛石線生產(chǎn)企業(yè);金剛石線主要被用于切割光伏晶硅、藍(lán)寶石、磁性材料等,下游主要為光伏、半導(dǎo)體、LED等行業(yè)。

圖表2:中國(guó)金剛石線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

金剛石線上游主要有廈門(mén)鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)等母線材料供應(yīng)商以及惠豐鉆石等金剛石微粉供應(yīng)商;中游金剛石線生產(chǎn)企業(yè)主要有美暢股份、岱勒新材、恒星科技等;下游金剛石線應(yīng)用企業(yè)有隆基綠能、TCL中環(huán)、天通股份、水晶光電等。

圖表3:中國(guó)金剛石線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代

2010年以前,雖然有岱勒新材實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),但是金剛石線仍依賴日本進(jìn)口。隨著金剛石線在光伏晶硅切割方面的逐漸應(yīng)用以及中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,金剛石線的需求增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始自主研發(fā)金剛石線產(chǎn)品。2015年,國(guó)內(nèi)多家企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)80微米以下產(chǎn)品,打破了日本的技術(shù)壟斷。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的大幅發(fā)展也推動(dòng)金剛石線生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新,2018年以來(lái),幾大金剛石線生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能拓張,技術(shù)升級(jí),國(guó)產(chǎn)金剛石線產(chǎn)品逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品。

圖表4:中國(guó)金剛石線行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:推動(dòng)光伏行業(yè)發(fā)展,帶動(dòng)金剛石線需求增長(zhǎng)

光伏行業(yè)目前是金剛石線最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,金剛石線切割技術(shù)提升了晶硅利用率,降低了企業(yè)的成本。2021年,《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》提出支持超薄片切割技術(shù)發(fā)展,完善光伏行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),國(guó)家頒布多項(xiàng)政策支持光伏行業(yè)的發(fā)展,推動(dòng)金剛石線的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。2021-2023年中國(guó)金剛石線行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總解讀如下:

圖表5:2021-2023年中國(guó)金剛石線行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)主要供應(yīng)商金剛石線出貨量:合計(jì)達(dá)到超過(guò)1.7億公里

2020年,中國(guó)金剛石線主要供應(yīng)商出貨量在7000萬(wàn)公里左右。隨著中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量增長(zhǎng),金剛石線出貨量也保持增長(zhǎng),2021年主要供應(yīng)商出貨量接近9000萬(wàn)公里。初步統(tǒng)計(jì),2022年出貨量在1.7億公里以上。

圖表6:2020-2022年中國(guó)主要供應(yīng)商金剛石線出貨量合計(jì)(單位:萬(wàn)公里)

注:上述金剛石線出貨量?jī)H統(tǒng)計(jì)三超新材、岱勒新材、恒星科技、美暢股份、高測(cè)股份、江蘇聚成以及原軾7家企業(yè)出貨量。

2、中國(guó)光伏用金剛石線需求量:2022年需求在1.79億公里左右

2021年和2022年,中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量分別達(dá)到227和357GW。結(jié)合國(guó)際能源網(wǎng)對(duì)于2021年和2022年單GW線耗的數(shù)據(jù)測(cè)算,2021年和2022年中國(guó)光伏用金剛石線需求量分別達(dá)到0.77億公里和1.79億公里。

圖表7:2021-2022年中國(guó)光伏用金剛石線需求量(單位:億公里)

注:國(guó)際能源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2021年金剛石線單耗為34萬(wàn)公里/GW,初步統(tǒng)計(jì)2022年為50萬(wàn)公里/GW。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年,中國(guó)金剛石線上市公司(含擬上市公司)中,美暢股份金剛石線業(yè)務(wù)以36.2億元的營(yíng)收規(guī)模位列中國(guó)主要金剛石線上市公司之首。江蘇聚成金剛石線營(yíng)收規(guī)模達(dá)到12.1億元,位列第二。岱勒新材和恒星科技金剛石線營(yíng)收也均超過(guò)5億元,僅次于江蘇聚成。

圖表8:2022年中國(guó)金剛石線行業(yè)上市公司(含擬上市公司)金剛石線營(yíng)收排名(單位:億元)

注:截至203年8月10日,江蘇聚成處于IPO申報(bào)階段,暫未上市。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、 細(xì)線化趨勢(shì)仍將持續(xù),鎢絲金剛石線發(fā)展較快

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年多晶硅用金剛線母線直徑為57微米,單晶硅用金剛線母線直徑為38微米,已經(jīng)處于較細(xì)的狀態(tài)。未來(lái),金剛線母線直徑仍有下降的空間,但是下降幅度將趨緩,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),到2027年左右單晶硅用金剛線母線直徑將下降到30微米左右。

圖表9:2022-2027年單晶硅用金剛石線母線直徑(單位:微米)

在母線材質(zhì)方面,鎢絲金剛石線產(chǎn)品相較于碳鋼金剛石線強(qiáng)度更高、更耐磨,在母線直徑下降的趨勢(shì)下,具有更優(yōu)的性能,逐漸成為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品。未來(lái),在光伏硅片大尺寸、薄片化趨勢(shì)的推動(dòng)下,鎢絲金剛石線將迎來(lái)快速發(fā)展期。

2、到2028年金剛石線需求量將超過(guò)4.7億公里

金剛石線切割損耗低,降低了光伏硅片生產(chǎn)企業(yè)的成本,已經(jīng)成為光伏行業(yè)不可或缺的生產(chǎn)工具。中國(guó)光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ?,光伏硅片產(chǎn)量預(yù)期增長(zhǎng)較快,且更大尺寸、更薄的硅片提升了金剛石線的平均單片線耗,推動(dòng)金剛石線的需求增長(zhǎng)。到2028年,中國(guó)光伏用金剛石線需求量預(yù)計(jì)超過(guò)4.7億公里。

圖表10:2023-2028年中國(guó)光伏用金剛石線需求量預(yù)測(cè)(單位:億公里)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)金剛石線行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)金剛石線行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 穆曉菲
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