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【干貨】超算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 柯素芳 ? 2023-09-01 12:45:47  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6386G0

超算行業(yè)主要上市公司:聯(lián)想控股(03396.HK);浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH)

本文核心數(shù)據(jù):中國超算行業(yè)上市公司在高性能計算機性能TOP100中上榜型號數(shù)量對比

超算產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

當前,我國初步形成超算產(chǎn)業(yè)鏈,上游為超算行業(yè)支撐產(chǎn)業(yè),包括基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、配套基礎設施資源(供電設備、制冷設備、安防系統(tǒng)、綜合布線等);中游為超級計算機廠商、超算中心、超算科研機構等,對上游的資源進行整合,提供強大的超算資源;下游為超算行業(yè)應用領域,包括石油氣勘探、生物醫(yī)藥、海洋工程、氣象預測、工程仿真、智慧城市等。

圖表1:超算產(chǎn)業(yè)鏈

從超算產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看,上游基礎硬件、基礎軟件的制造商主要為Intel、AMD、HPE、三星、DELL等國外知名企業(yè),國內(nèi)企業(yè)發(fā)展較為滯后,國產(chǎn)廠商主要有華為海思、長江存儲、并行科技等。應用軟件方面,代表性企業(yè)有中望軟件、英特仿真、速石科技、索辰科技等。

中游超算資源提供者主要分為兩類,一類是以聯(lián)想、浪潮和中科曙光為代表的超級計算機廠商,提供商用超算產(chǎn)品,包括超算的軟件和硬件產(chǎn)品;另一類是以國防科技大學、國家并行計算機工程技術研究中心、江南計算技術研究所、中國科學院計算技術研究所為代表的超級計算機研制機構,其研制的超算系統(tǒng)部署在全國各地的國家超級計算中心。

圖表2:中國超算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

超算產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從企業(yè)區(qū)域分布來看,我國超算產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū),北京和廣東的超算產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布相對完善,但多為上游企業(yè),中游超算資源企業(yè)數(shù)量較少。

圖表3:2023年超算產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,聯(lián)想控股、中科曙光、浪潮信息注冊地分別在北京、天津和山東。

圖表4:2023年超算行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

國家級超算中心區(qū)域分布圖

截至2023年8月,我國共有11個國家級超算中心,其中,廣東和江蘇為雙超算中心省份,廣東有國家超級計算深圳中心和廣州中心,江蘇則有國家超級計算無錫中心和昆山中心。同時,天津、山東、湖南、四川、河南、陜西、山西等省市也有國家級超算中心分布。

圖表5:截至2023年中國國家級超算中心區(qū)域分布情況

超算行業(yè)代表性企業(yè)競爭情況

根據(jù)HPC 2022年11月份公布的榜單,聯(lián)想在中國高性能計算機性能TOP100中上榜的型號最多,有42個型號上榜,排名第一,上榜數(shù)量較2021年增加2個;其次為浪潮,有27個型號上榜;曙光上榜10個型號。

圖表6:2021-2022年中國超算行業(yè)上市公司TOP100上榜型號數(shù)量對比(單位:個)

超算行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

《“十四五”規(guī)劃》明確提出加快建設新型基礎設施,建設E級和10E級超級計算中心。在此背景下,超算行業(yè)上市企業(yè)紛紛加強業(yè)務布局,中科曙光基于高端計算機業(yè)務的領先優(yōu)勢,積極向計算生態(tài)業(yè)務延伸布局。

圖表7:中國超算行業(yè)上市公司-超算業(yè)務最新布局情況

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超級計算(超算)行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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縱觀我國高超算行業(yè)的發(fā)展,是我國科研人員艱苦奮斗、開拓進取的歷程,翻越了打破封鎖(1956-1995 年)、打破壟斷(1996-2015 年)和引領創(chuàng)新(2016 年至今)的“三座大...

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