【行業(yè)深度】洞察2024:中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:網(wǎng)宿科技;百度云;阿里云;金山云;騰訊云;中國移動(dòng);中國聯(lián)通;中國電信
本文核心數(shù)據(jù):中國CDN代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;市場集中度;市場份額;競爭力評價(jià);競爭狀態(tài)總結(jié)
1、中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)競爭層次
內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(英語:Content Delivery Network 或 Content Distribution Network,縮寫:CDN)是建立并覆蓋在承載網(wǎng)上,由不同區(qū)域的服務(wù)器組成的分布式網(wǎng)絡(luò)。將源站資源緩存到全國各地的邊緣服務(wù)器,供用戶就近獲取,降低源站壓力。
目前國CDN行業(yè)代表性企業(yè)主要分為傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商、拓展CDN云服務(wù)商、電信運(yùn)營商CDN服務(wù)、新興CDN服務(wù)提供商四類,包括網(wǎng)宿科技、藍(lán)汛、阿里云、百度云、移動(dòng)、聯(lián)通、七牛等代表性企業(yè)。
2、中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)市場份額
根據(jù)中國通信院數(shù)據(jù),2023年中國CDN市場規(guī)模370億元。2023年中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)市場份額排名靠前的是阿里云、網(wǎng)宿科技、騰訊云、百度云。
經(jīng)過激烈的價(jià)格競爭階段,目前各云廠商CDN服務(wù)價(jià)格已經(jīng)基本穩(wěn)定,前瞻認(rèn)為,阿里云、網(wǎng)宿科技、騰訊云三足鼎立的競爭格局有望趨于穩(wěn)定。2022年,阿里云、網(wǎng)宿科技、騰訊云、百度云CDN業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定,。據(jù)此測算,2023年,阿里云、網(wǎng)宿科技在中國CDN的市場份額將少量擴(kuò)大,而百度云和騰訊云的市場份額有可能出現(xiàn)“平起平坐”的現(xiàn)象。市場頭部企業(yè)
注:截至2024年1月,市場上尚未有權(quán)威機(jī)構(gòu)披露CDN主要廠商市場份額,上圖2023年數(shù)據(jù)初步測算數(shù),供參考。
3、中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)市場集中度
業(yè)內(nèi)新玩被頭部企業(yè)吞并,市場集中度有所上升,CR4從2021年的68%上升到2023年的70%。目前CDN服務(wù)市場集中度仍相對較高,主要集中在阿里云、網(wǎng)宿科技、騰訊云、百度云等企業(yè)。
4、中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)
從銷售布局來看,國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局,產(chǎn)品銷售范圍較廣。從企業(yè)CDN業(yè)務(wù)的競爭力來看,目前網(wǎng)宿科技在內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)的市場份額較大,且內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)業(yè)務(wù)占比達(dá)90%以上,其競爭力相對較強(qiáng)。
5、中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,由于內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)需要技術(shù)沉淀,對網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要,其替代品威脅較小;在CDN服務(wù)領(lǐng)域,現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多,市場集中度較高,產(chǎn)品差異不明顯,競爭相對激烈;上游供應(yīng)商一般為硬件、運(yùn)營商等企業(yè),受制于因下游帶來的成本要求,議價(jià)能力中等;下游消費(fèi)市場主要是終端用戶和渠道端,議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí),因內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)屬于技術(shù)型行業(yè),綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。
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