預(yù)見2024:《2024年中國3D打印材料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:主要有楚江新材(002171.SZ);安泰科技(000969.SZ);有研粉材(688456.SH);銀禧科技(300221.SZ);鉑力特(688333.SH);銀邦股份(300337.SZ);悅安新材(688786.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)銷規(guī)模
行業(yè)概況
1、定義
可用作3D打印材料的產(chǎn)品眾多,主要包括非金屬類、金屬類、復(fù)合類材料等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游產(chǎn)品類型豐富
我國3D打印材料行業(yè)上游主要為基礎(chǔ)材料開采、冶煉、加工企業(yè),包括有色金屬冶煉、橡膠加工、塑料加工等;中游為3D打印材料加工制造企業(yè),分為金屬材料、非金屬材料和復(fù)合材料三大板塊;下游應(yīng)用包括醫(yī)療健康、航空航天、建筑材料以及汽車等領(lǐng)域。
從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看,上游環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)有寶鋼集團(有色金屬)、海南橡膠(橡膠加工)和寶碩型材(塑料加工);中游相關(guān)企業(yè)有悅安新材(金屬材料)、華曙高科(非金屬材料)以及銀邦股份(復(fù)合材料);下游主要應(yīng)用在寶馬(汽車)、邁瑞醫(yī)療(醫(yī)療健康)等領(lǐng)域的企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程
3D打印材料是3D打印技術(shù)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ),材料技術(shù)是3D打印技術(shù)的核心,直接影響著3D打印的發(fā)展進程。3D打印材料的發(fā)展隨著3D打印技術(shù)發(fā)展,不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破,從最開始的高分子材料逐漸向多元化、高性能、智能化等方向發(fā)展突破。歷經(jīng)21世紀(jì)初期的快速發(fā)展,目前我國3D打印材料行業(yè)正邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。
行業(yè)政策背景
我國高度重視3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2018年11月,國家統(tǒng)計局印發(fā)《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(2018年)》,將3D打印設(shè)備制造納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),2021年6月,將增材制造裝備行業(yè)納入2021年度實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點領(lǐng)域。此外,我國還制定了相關(guān)政策推廣3D打印技術(shù)在醫(yī)療、建筑、再制造等領(lǐng)域的應(yīng)用。
《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,明確提出到2025年,關(guān)鍵材料保障能力得到提升,公共服務(wù)能力得到明顯改善,新建10個以上新材料平臺。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、國內(nèi)部分企業(yè)技術(shù)水平可比肩國際龍頭
依據(jù)鉑力特招股說明書,其生產(chǎn)的鈦合金粉末相關(guān)技術(shù)指標(biāo)與德國TLS的鈦合金粉末基本相當(dāng)。反映國內(nèi)3D打印材料金屬材料已經(jīng)達到出口標(biāo)準(zhǔn),在國內(nèi)國際均具有競爭力。
依據(jù)華曙高科招股說明書(申報稿),其生產(chǎn)的高分子粉末與同行業(yè)可比上市公司同類產(chǎn)品對比,熱變形溫度、拉伸強度、拉伸模量、彎曲強度和彎曲模量等關(guān)鍵性能指標(biāo)相近,處于國際先進水平,斷裂伸長率優(yōu)于同類產(chǎn)品,達到國際領(lǐng)先水平。
整體來看,我國3D打印材料發(fā)展迅速,國內(nèi)外產(chǎn)品在特定領(lǐng)域如鈦合金粉末和高分子粉末等,達到一致水平,甚至國內(nèi)企業(yè)擁有領(lǐng)先優(yōu)勢。
2、非金屬材料占據(jù)主要市場份額
國內(nèi)的3D打印材料細(xì)分市場結(jié)構(gòu)大致與全球結(jié)構(gòu)相仿,依據(jù)Wohler's Associates數(shù)據(jù),2022年非金屬3D打印材料占比超過80%,其中應(yīng)用最廣泛的為聚合物材料,占3D打印材料市場的比重高達59%。
3、3D打印材料市場規(guī)模超過80億元
3D打印材料行業(yè)是3D打印產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ),根據(jù)CCID數(shù)據(jù),2021年中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到261.5億元。初步統(tǒng)計2023年超過340億元,3D打印材料占3D打印產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的總比重在20%-30%之間,初步測算2023年中國3D打印材料行業(yè)市場規(guī)模超過80億元。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,目前中國3D打印材料注冊企業(yè)主要分布在廣東省。其次為山東、江蘇等沿海城市;陜西省的3D打印材料企業(yè)數(shù)量亦較多。
注:顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。
從3D打印材料產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看,北京市3D打印材料產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多,其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。上海和廣東兩地的3D打印材料產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多,前者有中洲特材(300963.SZ)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè),后者有銀禧科技(300221.SZ)等中游上市企業(yè)。
注:顏色越深代表數(shù)量越多。
2、企業(yè)競爭格局
目前國內(nèi)主要3D打印材料上市企業(yè)對于業(yè)務(wù)的統(tǒng)計口徑不一,多數(shù)大型企業(yè)尚未有針對3D打印材料業(yè)務(wù)的統(tǒng)計口徑披露,故整合與3D打印材料業(yè)務(wù)相關(guān)的上市企業(yè),按照披露口徑材料業(yè)務(wù)或3D打印材料業(yè)務(wù)(如有)2022年營收進行統(tǒng)計,楚江新材、圣泉集團等企業(yè)營收規(guī)模位于行業(yè)領(lǐng)先地位。
注:因財報披露口徑不一,故楚江新材等大型金屬、塑料等材料生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)偏大。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、行業(yè)加速發(fā)展,國產(chǎn)替代進程加快
隨著我國國產(chǎn)化推進加快,標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)逐漸完善,未來我國3D打印材料行業(yè)趨勢如下:
2、3D打印材料市場即將突破百億規(guī)模
預(yù)計未來幾年3D打印產(chǎn)業(yè)增長動力將由以3D打印設(shè)備為主向設(shè)備和材料雙驅(qū)動轉(zhuǎn)變,3D打印材料需求量將較快增長,2025年中國3D打印材料行業(yè)規(guī)模或?qū)⑼黄?00億元,2029年達到187億元。
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本報告前瞻性、適時性地對3D打印材料行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來3D打印材料行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對3D打印材料行...
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