預見2024：《2024年中國海上光伏行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：隆基綠能(601012)、華能國際(600011)、天合光能(688599)等

本文核心數(shù)據(jù)：海上光伏市場規(guī)模;海上光伏市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

光伏產(chǎn)業(yè)，簡稱PV(photovoltaic)，主要指以硅材料的應用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關生產(chǎn)設備的制造以及光伏發(fā)電的應用等多個環(huán)節(jié)。

海上光伏是指在應用在海面的光伏電站(光伏平臺)，具有發(fā)電量高、土地占用少、易與其它產(chǎn)業(yè)相結(jié)合等特點。參考國家海洋技術中心的資料，按照安裝形式，海上光伏可分為樁基式海上光伏和漂浮式海上光伏。其中，樁基式海上光伏采用并網(wǎng)發(fā)電+漁光互補的模式，而漂浮式海上光伏采用并網(wǎng)發(fā)電+網(wǎng)箱養(yǎng)殖的模式。值得注意的是，“漁光互補式”和“風光互補式”是按照分層立體確權(quán)進行使用分類的。

目前國內(nèi)海上光伏項目主要是樁基式海上光伏，而漂浮式海上光伏處于實證階段。2024年1月，中集來福士研制的國內(nèi)首個自主知識產(chǎn)權(quán)半潛式海上漂浮式光伏電站在煙臺正式投運。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游零部件產(chǎn)業(yè)寬泛

目前我國海上光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是分為兩大板塊，光伏發(fā)電集成系統(tǒng)和適配海上環(huán)境的結(jié)構(gòu)件及電力電纜線路。適配海上環(huán)境的結(jié)構(gòu)件包括漂浮系統(tǒng)、錨固系統(tǒng)、敷設系統(tǒng)以及接地系統(tǒng)。海上光伏中游是指承接海上光伏工程的承建商，按照項目類型分為樁基固定式海上光伏和漂浮式海上光伏。

海上光伏行業(yè)的上游企業(yè)中，從事光伏核心組件的企業(yè)有固德威、錦浪科技、上能電器、科士達、特變電工等;光伏發(fā)電系統(tǒng)有東方日升、隆基綠能、通威股份、正泰新能源等;光伏發(fā)電運營方案企業(yè)有晶科科技、太陽能等。從事海上光伏系統(tǒng)專有的漂浮系統(tǒng)企業(yè)有納川股份、陽光電源等;從事海上光伏系統(tǒng)專有的錨固系統(tǒng)企業(yè)有巨力索具、亞星錨鏈。

海上光伏中游承建商有隆基綠能、天合光能、華能國際、正泰新能源、曙光新能源、中能眾誠等。海上光伏下游主要是國家電網(wǎng)輸配電運營商，海上風光儲氫配套產(chǎn)業(yè)企業(yè)有遠景智能和明陽智能。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于起步階段

受益于隨著漁光一體的發(fā)展，我國海上光伏行業(yè)于2018年進入起步階段。2023年，中國能源局提出要謀劃啟動建設海上光伏，國內(nèi)海上光伏行業(yè)迎來加速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：支持海上光伏發(fā)展

過去幾年國家層面的海上光伏行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、加快海洋裝備戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、支持培育智能光伏示范企業(yè)、優(yōu)先發(fā)放補貼和加大信貸支持力度等措施，均是對發(fā)展海上光伏提供有力的保障。但今年來國家開始重視光伏用海規(guī)范。2024年1月，自然資源部發(fā)布《關于統(tǒng)計海上光伏項目用海管理情況的通知》，明確提出自通知印發(fā)之日起，沿海各級自然資源(海洋)主管部門要暫停受理海上光伏項目用海申請或?qū)徟Ｉ瞎夥椖坑煤Ｊ袌龌鲎尫桨福?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國海上光伏確權(quán)項目情況

根據(jù)《中華人民共和國海域使用管理法》，單位和個人使用海域，必須依法取得海域使用權(quán)。國家高度重視對海上光伏項目用海情況的規(guī)范，開展建設海上光伏項目首先應取得海域使用權(quán)。尤其，自然資源部于2024年1月發(fā)布了《關于統(tǒng)計海上光伏項目用海管理情況的通知》，自通知印發(fā)之日起，沿海各級自然資源(海洋)主管部門要暫停受理海上光伏項目用海申請或?qū)徟Ｉ瞎夥椖坑煤Ｊ袌龌鲎尫桨浮?/p>

參考自然資源部國家海洋技術中心的資料，截至2022年5月，我國確權(quán)海上光伏用海項目共28個，累計確權(quán)面積共1658.33公頃。

注：海上光伏確權(quán)項目數(shù)據(jù)由國家海洋技術中心披露，截至2024年10月，數(shù)據(jù)僅披露截至2022年5月情況。

——中國海上光伏建成項目分析

當下，我國海上光伏項目主要為漁光互補項目(樁基式海上光伏)，實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電+漁光互補。

——中國海上光伏造價成本分析

根據(jù)中集海洋工程有限公司戰(zhàn)略總監(jiān)潘細錄的公開講話，從做單一的示范項目到小批量的示范項目，成本可下降為1萬元/每千瓦以下。雖然海上光伏電站的建設成本比地面的要高，但隨著商業(yè)模式不斷成熟，海上光伏項目成本下跌至6000元-7000元/每千瓦，這樣就形成了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件。

總體來講，目前我國海上光伏行業(yè)仍處于小批量示范項目到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的過渡階段。以2023年10月開工的國華HG14海上光伏項目為例，其規(guī)劃裝機總?cè)萘繛?000兆瓦，總投資額約79.7億元，核算成本約79700元/千瓦。

——中國海上光伏總裝機量情況分析

近年來，太陽能光伏發(fā)電作為一種綠色清潔可再生能源發(fā)展迅速。但是太陽能光伏發(fā)電的發(fā)展也存在一些瓶頸：一方面，由于陸上太陽能光伏發(fā)電需要占用較大的土地面積，土地資源的稀缺性制約陸上太陽能光伏發(fā)電站的發(fā)展;另一方面，大多數(shù)陸上太陽能光伏發(fā)電站建立在遠離用電中心的荒漠地區(qū)，遠距離輸電使得太陽能光伏發(fā)電的用電成本大大增加，從而成為陸上太陽能光伏發(fā)電站的發(fā)展的另一個制約因素。

海上光伏發(fā)電技術可以很好地解決陸上太陽能光伏發(fā)電站占用土地資源較多且距離用電中心較遠的問題。海上太陽能光伏平臺多設置于海洋開放水域，可以與海上制氫、海洋漁業(yè)、海上風電等多種產(chǎn)業(yè)結(jié)合，具有良好的商業(yè)化開發(fā)前景。據(jù)國家海洋技術中心海洋能發(fā)展中心副主任崔琳介紹，山東在渤海和黃海海域已經(jīng)安裝了大量海上光伏發(fā)電站，總裝機容量超過700萬千瓦。

結(jié)合山東、江蘇、浙江、河北、天津、福建等海上光伏領先地區(qū)的項目情況，前瞻初步統(tǒng)計2023年中國海上光伏累計裝機量約1600萬千瓦。

海上光伏行業(yè)市場規(guī)模

結(jié)合海上光伏造價成本分析，前瞻以5000元/千瓦成本來計算，2023年中國海上光伏市場規(guī)模約800億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在北京和廣東

從代表性企業(yè)分布來看，海上光伏產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布北京、江蘇、浙江、廣東、陜西等地區(qū)。此外，福建等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：國家電投和 山東能源集團市場份額較大

根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前海上光伏項目裝機容量約1600萬千瓦。山東能源集團和國家電投項目裝機量占比較大，均為17%;其次，國家能源集團占比約13%;中國電建和華能集團占比約7%。

——行業(yè)集中度：中國海上光伏行業(yè)集中度CR7約68.4%

基于上述的市場份額數(shù)據(jù)，我國海上光伏行業(yè)市場集中度較高，山東能源集團、國家電投和國家能源集團等3家廠商合計市場占比約46.6%，行業(yè)市場集中度CR7為68.4%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國海上光伏行業(yè)將呈現(xiàn)提升抗風浪性能、重點發(fā)展“漁光一體”、“風光一體”應用等趨勢：

——裝機量發(fā)展前景：預計到2027年海上光伏總裝機量超6000萬千瓦

中國光伏行業(yè)協(xié)會助理秘書長江華指出，隨著陸上光伏面臨土地資源緊張的問題，光伏發(fā)電應用場景也愈發(fā)多樣化，海上光伏成為行業(yè)發(fā)展的新方向。2022-2023年，浙江、福建、河北等省份就海上光伏項目進行了相當規(guī)模的規(guī)劃。例如，按照山東省規(guī)劃，2025年山東省海上光伏總裝機量達1125萬千瓦，2030年達2000萬千瓦;江蘇省2025年達500萬千瓦，2027年達1000萬千瓦。

按代表性省市的海上光伏規(guī)劃，前瞻初步預測到2027年中國海上光伏總裝機量突破6000萬千瓦。

——市場規(guī)模發(fā)展前景：預計到2027年海上光伏市場規(guī)模約2400億元

參考光伏行業(yè)發(fā)展情況，中國海上光伏成本未來有望進一步下降，前瞻按4000元/千瓦的造價成本來核算，到2027年中國海上光伏市場規(guī)模約2400億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海上光伏行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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