新基建下的大數(shù)據(jù)中心，依然是浪潮、阿里、華為、三一們的主場(chǎng)？

作者|顧旭光 來(lái)源|智能相對(duì)論(ID：aixdlun)

2月23日新華時(shí)評(píng)發(fā)表文章《“新基建”重在抓好新機(jī)遇》，提出“經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，‘新基建’有助于穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)，是化解疫情不利影響，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序發(fā)展的重要方法”。

在新基建的規(guī)劃版圖中，特意將大數(shù)據(jù)中心作為重要一部分提出，數(shù)據(jù)中心是存儲(chǔ)和計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，向上可以對(duì)接云計(jì)算、AI，向下直接對(duì)接到云計(jì)算、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化模塊，新基建帶來(lái)的大數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮將對(duì)數(shù)據(jù)硬件賽道、云服務(wù)和中小企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

01

數(shù)據(jù)中心帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游，服務(wù)器硬件產(chǎn)業(yè)有直接利好

全球知名調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的2019年第四季度及全年全球服務(wù)器市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年全球服務(wù)器出貨量和銷(xiāo)售額分別為1174萬(wàn)臺(tái)和873億美元。與2018年相比，同比下降0.9%和1.7%。其中聯(lián)想銷(xiāo)量下降了10.4%。

此時(shí)新基建對(duì)于服務(wù)器硬件的需求是一場(chǎng)及時(shí)雨，2018年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心達(dá)到 430個(gè)，其中美國(guó)約占40%，而中國(guó)僅占8%左右，從經(jīng)濟(jì)建設(shè)上看，大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)有現(xiàn)實(shí)需求。

服務(wù)器是云計(jì)算的物理基礎(chǔ)設(shè)施，隨著新基建的全面展開(kāi)，對(duì)于硬件的需求將會(huì)全面提振相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)水平。

數(shù)據(jù)中心成本構(gòu)成，數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

在大數(shù)據(jù)中心的成本結(jié)構(gòu)中，服務(wù)器占比在69%左右，占據(jù)大頭，考慮到我國(guó)特殊的政商環(huán)境，公共性大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)意味著政府的全程參與，而且大數(shù)據(jù)中心關(guān)系到公共數(shù)據(jù)安全問(wèn)題，國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢(shì)更大。

目前在國(guó)內(nèi)的服務(wù)器市場(chǎng)份額中，處于浪潮領(lǐng)跑，華為和新華三、曙光等企業(yè)緊隨其后的狀態(tài)，去年第三季度浪潮市場(chǎng)占有率為33.1%，而老牌硬件大廠(chǎng)聯(lián)想則表現(xiàn)平平。

來(lái)源:IDC《2019年第三季度中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》

浪潮在國(guó)內(nèi)服務(wù)器賽道快速崛起得益于自身的技術(shù)積累，國(guó)內(nèi)首臺(tái)自主產(chǎn)權(quán)的服務(wù)器小型機(jī)、首臺(tái)融合架構(gòu)云服務(wù)器都出自浪潮之手，在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面，浪潮已經(jīng)與海南、濟(jì)南等省市簽訂了政府整體云服務(wù)外包項(xiàng)目，建立了第四代云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，以規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)成為了政府購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)的樣板。

華為在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)方面也有大量成熟項(xiàng)目，早在2016年就與長(zhǎng)沙市合作建設(shè)了長(zhǎng)沙華為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。今年3月23日，華為張掖云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心二期項(xiàng)目也開(kāi)始投建，次日則有貴安新區(qū)的華為云數(shù)據(jù)中心開(kāi)始投建。

而這只是新基建中數(shù)據(jù)中心建設(shè)大潮的一點(diǎn)浪花，未來(lái)由地方政府購(gòu)買(mǎi)或合作建設(shè)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)大潮將會(huì)讓國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)硬件廠(chǎng)商迎來(lái)業(yè)績(jī)的一輪大爆發(fā)。

02

大數(shù)據(jù)中心下游賽道，“公共事業(yè)云”“工業(yè)云”二分天下

新基建屬于第四次工業(yè)革命的浪潮中智能化的集中體現(xiàn)，歷史上從來(lái)沒(méi)有國(guó)家將大數(shù)據(jù)中心作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)提出。

2013年3月Amazon擊敗IBM獲得美國(guó)中情局6億元大單,是一件標(biāo)志性事件——云服務(wù)企業(yè)成功進(jìn)入政府市場(chǎng)，或者說(shuō)政府云端化治理成為全球風(fēng)向。

新基建大數(shù)據(jù)中心作為政府驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目，必然也會(huì)對(duì)云服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生連帶效應(yīng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，至2023年國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3097.3億元，在“公共事業(yè)云”和“政務(wù)云”能夠站穩(wěn)腳跟的企業(yè)將獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在云計(jì)算分支賽道中，“公共事業(yè)云”是目前最火熱的賽道之一，在中國(guó)獨(dú)特的治理環(huán)境下，下屬包括電子政務(wù)云、城市安全云、教育云、醫(yī)療云等多個(gè)細(xì)節(jié)分支，而且政府有購(gòu)買(mǎi)公共事業(yè)方面云服務(wù)的強(qiáng)烈需求，工信部數(shù)據(jù)顯示到2023年中國(guó)政府和大型企業(yè)上云率將超過(guò)60%。

企業(yè)能夠受到政府、公立單位和大型企業(yè)在云服務(wù)方面的認(rèn)可，相當(dāng)于在云計(jì)算賽道內(nèi)的皇冠加冕。

就以占據(jù)國(guó)內(nèi)云服務(wù)四分之一份額的政務(wù)云來(lái)看，主要由阿里和騰訊領(lǐng)跑賽道二者合計(jì)份額超過(guò)60%，2018下半年，阿里云、騰訊云、中國(guó)電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據(jù)前五名。浪潮云在國(guó)內(nèi)政務(wù)云市場(chǎng)市占率第一，目前浪潮在全國(guó)布局了7+69個(gè)云數(shù)據(jù)中心，政務(wù)云業(yè)務(wù)已經(jīng)服務(wù)了180多個(gè)省市、12個(gè)部委。

在工業(yè)云方面，IDC預(yù)計(jì)2023年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到42.4億美元。目前在國(guó)內(nèi)，工業(yè)云賽道主要由海爾、三一集團(tuán)、西門(mén)子等公司領(lǐng)跑，從類(lèi)型上有通用平臺(tái)，資源配置平臺(tái)、資產(chǎn)優(yōu)化平臺(tái)三大類(lèi)別。資產(chǎn)優(yōu)化關(guān)注設(shè)備數(shù)據(jù)，資源配置關(guān)注生產(chǎn)合理統(tǒng)籌，通用平臺(tái)則是以上平臺(tái)的基礎(chǔ)性平臺(tái)，三者的代表分別是三一集團(tuán)根數(shù)互聯(lián)、海爾COSMOPlat和阿里云ET工業(yè)大腦。

三一集團(tuán)根數(shù)互聯(lián)從2008年就開(kāi)始研發(fā)使用，主要是通過(guò)大量的設(shè)備終端床干起進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)籌管理，最終實(shí)現(xiàn)泵車(chē)、挖機(jī)、路面機(jī)械的信息狀態(tài)采集和分析，達(dá)到設(shè)備使用、保養(yǎng)、管理的最優(yōu)化。

從2012年開(kāi)始海爾推出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)COSMOPlat。COSMOPlat是物聯(lián)網(wǎng)范式下用戶(hù)全流程參與的平臺(tái)，主要功能特性體現(xiàn)在優(yōu)化生產(chǎn)流程，縮短訂單交付周期等等。

2018年，阿里推出了云ET工業(yè)大腦，上線(xiàn)之初就與攀鋼集團(tuán)、智光電氣、正泰等工業(yè)企業(yè)達(dá)成合作，目標(biāo)三年內(nèi)接入產(chǎn)線(xiàn)和設(shè)備達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。

“智能相對(duì)論”認(rèn)為，所謂得“政務(wù)云”“工業(yè)云”者得天下有以下三大原因：

首先，我國(guó)獨(dú)特的政商環(huán)境下，政府“政務(wù)云”訂單由于其穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性，可以為企業(yè)帶來(lái)相對(duì)不受市場(chǎng)影響的穩(wěn)定營(yíng)收。另外，大數(shù)據(jù)中心的興建，有相當(dāng)一部分會(huì)承擔(dān)智能制造工業(yè)互聯(lián)轉(zhuǎn)型中的工業(yè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算的功能，對(duì)“工業(yè)云”廠(chǎng)商有較多機(jī)會(huì)。

其次，新基建作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)建設(shè)舉措，根本上是由政府主導(dǎo)，我國(guó)獨(dú)特的項(xiàng)目工程制度，“二云”和數(shù)據(jù)中心物理空間的建設(shè)很可能將會(huì)成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)中標(biāo)者的一體項(xiàng)目。

再次，我國(guó)云計(jì)算建設(shè)浪潮才剛剛起步，呈如火如荼之勢(shì)，國(guó)內(nèi)以阿里、騰訊和百度為代表的巨頭都在通過(guò)政商一體策略尋求試點(diǎn)，浪潮云在政務(wù)云方面后來(lái)居上，但是總的來(lái)看市場(chǎng)還在沉淀期，企業(yè)依靠政商關(guān)系落地項(xiàng)目，同時(shí)落地項(xiàng)目又會(huì)反饋到政府信任度上，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，在本賽道先到先得，而且具有馬太效應(yīng)。

03

企業(yè)上云成本有望大幅降低，中小型企業(yè)上云將成趨勢(shì)

2019年以來(lái)，在線(xiàn)教育、遠(yuǎn)程辦公、制造業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)等行業(yè)獲得了大幅增長(zhǎng)，同時(shí)大量中小企業(yè)上云意愿低，上云成本高，多數(shù)企業(yè)都在觀望。

根據(jù)《中國(guó)企業(yè)上云指數(shù)(2018)》報(bào)告，全國(guó)企業(yè)上云比例只有43.9%，美國(guó)企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到85%以上，歐盟企業(yè)上云率在70%左右。而中國(guó)各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右，其中以中小企業(yè)為主，成本原因是阻礙其上云的主要因素。

另外一個(gè)原因是政府持有產(chǎn)權(quán)的公共云數(shù)量還明顯不足，而且中小企業(yè)面對(duì)的不僅是硬件成本，更多的是服務(wù)套件購(gòu)買(mǎi)、后期維護(hù)和人力成本上，政府端提供的上云支持尚未涉及到以上幾個(gè)方面。

大數(shù)據(jù)中心大規(guī)模的建設(shè)中，云服務(wù)廠(chǎng)商針對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，在服務(wù)套件、維護(hù)手段上進(jìn)行針對(duì)的調(diào)整，由政府購(gòu)買(mǎi)公共性服務(wù)。

由于政府鼓勵(lì)小微企業(yè)上云億元很強(qiáng)烈，針對(duì)小微企業(yè)的云服務(wù)前景較大，目前國(guó)內(nèi)有1169.87萬(wàn)戶(hù)中小企業(yè)，占比所有企業(yè)76.6%，成長(zhǎng)空間巨大。

04

結(jié)論

一百年前，孫中山先生提出要在國(guó)內(nèi)建設(shè)十萬(wàn)英里的鐵路，被各路軍閥和革命后進(jìn)譏諷為“孫大炮”，“大炮”在粵語(yǔ)方言意為不切實(shí)際，大話(huà)空談之人。

六十年前，毛主席說(shuō)我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)要趕英超美，至今還被少數(shù)反華公知在網(wǎng)絡(luò)上調(diào)侃批判。

二十年前，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的上古階段，國(guó)外服務(wù)器廠(chǎng)商占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)如果有人提出要讓中國(guó)的大數(shù)據(jù)中心數(shù)量將會(huì)超過(guò)美國(guó)，難免也會(huì)被視作天方夜譚。

新基建的大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，對(duì)服務(wù)器行業(yè)、云計(jì)算、中小企業(yè)等多個(gè)方面都會(huì)有直接、間接的正面影響，新基建興建大數(shù)據(jù)中心的主導(dǎo)方向，從歷史的視界來(lái)看，或會(huì)讓國(guó)內(nèi)的智能化水平進(jìn)入到世界一線(xiàn)行列，而這個(gè)未來(lái)，已經(jīng)不再是幻想。

巨浪已至!

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：智能相對(duì)論(ID：aixdlun)，作者：顧旭光