互聯(lián)網慢病管理市場規(guī)模達3000億，如何掘金這個千億市場？

作者|格格   來源|AgeLifePro(ID：AgeLifePro)

開篇：

5月11日，我國第七次全國人口普查數據結果公布，數據顯示，我國60歲及以上人口為26402萬人，占總人口的18.70%（其中，65歲及以上人口為19064萬人，占13.50%），與2010年相比，占比上升5.44%，與2000年五普數據相比，上升8.37%，我國人口老齡化的速度明顯加快。

而老齡化社會面臨的一大挑戰(zhàn)是：慢性病高發(fā)。老年人是慢病的高發(fā)人群，國家衛(wèi)生健康委員會提供的數據顯示，我國超過1.8億老年人患有慢性病，患有一種及以上慢性病的比例高達75%。

伴隨著我國人口結構的轉變、老年慢性病占比增大以及數字技術的興起、成熟，作為解決慢病管理難題的新興手段——互聯(lián)網慢病管理業(yè)務應運而生。

2019年，中國互聯(lián)網慢病管理行業(yè)市場規(guī)模達694億元人民幣，潛在規(guī)模達3000億元，互聯(lián)網慢病管理已然成為一片藍海市場。本文將從傳統(tǒng)慢病管理的痛點入手，探索我國互聯(lián)網慢病管理行業(yè)發(fā)展的新思路。

一

人口老齡化加劇，

催生慢病管理市場空間增長

1、老年人慢病占比非常高

慢性病一旦發(fā)病即久病不愈，主要包括冠心病、慢性腎功能衰竭、肝硬化、消化性潰瘍、糖尿病和類風濕性關節(jié)炎等疾病。

我國首部《健康管理藍皮書》中關于中國健康管理與健康產業(yè)發(fā)展報告(2018)指出，我國慢性病發(fā)病人數在3億左右，其中65歲以下人群慢性病負擔占 50%，已成為世界上老齡人口最多的國家。

但當前，老年慢病管理并未落實到實處。國家衛(wèi)健委老齡健康司司長王海東曾公開表示，我國人均預期壽命已達77歲，主要健康指標總體已優(yōu)于中高收入國家平均水平。但老年人整體健康狀況還存在著患病比例高、患病時間比較早、“帶病生存”較長等問題。

慢性病的廣泛性、復雜性、影響因素的綜合性決定了防治任務的長期性和艱巨性，慢病防治已經成為衛(wèi)生系統(tǒng)乃至整個社會不得不充分重視的問題。由于存在巨大的市場需求，慢病管理行業(yè)未來很長一段時間內將處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模有望持續(xù)攀升，慢病管理行業(yè)在我國發(fā)展前景廣闊。

2、慢性病患者的痛點分析

慢病的最大特點是患病時間長，患者往往需要持續(xù)照護、長期服藥、高頻復檢，且患者的主動參與程度、自我管理能力及依從性將會極大地影響疾病發(fā)展。

以心臟病為例，一旦發(fā)作，患者首先需要通過及時的救治與護理來穩(wěn)定自己的病情，但即使是最好的護理措施，也仍然可能會有漫長的恢復期與康復過程。這會花費患者及其家人在日常生活中相當多的精力去進行健康管理，而這也會在一定程度上影響到人們的正常生活節(jié)奏。

并且，很多老人并不把慢性病放在心上，即便體檢出問題，依舊我行我素。他們認為慢性病書老年病，并不是絕癥，不用太在意。而事實卻與常識相反，比如糖尿病，本身不可怕，但它的并發(fā)癥高達100多種，可能危及心、腦、腎、周圍神經、眼睛、足等，因此，針對老人的慢病管理絕不容輕視。

3、傳統(tǒng)慢病管理方式未解決老人痛點

傳統(tǒng)慢病管理的關鍵是靠醫(yī)生與機構，也過于依賴他們。醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)療服務機構是慢病管理的主要執(zhí)行者，承擔起慢病中的預防、保健、醫(yī)療、康復、健康教育等多項工作。

但由于優(yōu)質醫(yī)療資源過度集中于大型醫(yī)療機構，基層醫(yī)療機構不僅缺少能夠承擔慢病管理的全科醫(yī)生、預防保健醫(yī)生人才，而且缺少足夠的服務設施和醫(yī)療設備，使得基層社區(qū)層面未形成健全的慢病管理網絡。

同時，我國居民健康檔案尚沒有統(tǒng)一的信息軟件，慢病患者的電子健康檔案、電子病歷等信息尚不能在不同醫(yī)療機構間有效流轉，使得醫(yī)生無法了解患者病史，無法得知慢病患者有效的生活習慣和生活行為數據（如膳食、運動、行為習慣、健康心理等多方面數據），這也導致醫(yī)生對慢病患者的診療大眾化，難以做出個性化、精準化的慢病診療方案。

4、政策傾斜：行業(yè)迎來政策紅利

而隨著國家政策傾斜，近幾年出臺了一系列的政策、制度和規(guī)章，在推動慢病管理發(fā)展方面多有助力，行業(yè)迎來紅利期，這也為行業(yè)提供更加廣闊的創(chuàng)新發(fā)展空間。

國家衛(wèi)健委近幾年也在全面推進老年健康管理工作，包括：為65歲及以上老年人免費建立健康檔案，每年免費提供健康體檢；研究制定上門巡診、家庭病床的服務標準和操作規(guī)范；持續(xù)提高基層慢性病綜合干預管理效果；開展失能老人的評估和綜合服務試點等。

老年健康促進行動也提倡老年人自身做好慢病管理，延緩病情，減少并發(fā)癥，同時鼓勵和支持企業(yè)利用“互聯(lián)網+”等信息技術，研發(fā)可穿戴老年人健康支持技術和設備等。

5、醫(yī)療需求增加，慢病管理市場巨大

我國醫(yī)療領域服務型消費正全面快速增長。人們對醫(yī)療健康的需求不斷加大，大健康領域消費支出呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2020年，城鄉(xiāng)居民人均醫(yī)療保健消費支出占消費比重分別為8.0%和10.3%，盡管受疫情影響，但2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健消費支出水平仍與2019年基本持平。

當前我國慢病支出約占衛(wèi)生總費用的70%左右，2016年約為32441.5億元。如果未來能夠將其中10%轉化為慢病管理費用，則市場規(guī)模將有3244億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

面對慢病管理這一巨大市場，契合時代發(fā)展，依靠互聯(lián)網技術就可實現(xiàn)“健康管理”的新一輪產業(yè)布局也在逐步展開，社會多方力量加速推進，試圖以數字化重塑慢病管理生態(tài)，讓慢病管理更可及、更便捷。

二

互聯(lián)網+慢病管理

技術引領下的新趨勢

1、互聯(lián)網+慢病管理是大趨勢

互聯(lián)網慢病管理是指利用互聯(lián)網或是移動互聯(lián)網提供慢病管理服務。在互聯(lián)網技術進步、醫(yī)療政策驅動、慢性病患病人數不斷增多而醫(yī)療資源分布不均等背景下，互聯(lián)網醫(yī)療+慢病管理得到飛速發(fā)展。

隨著我國醫(yī)改的不斷深入及互聯(lián)網醫(yī)療的迅猛發(fā)展，尤其是經歷了新冠肺炎疫情，國家從頂層設計上持續(xù)釋放積極信號，鼓勵線上慢病管理服務。

同時，在慢病管理的鏈條上，預防咨詢、早篩、用藥、控制等環(huán)節(jié)缺一不可，圍繞著慢病管理的各個關節(jié)，社會各方都進行著相關布局。以下幾種是互聯(lián)網慢病管理發(fā)展的幾種趨勢：

1）地方政府+醫(yī)療機構，設立慢病管理中心

國家衛(wèi)生健康委發(fā)起的家庭醫(yī)生簽約服務，現(xiàn)已搭建了一套相對完善的互聯(lián)網+社區(qū)衛(wèi)生健康管理服務體系，針對高血壓、 DM 均設立了規(guī)范化的管理目標，各級地方政府和基層醫(yī)療機構也結合實情開展了慢性病互聯(lián)網醫(yī)療服務。

例如：2016 年，寧光院士和中國醫(yī)師協(xié)會內分泌代謝科醫(yī)師分會發(fā)起了國家標準化代謝性疾病管理中心( MMC) ?；贛MC大數據云平臺在保障數據安全隱私的前提下，MMC代謝中心開發(fā)了：MMC院內工作站、MMC管家APP(患者端)、MMC醫(yī)家APP(醫(yī)護端)、遠程會診系統(tǒng)等一系列物聯(lián)網管理工具，打通院內院外，實現(xiàn)各場景、各角色業(yè)務以及數據的互聯(lián)互通。病人通過“MMC 管家”APP進行健康評估、預約復診、查看檢查結果和家庭數據記錄等。

2）多模式服務，推進慢病分級診療

當前，很多醫(yī)院利用物聯(lián)網、可穿戴設備等實現(xiàn)預約復診、在線問診、健康教育、電子健康檔案、檢驗報告、疾病風險評估、飲食運動管理、病情監(jiān)測、線上支付、線上購藥、遠程會診、雙向轉診、檢查及入院預約等多學科的慢病管理服務，節(jié)約病人就醫(yī)時間，提升就診體驗。

例如上海的“1+1+1”模式（即居民可自愿選擇一名家庭醫(yī)生簽約，同時從全市范圍內選擇一家區(qū)級醫(yī)院和一家市級醫(yī)院進行簽約），目前這項服務優(yōu)先滿足本市60歲以上老年人、慢性病居民、孕產婦、兒童等重點人群。

3）線上管理與線下醫(yī)院相結合

PC 端和移動端是互聯(lián)網醫(yī)療兩個重要的渠道，面向病人的 PC 端主要是獲取健康信息、情感支持、社交溝通或購買醫(yī)療產品的網站; 移動端以手機APP軟件、微信小程序為主，如微醫(yī)、糖護士等，這兩種形式是當前互聯(lián)網慢病管理的主流。

四川大學華西醫(yī)院曾對 9 例老年 DM 病人使用 APP 管理 6 個月，發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網醫(yī)療雖可為復診、慢病開藥、居家管理帶來便利，減少就醫(yī)相關花費，但仍存在大部分老年人無法單獨熟練操作系統(tǒng)而忽略重要信息，發(fā)生應急事件需立即到醫(yī)療機構就醫(yī)時無人陪伴等問題。因此，發(fā)展互聯(lián)網慢病管理絕不意味著拋棄傳統(tǒng)線下醫(yī)院。

因此，很多互聯(lián)網慢病管理醫(yī)院都堅持線上線下同質化管理，強化線上服務監(jiān)管，保障線上服務質量，通過綜合線上和線下的配套服務，探索多種服務模式，優(yōu)化線上的診療流程，提高線下的服務能力。

4）互聯(lián)網巨頭競爭：推動慢病管理新發(fā)展

除了傳統(tǒng)醫(yī)院、醫(yī)療企業(yè)外，互聯(lián)網巨頭也紛紛加碼互聯(lián)網+慢病管理。根據公開數據，截至2020年6月全國掛牌的互聯(lián)網醫(yī)院已接近600家，截止到現(xiàn)在，字節(jié)、阿里巴巴、京東、騰訊、拼多多、餓了么等互聯(lián)網企業(yè)旗下都有醫(yī)療健康賽道。

例如：借助于AI技術，百度打造了AI醫(yī)療智慧醫(yī)療平臺——靈醫(yī)智惠，并以此向醫(yī)療機構提供五大技術解決方案：臨床輔助決策系統(tǒng)（CDSS）、眼底影像分析系統(tǒng)、醫(yī)療大數據解決方案、智能診前助手、慢病管理。

字節(jié)跳動去年推出自己在醫(yī)療健康領域的首個業(yè)務品牌「小荷醫(yī)療」，同時發(fā)布了面向醫(yī)生的小荷醫(yī)生App以及面向消費者的小荷App。這是一款包括在線問診、醫(yī)療咨詢、病情記錄、健康測評等多種功能的綜合性醫(yī)療App。

2、互聯(lián)網慢病管理發(fā)展背后的問題

1）過于依賴智能硬件

智能硬件產品是用戶健康數據的入口，為健康大數據檢測提供了技術支撐。但健康數據化存在較大難度，不同的設備和不同的使用患者所取得的數據差異很大，且數據質量較難保證。

人體健康數據化非常復雜。據統(tǒng)計，智能硬件產生的大量數據，其中90%都是無效數值，或者說是可以被本地識別并處理的數據，以及需要傳輸到后端進行學習的數據，最多不超過10%。如果源頭數據是‘垃圾’數據，科學的健康管理也無從談起。因此，單純依靠硬件數據并不能提供真正健康的健康管理方案。

2）盈利模式仍需進一步探索

目前中國互聯(lián)網慢病管理企業(yè)的盈利模式，主要集中在網上商城交易（其本質是醫(yī)藥電商）和會員、咨詢等服務費用方面，仍處在初期探索階段。這與行業(yè)處于初期發(fā)展階段，商業(yè)模式仍在探索、慢病患者需要教育和慢病管理主要支付方依然不明確，缺少有力推動者等因素有直接關系。未來，隨著用戶的成熟和數量的積累，會員服務費、慢病管理方案、數據服務、數據售賣和廣告等盈利模式或將成為互聯(lián)網慢病管理企業(yè)的方向發(fā)展。 

3）老年用戶的留存困境

當前互聯(lián)網慢病管理公司主要通過兩種方式與患者進行互動反饋，一種是電話溝通，患者進行關愛和贊美，另一種是在患者完成數據記錄后，通過提供網絡排名、虛擬積分、返現(xiàn)和贈品。未來，隨著慢病服務的不斷發(fā)展，互聯(lián)網慢病管理公司會以更多的創(chuàng)新方式來滿足用戶社交、尊重或者物質的需求，從而達到提高用戶體驗增加用戶粘性的效果。

4）信息壁壘是互聯(lián)網+慢病管理下一步發(fā)展的障礙

老年人慢病管理是一個長期的、綜合的過程，因此數據資源的共享及開放成了完善老年人慢病管理體系的重要環(huán)節(jié)。推進醫(yī)療數據開放與共享，有賴于政府的支持與投入。例如：2010 年美國政府專門開放和維護網站，發(fā)布市場內各家醫(yī)療機構（包括醫(yī)院、診所、保險公司、藥商等）的“數據友好度”，民眾可以進行比較，這可以起到市場指引作用，同時這也成為一種激勵機制，使得醫(yī)療機構更為積極地開放數據。

三

經典案例分析：掘金萬億健康管理市場，

多元化商業(yè)模式的探索與創(chuàng)新

1、在數字技術加持下的“醫(yī)、藥、險”閉環(huán)打造是一條可資借鑒的道路

以聯(lián)合健康為例，作為美國當前最大的管理式醫(yī)療公司，其以大數據、健康信息、臨床專業(yè)技術為核心競爭力，通過在保險主業(yè)基礎上不斷延伸產業(yè)鏈，打造了一站式整合服務。其中，健康保險和健康服務兩大模塊是聚焦點。

其兩大業(yè)務板塊互為補充，保險業(yè)務承擔獲客功能，服務業(yè)務聚焦于后端健康管理，醫(yī)療資源供給和大健康體系聯(lián)通，同時也幫助保險業(yè)務降低成本，提供成本趨勢指引和更好的醫(yī)療資源。管理式醫(yī)療代替?zhèn)鹘y(tǒng)報銷式，也有助于降低醫(yī)療費用合理利用醫(yī)療資源。聯(lián)合健康公司在健康險和醫(yī)療服務兩方面深耕布局，形成了閉環(huán)的競爭優(yōu)勢。

國外環(huán)境畢竟與國內不大一樣。健康管理需要大健康產業(yè)鏈各參與方深度合作，但國內部分產業(yè)鏈參與方（主要是公立醫(yī)院）的訴求不強，傳統(tǒng)的醫(yī)+藥+險全鏈路并未完全打通。但我們相信未來壽險、健康險、醫(yī)療服務、養(yǎng)老服務形成全面優(yōu)勢和閉環(huán)的險企，可以開辟多樣的利潤來源，也會像聯(lián)合健康一樣獲得較高的估值。

2、糖護士：針對單一病種深耕，在慢病管理領域“精耕細作”

北京糖護科技有限公司，是一家以智能醫(yī)療設備和人機智能決策支持系統(tǒng)為核心的糖尿病管理服務公司，其致力于構建幫助糖尿病患者自我管理和輔助治療的低成本高效率的解決方案，以達到降低和延緩并發(fā)癥發(fā)生的目的。

糖護士主要通過系列的智能醫(yī)療設備包括智能血糖儀和胰島素注射劑量采集設備insulink等，圍繞患者的血糖水平和藥物使用狀況進行數據采集，通過APP的人機智能決策支持系統(tǒng)IDSS針對飲食、運動和藥物的調整做出實時的個性化的建議和對應的解決路徑。

3、從線上走向線下，打造健康管理線上線下閉環(huán)

而近幾年，為了提前健康服務布局，阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網大廠早已轉型布局線下健康產業(yè)，搶占賽道。在醫(yī)藥零售領域，阿里為了深化在大健康領域的布局，早前與張仲景大藥房聯(lián)合改造的全國首家未來藥店，同時，還向漱玉平民大藥房注資約4.54億元，之后與華人健康正式簽訂戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議，其主要通過資本的形式與實體零售藥店形成深度的利益捆綁。

而騰訊走的也是同樣的路子，早前拿出約5億美元投資全國連鎖藥店“最大規(guī)模”的交椅 —— 高瓴資本集團的中國藥店。依托高濟醫(yī)療其華北、西南、廣東、河南四個大平臺及門店近12000家門店收入囊中。

阿里以智能音箱“天貓精靈”作中控樞紐，打造“智聯(lián)網養(yǎng)老院”，以此控制高清無線攝像頭、各種傳感器、智能開關、LED智能燈泡等設備。天貓精靈與北京等地的養(yǎng)老院合作推出智聯(lián)網養(yǎng)老項目，為更多養(yǎng)老院提供先進的AI養(yǎng)老解決方案。

同時，他們也會選擇與線下醫(yī)院、線下康養(yǎng)社區(qū)、養(yǎng)老院等機構合作，利用自身優(yōu)勢，以數智化技術賦能康養(yǎng)機構，以實現(xiàn)線上線下一體化、全場景的醫(yī)療健康和康養(yǎng)服務，形成用戶從線上問診到診中院內診斷到診后健康管理的閉環(huán)。

結合以上案例以及當前我國慢性病管理的痛點，我們可以總結出以下幾點：

1）糖護士、糖醫(yī)生等專注于糖尿病企業(yè)的成功讓我們看到針對單一病種進行深耕，提供一體化服務可以有很大的發(fā)展空間。對于企業(yè)而言，一體化服務幫助聚焦企業(yè)核心用戶群和上下游資源，提高專業(yè)性和話語權；對患者而言，一體化的服務簡化了各環(huán)節(jié)對接過程，從而可提高溝通效率。

2）互聯(lián)網慢病管理企業(yè)在行業(yè)發(fā)展初期，主要以數據監(jiān)測、慢病提醒和銷售監(jiān)測儀器及醫(yī)用耗材作為企業(yè)核心業(yè)務。其中銷售監(jiān)測儀器及醫(yī)用耗材，一方面可以產生變現(xiàn)助力企業(yè)發(fā)展，另一方面則希望通過不斷完善的硬件產品，提高用戶體驗，但從未來發(fā)展來看慢病管理的核心基礎仍在于數據的積累。

3）健康管理師將成為慢病管理方案中不可或缺的重要支撐。雖然多維度數據收集和積累是慢病管理服務的核心基礎，但數據并不能幫助患者達到緩解和控制病情的最終目的，所以在數據基礎上進行科學分析，并基于此為患者提供可參考的慢病管理方案才是慢病管理服務的最佳方式，也將是未來慢病管理企業(yè)的核心競爭力。

正因此，醫(yī)療-信息化復合型人才會成為我國老年慢病管理的中堅力量。

社會各界要完善當前的繼續(xù)教育體系，將醫(yī)務工作者中有信息化建設能力的人員進行再教育，使之成為現(xiàn)代化智慧醫(yī)療中的重要支撐力量。

編者按：本文轉載自微信公眾號：AgeLifePro(ID：AgeLifePro)，作者：格格