中國車出?！八男↓垺保瑧?zhàn)隊成形！

作者|程佳 來源|霞光社(ID：Globalinsights)

編者按：

從1885年10月世界第一輛內(nèi)燃機汽車的誕生算起，汽車工業(yè)已經(jīng)有近130年的發(fā)展史。這期間，汽車經(jīng)歷了流水線、工業(yè)化、產(chǎn)品多樣化等發(fā)展，并拉動了鋼鐵、橡膠、石化等行業(yè)，成為現(xiàn)代工業(yè)的“皇冠”。

這個“皇冠”，在過去的一百多年里，一直戴在歐美國家的頭上，并形成難以逾越的壁壘。但最近十年，隨著全球汽車拉開電動化大幕，中國憑借超過四十年的電動車產(chǎn)業(yè)積累，正問鼎全球電動汽車產(chǎn)業(yè)，并通過出海將這一能力輸送到全球，逐步引領(lǐng)整個汽車產(chǎn)業(yè)的百年變局。

為此，霞光社開辟“中國車全球化”這一產(chǎn)業(yè)觀察欄目，梳理、觀察和記錄全球汽車產(chǎn)業(yè)大變局下中國車企的出海之路，為中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化提供新視角下的思考。

2024年3月30日，中國工程院院士陳清泉做客“開講啦”，與廣大青年分享他與中國電動汽車攜手共進40余年的故事。陳清泉院士強調(diào)中國汽車工業(yè)的發(fā)展策略是“換道超車”，而不是傳統(tǒng)的“彎道超車”。

在這一觀點中，陳清泉院士提到，汽車的出現(xiàn)和技術(shù)最初是在德國，技術(shù)上被外國壟斷。電動車作為新興方向，為中國提供了一個全新的賽道來實現(xiàn)超越。

霞光社研究發(fā)現(xiàn)，這一論點也得到了其他資料的支持。中國汽車工業(yè)從無到有、從小到大、從模仿到創(chuàng)新，可謂是草蛇灰線伏脈千里。從最初仿造到現(xiàn)在的自主創(chuàng)新，走過了121年的風(fēng)雨歷程。

中國大地上的第一輛汽車是1903年進入國內(nèi)的美國產(chǎn)奧斯莫比爾牌小汽車。然而，真正的中國汽車制造業(yè)是在奉系軍閥張學(xué)良支持下，于1928年在沈陽北大營軍工廠成功仿造了美國萬國牌載重汽車開始的。

1956年7月14日，中國人自己制造的第一輛汽車——“解放”牌載貨汽車在長春一汽總裝線上下線，這時的中國汽車工業(yè)才真正起步。

改開后，國家提出了“用市場換技術(shù)”的頂層策略，開始引進外資和技術(shù)。這一時期，中國汽車工業(yè)經(jīng)歷了從零基礎(chǔ)到模仿、自研技術(shù)、市場驗證、構(gòu)建垂直供應(yīng)鏈體系以及零部件國產(chǎn)化率達到95%以上的全過程。

進入21世紀，中國汽車工業(yè)開始注重自主創(chuàng)新，從追隨者轉(zhuǎn)變?yōu)轭I(lǐng)跑者。2009年，中國汽車產(chǎn)量超過美國，成為全球第一大汽車生產(chǎn)國和消費市場。近年來，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，中國汽車工業(yè)已經(jīng)進入數(shù)字化與智能化發(fā)展階段，新能源汽車市場滲透率快速增長。

圖源：Pexels

現(xiàn)在，全球汽車產(chǎn)業(yè)已從燃油時代的上半場轉(zhuǎn)入了電動智能時代的下半場，而中國的汽車產(chǎn)業(yè)，則從以量取勝的上半場進入到高質(zhì)量發(fā)展的下半場。2023年中國坐上了全球汽車出口量頭把交椅，海關(guān)總署數(shù)據(jù)，中國汽車出口522萬輛，同比增長57.23%。而在2017年到2022年一直是全球第一大汽車出口國的日本，于2023年以472萬輛的汽車出口量，退居第二。

值得一提的是，這一成績背后，是無數(shù)車企一步步向前的“腳印” 打下的堅實基礎(chǔ)。

站在一個歷史新起點上，霞光社統(tǒng)計了上汽集團、奇瑞汽車、長城汽車、比亞迪、東風(fēng)汽車、長安汽車、北汽集團、江淮汽車、廣汽集團、蔚來、理想汽車、小鵬汽車等十余家車企2023年汽車出口量數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，盡管新勢力車企近年來發(fā)展得如火如荼，勢頭迅猛，但在出海大戰(zhàn)中新勢力車企依舊未能撼動老牌車企的根基，挑大梁的依舊是傳統(tǒng)汽車企業(yè)。在2023年汽車出口量方面，上汽集團以120.8萬輛的銷量遙遙領(lǐng)先，之后是出口量分別為93.71萬輛的奇瑞汽車、31.6萬輛的長城汽車，以及乘用車出口達24.28萬輛的比亞迪等。

2023年，汽車出海“四小龍”上汽、奇瑞、長城和比亞迪共計出口逾270萬輛，占比超全國汽車出口總量的50%，數(shù)量龐大，不容小覷。

一

中國車“四小龍”的出海戰(zhàn)績

回過頭看，“卷”是2023年中國汽車市場的關(guān)鍵詞。

上汽集團對于“卷”或許深有體會，在最新披露的2023年度財報中，有5次提到了“卷”。

特別是上汽集團在回顧2023年行業(yè)情況時，提及的“市場卷”。具體體現(xiàn)為：卷價格——市場價格戰(zhàn)貫穿全年、力度空前，隨著產(chǎn)品力提升和價格下探，新能源汽車市場結(jié)構(gòu)加快從啞鈴型向紡錘型轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品價格更加向10萬-20萬元價位段集中；以及卷配置——800V高壓、激光雷達、高算力芯片、城市NOA等電動智能化新技術(shù)加速落地，實現(xiàn)入門即標配。 

囿于市場內(nèi)卷加劇，在最近5年里，上汽集團已有4年出現(xiàn)凈利下滑，累計下滑比例達到95.88%。相比于5年前的鼎盛時期，上汽集團的凈利潤近乎“腰斬”。不僅如此，公司凈資產(chǎn)收益率、凈利率等多種盈利能力指標也出現(xiàn)收縮。

盡管近年盈利表現(xiàn)有所收縮，但上汽集團卻抓住了“出口”這一大勢。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，出口對中國汽車銷量增長的貢獻率高達55.7%。作為中國第一大出口企業(yè)，上汽集團在MG4、EZS、eHS等全球車的支撐下，2023年海外銷量超過120萬輛，是上述提及的汽車出海“四小龍”名單內(nèi)，名副其實的中流砥柱。

顯然，抓住出海紅利的車企并非只有上汽集團。

2023年，奇瑞汽車累計銷量達到歷史性的18.81萬輛，同比增長52.6%，其中年出口汽車93.71萬輛，同比增長101.1%。據(jù)汽車之家報道，奇瑞全球汽車用戶超過1300萬，其中海外用戶達到335萬，這不僅反映了奇瑞在國際市場上的影響力逐漸提升，也表明了全球用戶對于奇瑞品質(zhì)的高度認可。

2022年末正式公布“ONE GWM”全球行動綱領(lǐng)的長城汽車，2023年“ONE GWM”品牌戰(zhàn)略全球啟動，全面整合優(yōu)勢資源，從產(chǎn)品規(guī)劃、傳播效率、渠道效能、用戶服務(wù)等維度，全面提升品牌勢能。如其所言，“長城汽車全球高質(zhì)量發(fā)展進入收獲期，‘生態(tài)出海’見成效，公司海外全年銷售314010輛，同比增長82.37%，創(chuàng)歷史新高。”

同樣出口銷量達到歷史最高水平的，還有新能源車比亞迪。

2023年比亞迪出海業(yè)績的一大亮點是，實現(xiàn)乘用車出口24.2萬輛，同比增長334%。在今年3月舉行的2023年財報投資人溝通會上，比亞迪董事長王傳福表示，去年比亞迪海外銷量24萬輛，今年目標為50萬輛，2025年是100萬輛，未來三年呈倍增式增長。

展望未來，“四小龍”都提及了將繼續(xù)秉持出海戰(zhàn)略，進一步深化海外布局，中國汽車產(chǎn)業(yè)海外的市場影響力有望進一步擴大。

二

從“賣產(chǎn)品”到輸出“全產(chǎn)業(yè)生態(tài)”

在中國信息協(xié)會常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng)始院長朱克力看來，國產(chǎn)車出海是一個復(fù)雜而富有挑戰(zhàn)性的課題。

能夠在同行競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢的“四小龍”，必然有各自的優(yōu)勢所在。

業(yè)內(nèi)將汽車出口分為五個階段：機遇型貿(mào)易、品牌型貿(mào)易、簡單KD制造、全面本土化制造和全面國際化。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長魏文清認為，“目前，中國車企基本處于第二、第三階段，有的企業(yè)直接跳至第三、第四階段。”

一般而言，KD制造指的是將汽車散件出口，在海外完成組裝生產(chǎn)后再進行銷售，這樣能有效減少運輸及關(guān)稅成本；而全面本土化制造對應(yīng)的往往是“CBU”，則指整車產(chǎn)品直接出口。而對于“四小龍”而言，從配件到整車階段早已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，現(xiàn)在更是叩響了全生態(tài)出口的階段性大門。

朱克力指出，傳統(tǒng)車企在出海過程中，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在品牌認知度、資金實力、渠道及供應(yīng)鏈等多個方面。“這些車企經(jīng)過多年的市場耕耘，已在全球范圍內(nèi)建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，品牌知名度相對較高。資金實力方面，傳統(tǒng)車企通常擁有雄厚的資本儲備，能夠支持其在海外市場進行大規(guī)模的市場推廣和產(chǎn)能建設(shè)。此外，在渠道和供應(yīng)鏈方面，傳統(tǒng)車企與海外經(jīng)銷商、供應(yīng)商等建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為其快速響應(yīng)市場需求、降低運營成本提供了有力保障。”

具體來看“四小龍”的出海戰(zhàn)略。

圖源：上汽集團官方微博

“國際經(jīng)營板塊”是上汽集團的五大業(yè)務(wù)板塊之一。目前，上汽集團已初步建成集研發(fā)、制造、營銷、金融、物流、零部件、二手車等為一體的海外汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在泰國、印尼、印度設(shè)立了3個海外整車制造基地，建立起超過2000個海外營銷服務(wù)網(wǎng)點，產(chǎn)品和服務(wù)已進入全球100多個國家及地區(qū)。 

而奇瑞自2014年在巴西建成首個海外汽車工廠，至今已有10個汽車工廠落地海外，分別分布于拉美、中東和俄羅斯等地區(qū)。

自2021年起，奇瑞汽車出口實現(xiàn)了跨越式增長，出口銷量比重不斷提升。從2021年至2023年，奇瑞汽車出口量從26.92 萬輛增至93.71 萬輛，增長248%。其中，奇瑞汽車出口銷量占總銷量的比例也從28%提升至49.81%。

接著來看長城汽車。

在生產(chǎn)布局方面，長城汽車已在全球范圍內(nèi)擁有多家整車及KD工廠，國內(nèi)擁有10大全工藝整車生產(chǎn)基地，海外在泰國、巴西等地建立了3個全工藝整車生產(chǎn)基地，在厄瓜多爾、巴基斯坦等地擁有多家KD工廠。 

在海外市場方面，長城汽車的生態(tài)出海扎實推進，目前已經(jīng)出口到了170多個國家，全球銷售網(wǎng)絡(luò)超過1000 家，旗下哈弗、魏牌、歐拉、長城皮卡和坦克五大品牌全部實現(xiàn)出海。 

揚言未來三年出口實現(xiàn)倍增式增長的比亞迪，更是不遑多讓。在鞏固和擴大國內(nèi)市場發(fā)展優(yōu)勢的同時，比亞迪積極加速海外布局。2023年，比亞迪的新能源乘用車已進入日本、德國、澳大利亞、巴西、阿聯(lián)酋等50多個國家和地區(qū)，并拿下了多國新能源汽車銷量冠軍。

與此同時，比亞迪也在不斷加強與國際伙伴在汽車電動化發(fā)展方面的合作，積極推進本地化生產(chǎn)進程。具體來看，2023年3月，比亞迪首個海外乘用車生產(chǎn)基地在泰國奠基；同年7月，比亞迪宣布將在巴西設(shè)立大型生產(chǎn)基地綜合體；同年9月，比亞迪與烏茲別克斯坦共和國投資、工業(yè)與貿(mào)易部簽署投資協(xié)議；同年12月，本集團宣布將在匈牙利打造全球領(lǐng)先的新能源汽車整車制造基地……凡此種種，不勝枚舉。

無一例外，中國新能源“四小龍”的出海戰(zhàn)略，已逐漸從初期的賣產(chǎn)品，走向如今的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)輸出?？梢灶A(yù)計，“四小龍”的整體競爭力將越來越強，出海之路也將越走越寬。

三

中國車出海戰(zhàn)隊

“造車新勢力”尚需努力

中國汽車產(chǎn)業(yè)出海長期趨勢不可逆轉(zhuǎn)，在國內(nèi)汽車內(nèi)卷背景下，海外市場將為出海優(yōu)秀企業(yè)提供更多溢價。

從中國汽車出口的結(jié)構(gòu)來看，2020年開始，新能源車在出口汽車中的占比逐年遞增，2023年占比已經(jīng)達到了33.97%。CleanTechnica數(shù)據(jù)顯示，全球新能源乘用車銷量在2023年12月達到了155.67萬輛，同比增長35%，在整體市場中占據(jù)了 22%的份額，當(dāng)前全球的汽車工業(yè)趨勢逐步向電動化和智能化轉(zhuǎn)型，新能源車的進化成為搶占全球市場的關(guān)鍵。

與此同時，中國從2001年起就通過相關(guān)政策推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有著先發(fā)優(yōu)勢。2020年開始，伴隨中國新能源車的快速發(fā)展，中國汽車逐漸受到國際市場認可。2023年第四季度，比亞迪的純電動車銷量，甚至首次超過了特斯拉，成為全球純電車銷量冠軍。 

中國在新能源汽車領(lǐng)域占據(jù)的相對優(yōu)勢，是中國汽車工業(yè)逐漸被海外市場接受的關(guān)鍵。盡管當(dāng)下新能源汽車占比不如燃油車，但“四小龍”已預(yù)判到未來汽車產(chǎn)業(yè)智能化、電動化的趨勢，并積極展開布局。

其中，比亞迪早已將全副身家押注新能源，早在2022年就宣布停產(chǎn)燃油車，全面轉(zhuǎn)型新能源。

上汽集團也表示，“在全球新能源汽車加速滲透的戰(zhàn)略機遇期，需要通過持續(xù)研發(fā)投入、提升創(chuàng)新效能，打造普惠全球用戶的電動智能汽車，推動新能源汽車在全球范圍實現(xiàn)市場化發(fā)展。”

堅定全球化發(fā)展路線的長城汽車，也宣布“全面轉(zhuǎn)型新能源”，“聚焦新能源機會品類，提升市場銷量，打造明星產(chǎn)品；深化組件的開發(fā)投資收益管理、全生命周期管理和迭代管理，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提升產(chǎn)業(yè)效率。”

具體來看，長城汽車將深化打造新能源、智能化的森林生態(tài)體系，加速技術(shù)迭代與創(chuàng)新，向市場推出更有競爭力的產(chǎn)品。目前，長城汽車在智能駕駛、智能座艙、智慧底盤等方面，已進行了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其正在數(shù)據(jù)智能體系等前瞻領(lǐng)域進行深入研發(fā)和應(yīng)用，海外研發(fā)足跡遍及歐洲、東盟、南美，并計劃進一步建立全球研發(fā)體系。 

相比其他車企，奇瑞在新能源領(lǐng)域的發(fā)展相對“滯后”，在新能源取代燃油車的大背景下，其轉(zhuǎn)型需求顯得更為迫切。

奇瑞汽車也明確表示，將全力投入新能源領(lǐng)域，其旗下各大品牌在2023年時全面實現(xiàn)“新能源”化，圍繞新能源三大技術(shù)——電池、電機、電控，以及混動、純電、增程、氫能等主流新能源驅(qū)動模式展開。

去年10月，奇瑞汽車執(zhí)行副總經(jīng)理、汽車工程技術(shù)研發(fā)總院院長高新華在一場活動上透露，奇瑞將在未來兩年內(nèi)推出總計39款新能源車型。

與此同時，盡管造車新勢力們目前在出口量數(shù)據(jù)上與“四小龍”相去甚遠，但近年也都將“出海”作為一項重要戰(zhàn)略。

造車新勢力三巨頭之一的蔚來，更是早早率隊出征海外。早在2020年11月，蔚來內(nèi)部正式啟動“馬可波羅”計劃，期望將產(chǎn)品銷往歐洲。到2021年5月，蔚來公開發(fā)布“挪威戰(zhàn)略”，才算正式進入挪威市場，“挪威戰(zhàn)略”也由此打響了蔚來進軍海外市場的第一槍。

此后，在2023年3月，理想CEO李想發(fā)文表示，2025年前理想汽車不會做海外市場，會集中全部資源開發(fā)國內(nèi)市場。但近期不斷有消息傳出，理想將于2024年啟動出口計劃，開拓阿聯(lián)酋、沙特等中東以及北非市場。

無獨有偶，小鵬也將加快海外業(yè)務(wù)的擴張。3月19日，在2023年四季度財報后的電話會上，CEO何小鵬表示將推出面向國際市場的左舵、右舵，以及改款車型。此外，小鵬的公告還顯示，小鵬與阿聯(lián)酋經(jīng)銷商集團Ali&Sons，以及埃及、阿塞拜疆、約旦、黎巴嫩等國的頭部經(jīng)銷商集團達成了戰(zhàn)略合作，預(yù)計多款車型將于今年二季度起在中東非五國上市并交付。

整體來看，全球新能源汽車的發(fā)展空間還很廣闊，目前國產(chǎn)新能源汽車的出海之路尚處于起步階段，仍有廣闊前景亟待車企們開拓。

但風(fēng)險同樣如影隨形，企業(yè)需要極其穩(wěn)定的情緒支撐其穩(wěn)步前行。

“除了上述提到的品牌、資金、渠道和供應(yīng)鏈等關(guān)鍵因素外，還需要關(guān)注國際政治經(jīng)濟環(huán)境的變化、目標市場的文化差異以及消費者需求的多樣性等諸多因素。同時，國產(chǎn)車在海外市場的競爭也日益激烈，不僅要與傳統(tǒng)跨國車企競爭，還要面對來自新興市場的本土品牌的挑戰(zhàn)。”朱克力表示，“四小龍”必須不斷提升自身的綜合實力和創(chuàng)新能力，以在全球競爭中立于不敗之地。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：霞光社(ID：Globalinsights)，作者：程佳