新三板融資記錄被刷新 現(xiàn)代農(nóng)裝超5億募資堪比IPO

目前，除了掛牌，企業(yè)還能通過新三板實現(xiàn)股份轉(zhuǎn)讓、定向增資。按照官方口徑，新三板的平均市盈率約為18倍，平均融資金額在6000-8000萬元之間，優(yōu)秀企業(yè)的融資金額可以達到數(shù)億元。

長期從事IPO咨詢事業(yè)，且已為四維傳媒（430318）、嘉達早教（430518）、雅達股份（430556）、匯龍科技（430452）提供過新三板掛牌咨詢的前瞻投資顧問（主要為擬上市公司提供上市前細分市場研究和募投項目可行性研究）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，新三板史上募集資金總額、單筆募資總額最多的企業(yè)，是現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司。

今年1月23日，現(xiàn)代農(nóng)裝通過定向發(fā)行股份4000萬股，募集資金3.24億元。額度之大，不僅創(chuàng)下迄今為止新三板的單筆定增募資之最，也直逼創(chuàng)業(yè)板/中小板IPO的融資水平，一改外界對新三板“交易不活躍”的刻板印象。

而且，事實上，這家一直以來最有“轉(zhuǎn)板”預期的新三板公司，早在2008年3月就進行了第一輪定向增資，金額為5500萬元；2011年8月又完成了第二輪定向增資，當時是以6元/股的價格向40名對象發(fā)行了3000萬股，實際募集資金1.8億元。

也就是說，加之此次第三輪定向增資募得的3.24億元，于2006年12月8日掛牌新三板的現(xiàn)代農(nóng)裝，通過新三板累計實現(xiàn)了三筆總計5.59億元的募資計劃，刷新了此前北京中海陽4.881億元的“新三板史上募集資金總額”的新紀錄。

現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司是中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院下屬的專業(yè)從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè)?，F(xiàn)已形成了完整的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品體系，涵蓋耕整地機械、播種和栽植機械、植保機械、節(jié)水灌溉裝備、收獲機械、收獲后加工設備、設施農(nóng)業(yè)設備、畜禽養(yǎng)殖機械等。

同時，隨著參與新三板交易的投資機構(gòu)和優(yōu)質(zhì)公司越來越多，整個新三板市場的活躍度被瞬間提升，融資額、市盈率、發(fā)行價等記錄正在被新的企業(yè)不斷刷新。

根據(jù)證監(jiān)會和新三板的官方披露信息，2006-2010年，處于培育階段的新三板5年間僅有16筆再融資。2011年融資情況開始改善，當年度融資筆數(shù)達到10筆，且平均募資額突破6000萬元；2012年新三板定向融資達24筆，平均募資額達到3560萬元，平均市盈率為20倍。2013年，新三板掛牌公司定向增發(fā)融資60次，融資總額10.02億元。

而進入2014年以來，新三板交易異?；钴S，1月份有18家公司完成19次定向增資，合計發(fā)行股份7335.5萬股，融資金額4.35億元。2月份，截止19日，已有10家公司發(fā)布定增方案，涉及金額高達2.8億元。如上，2014年1-2月新三板定增的金額便達7.15億，已超過2013年全年融資額的半數(shù)。