從中國(guó)產(chǎn)品走向中國(guó)品牌 園林工具迎來(lái)機(jī)遇

“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)下，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā)，進(jìn)而推動(dòng)各行各業(yè)的鋰電化和智能化趨勢(shì)。全球園林工具市場(chǎng)的80%以上在北美和歐洲，中國(guó)已經(jīng)成為全球最主要的園林工具出口國(guó)。但是，受制于傳統(tǒng)品牌的影響力，中國(guó)園林工具企業(yè)長(zhǎng)期依賴(lài)ODM、OEM方式參與國(guó)際貿(mào)易。在鋰電化和智能化浪潮下，中國(guó)企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，從中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變。

根據(jù)動(dòng)力類(lèi)型不同，園林工具產(chǎn)品可分為傳統(tǒng)燃油動(dòng)力、交流電動(dòng)力和直流鋰電動(dòng)力三種。其中，交流電動(dòng)力利用外接電源作為動(dòng)力來(lái)源，直流鋰電動(dòng)力利用便攜式鋰電池作為動(dòng)力來(lái)源。隨著鋰離子電池和人工智能等新興科技的快速發(fā)展，園林工具的鋰電化和智能化逐漸成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

一、 全球園林工具市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

全球園林工具市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，電動(dòng)園林工具加速滲透。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，全球園林工具市場(chǎng)規(guī)模由2016年的202億美元增長(zhǎng)至2022年的279億美元，年復(fù)合增速5.5%，2025年全球園林工具市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)324億美元，年復(fù)合增速5.1%。其中，直流電動(dòng)園林工具市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至56億美元，年復(fù)合增速達(dá)8.4%，高于燃油動(dòng)力4.8%和交流電動(dòng)力2.7%的年復(fù)合增速，電動(dòng)園林工具市場(chǎng)滲透率也將提升至2025年的20%(除零部件)。

二、 園林工具鋰電化——直流鋰電園林工具

直流鋰電園林工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展正迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。首先，在鋰電技術(shù)快速發(fā)展背景下，直流鋰電園林工具產(chǎn)品價(jià)格與傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品相近，性能與之相當(dāng)，使用體驗(yàn)、后期維護(hù)等優(yōu)于燃油產(chǎn)品。其次，地方環(huán)保政策限制汽油產(chǎn)品為直流鋰電園林工具產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)空間。最后，隨著品牌、渠道加碼布局直流鋰電園林工具，預(yù)計(jì)園林工具鋰電化滲透率將持續(xù)提升。

(一) 用戶(hù)使用體驗(yàn)更佳

直流鋰電園林工具在用戶(hù)使用方面具有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。直流鋰電園林工具在使用體驗(yàn)(重量輕、噪音低、震動(dòng)小、沒(méi)有異味和污染排放)、后期維護(hù)(無(wú)需清潔油污、更換火花塞和維護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)等)方面優(yōu)于傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品，而高兼容性的電池平臺(tái)使電動(dòng)產(chǎn)品的電池包可以在吹葉機(jī)、割草機(jī)等多種設(shè)備中通用，實(shí)現(xiàn)充電一次搞定全套草坪維護(hù)工作，降低總體使用成本。此外，相比交流電動(dòng)力園林工具，直流鋰電動(dòng)力園林工具具備作業(yè)范圍大、便攜性高等優(yōu)勢(shì)。

(二) 性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

直流鋰電園林工具產(chǎn)品性?xún)r(jià)比顯現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品替代潛力大。受益于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，電池成本下降、性能提升，目前直流鋰電園林工具產(chǎn)品價(jià)格水平已與汽油產(chǎn)品相近，而在動(dòng)力、續(xù)航等基礎(chǔ)性能方面，以及自走驅(qū)動(dòng)、三合一(填滿(mǎn)、裝袋和卸料)等功能選項(xiàng)方面已與汽油產(chǎn)品相當(dāng)。直流鋰電園林工具產(chǎn)品已能較好滿(mǎn)足1 英畝以?xún)?nèi)的草坪修剪需求，適用1 英畝以上草坪的騎乘式電動(dòng)割草機(jī)亦已具備一定性?xún)r(jià)比?？紤]到美國(guó)住宅99% 的草坪面積在1 英畝以下、86% 為0.5 英畝以下，而歐洲住宅草坪面積普遍更小，電動(dòng)OPE 產(chǎn)品性能已能滿(mǎn)足大部分消費(fèi)者需求。整體來(lái)看，直流鋰電園林工具的相對(duì)價(jià)值/ 價(jià)格比(RVP)已經(jīng)較高，對(duì)傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品替代潛力大。

(三) 中國(guó)企業(yè)崛起

直流鋰電園林工具領(lǐng)域中國(guó)廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，未來(lái)有望彎道超車(chē)。

傳統(tǒng)燃油園林工具產(chǎn)品領(lǐng)域外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。由于燃油產(chǎn)品已有一百多年歷史，技術(shù)成熟，外資品牌借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，市占率居前的企業(yè)包括史丹利百得、富世華、STIHL、TORO 等。國(guó)內(nèi)企業(yè)如大葉股份等主要為外資廠(chǎng)商提供代工業(yè)務(wù)，附加值較低，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處全球領(lǐng)先水平，相關(guān)人才資源豐富，受益于此，近幾年國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出泉峰、格力博等優(yōu)秀的電動(dòng)園林工具產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，全球電動(dòng)園林工具市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)龍頭創(chuàng)科實(shí)業(yè)2020 年市占率達(dá)20.4%，泉峰控股市占率由2018 年的第七名迅速上升至2020 年第二名，達(dá)到11.4%，格力博市占率也達(dá)10.1%。

整體而言，富世華等傳統(tǒng)廠(chǎng)商在電動(dòng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不突出，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在鋰電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力明顯較燃油產(chǎn)品更強(qiáng)。隨著鋰電產(chǎn)品滲透率的持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在電動(dòng)園林工具行業(yè)的市場(chǎng)地位也有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

三、 園林工具智能化——割草機(jī)器人

(一) 割草機(jī)發(fā)展歷程

割草機(jī)作為園林工具市場(chǎng)份額中占比最大的部分，其發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。

首先是人力割草時(shí)代(1830-1880s)，從很早開(kāi)始，擁有平整的草坪就被英國(guó)人視為社會(huì)地位的象征，但由于技術(shù)水平限制，當(dāng)時(shí)只能使用鐮刀或者放牧牲畜修整草坪。1830年英國(guó)工程師發(fā)明了世界上第一臺(tái)機(jī)械割草機(jī)，此后不斷改良更新迭代，產(chǎn)品越來(lái)越輕便易于使用。這個(gè)階段，割草機(jī)移動(dòng)主要以人力手推、畜力拉動(dòng)為主。

接下來(lái)是動(dòng)力化時(shí)代(1890s-1950s)，隨著工業(yè)革命的推進(jìn)，不斷有制造商將蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、電力作為動(dòng)力，與割草機(jī)相結(jié)合，極大解放了人力。移動(dòng)方式方面，在原有手推式的基礎(chǔ)上，開(kāi)始出現(xiàn)騎乘式割草機(jī)，為了提升割草效率，動(dòng)力旋轉(zhuǎn)割草機(jī)、零轉(zhuǎn)割草機(jī)等也先后問(wèn)世。

最后是智能化時(shí)代(1960s至今)，隨著鋰電池進(jìn)入市場(chǎng)，以及產(chǎn)品自動(dòng)化水平提升，1969年出現(xiàn)了第一臺(tái)自行式割草機(jī)，可以自動(dòng)或遠(yuǎn)程控制操作，1995年，富世華推出世界上第一款商用全自動(dòng)割草機(jī)器人，草坪上的“自動(dòng)駕駛戰(zhàn)爭(zhēng)”就此開(kāi)啟。2012年Bosch引入的草坪測(cè)繪功能，讓割草機(jī)可以以系統(tǒng)而非隨機(jī)的方式修剪草坪，進(jìn)一步提升了割草機(jī)器的智能化水平。

(二) 割草機(jī)器人技術(shù)仍待完善

割草機(jī)器人因?yàn)榭蓪?shí)現(xiàn)自動(dòng)充電、自動(dòng)割草和遠(yuǎn)程控制等功能，具有解放人力的優(yōu)勢(shì)，所以被視為燃油及電動(dòng)園林工具產(chǎn)品的未來(lái)替代品。但是，割草機(jī)器人產(chǎn)品目前仍在完善階段，存在諸多不足之處。

基礎(chǔ)性能方面，根據(jù)產(chǎn)品參數(shù)和用戶(hù)實(shí)際使用反饋，割草機(jī)器人的續(xù)航和電動(dòng)產(chǎn)品相當(dāng)甚至更強(qiáng)，但最大坡度限制、切割寬度小、抓地和平衡能力不足導(dǎo)致割草機(jī)器人實(shí)際割草效果較差，尤其在不平坦的草坪上較難運(yùn)行。

智能化水平方面，目前無(wú)邊界和全局規(guī)劃產(chǎn)品較少，需要事先人工布置邊界線(xiàn)，實(shí)際使用中邊界識(shí)別錯(cuò)誤、邊緣切割死角等問(wèn)題頻發(fā)，而隨機(jī)碰撞式運(yùn)行則導(dǎo)致割草覆蓋率不高。

價(jià)格方面，目前適用面積相近的割草機(jī)器人價(jià)格高于電動(dòng)和燃油產(chǎn)品一倍以上，且轉(zhuǎn)換成本較高。

此外，割草機(jī)器人無(wú)法替代所有傳統(tǒng)園林工具產(chǎn)品功能，如吹葉機(jī)、除雪機(jī)等，而電動(dòng)產(chǎn)品僅需將燃油動(dòng)力變?yōu)殇囯妱?dòng)力就可實(shí)現(xiàn)替代，還具備電池通用的優(yōu)勢(shì)。

(三) 割草機(jī)器人前景廣闊

隨著鋰電、導(dǎo)航等技術(shù)不斷發(fā)展，割草機(jī)器人智能化水平持續(xù)提升，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。近年來(lái)視覺(jué)導(dǎo)航、全局規(guī)劃、避障、自動(dòng)充電等技術(shù)逐漸成熟，并在割草機(jī)器人中得到應(yīng)用驗(yàn)證。同時(shí)，虛擬邊界、防盜、雨天識(shí)別和防水等室外場(chǎng)景相關(guān)技術(shù)正在逐步突破。

因此，園林工具巨頭紛紛布局或擬布局割草機(jī)器人領(lǐng)域，其中，富世華、寶時(shí)得、MTD憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)率先占據(jù)市場(chǎng);John Deere、博世、本田等其他傳統(tǒng)園林工具公司，以及泉峰控股、格力博等電動(dòng)園林工具公司亦陸續(xù)布局，前者具備OPE領(lǐng)域的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，后者還具備鋰電技術(shù)優(yōu)勢(shì);此外，iRobot、九號(hào)公司、科沃斯等機(jī)器人公司，在定位、導(dǎo)航、避障、智能交互等方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望推出更智能化的割草機(jī)器人解決方案。