光伏業(yè)：不像看上去那么美

近期一則“江西賽維大規(guī)模裁員，沒滿3年員工將全部裁掉”的新聞，像一枚重磅炸彈砸中了所有看好光伏行業(yè)的投資者們。

來自新聞晚報(bào)的報(bào)道稱，從地方政府的圈地狂歡，到產(chǎn)能泡沫破滅后的價(jià)格滑鐵盧，再到此起彼伏的破產(chǎn)裁員新聞，光伏產(chǎn)業(yè)從炙手可熱到如入冰窖，只用了一年時(shí)間，讓嗅覺靈敏的PE們也措手不及。

業(yè)內(nèi)人士頻爆悲觀預(yù)期

從去年年中開始，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，已經(jīng)很少能聽到關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的好消息了。所以在看到行業(yè)巨頭賽維LDK大規(guī)模裁員的新聞時(shí)，很多人震驚了。

春節(jié)過后，由于部分光伏庫存的消化和短期訂單需求的增加，光伏產(chǎn)品價(jià)格剛剛出現(xiàn)上揚(yáng);美國對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”初裁也遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。“現(xiàn)在看來市場(chǎng)還是悲觀的。”一名在江蘇一家多晶硅電池組件生產(chǎn)公司市場(chǎng)部工作多年的資深人士對(duì)記者說，雖然上述這些如今‘罕見’的好消息曾讓業(yè)內(nèi)得以一絲喘息，但想要力挽狂瀾卻是杯水車薪。

文章稱，賽維LDK的忍痛“斷腕”說明大佬也不得不勒緊腰帶過日子。而事實(shí)上，行業(yè)巨頭不得不自斷其臂，并非賽維LDK一家。去年11月，國內(nèi)最大的光伏組件制造商無錫尚德電力也被曝出已準(zhǔn)備1000萬美元的遣散費(fèi)的消息。在美國上市的韓華新能源同樣因出貨量降低已給部分工人放假。

光伏上市公司業(yè)績(jī)變臉

該報(bào)記者注意到，公布年報(bào)的60家A股太陽能概念公司中，有26家業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)下滑。如果剔除有重組預(yù)期的ST力陽，業(yè)績(jī)下滑幅度最大的天威保變凈利同比下滑多達(dá)89.68%。而凈利同比下滑超過40%的達(dá)到了13家之多。

業(yè)績(jī)難看，削減冗員也就在情理之中。以賽維LDK為例，2011年曾多次下調(diào)季度收入預(yù)期，日前更對(duì)之前財(cái)報(bào)預(yù)期進(jìn)行

“盛年”光伏 只是為他人做嫁衣

在業(yè)內(nèi)都在為正當(dāng)“盛年”的光伏突然折戟扼腕嘆息時(shí)，其實(shí)更該思考的是，過去出口那么多光伏產(chǎn)品對(duì)中國到底有什么好處?

如果從GDP和稅收角度看，這似乎是一道不證自明的偽命題，可如果算上隱性的環(huán)境成本呢?該報(bào)記者也征詢過不少從業(yè)人士的意見，“多晶硅是產(chǎn)能材料”的說法占據(jù)主流。在他們的邏輯里，多晶硅平均每消耗一度電可以回收15-20度電，所以不能被定義為高耗能。

但這個(gè)看上去甜美的邏輯如果不是無知，便是蓄意裝傻了。雖然上游多晶硅并不牽扯太多出口，但綠色能源的循環(huán)是通過完整產(chǎn)業(yè)鏈來傳遞的，而我國目前沒有完善并網(wǎng)發(fā)電，光伏組件90%都銷往海外。換言之，在上述邏輯里，“耗電”是在國內(nèi)，“回收電”卻絕大多數(shù)在國外。這等于是消耗了國內(nèi)的人力和環(huán)境成本，為他人做嫁衣。