中國制造業(yè)吸引力下降 生產(chǎn)基地變明星市場

“候鳥”飛向東南亞

東南亞，是資本的另一個選擇。

收到阿迪達斯終止合同的一紙通知，孫英莉有些措手不及，雙方約定的合同期原本要到2015年才結(jié)束。

孫的公司自1996年開始為阿迪達斯代工，雙方在2006年簽訂長期合作協(xié)議。

那時恰逢阿迪達斯在中國生產(chǎn)的黃金時期。據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，2007年，阿迪達斯集團下屬鞋類產(chǎn)品有一半是在中國生產(chǎn)的。但隨后，阿迪達斯開始實施增加供貨商地區(qū)多樣性的戰(zhàn)略。2011年年報提及，一些拉美國家對中國出口的鞋類產(chǎn)品征收很高的進口稅，這也是阿迪達斯將生產(chǎn)基地進一步分散化配置的原因。

到2011年，阿迪達斯集團的鞋類產(chǎn)品來自中國的比重雖然仍是最大，但已降低到35%。而印尼、柬埔寨等東南亞國家的增幅明顯，后者的份額翻了一番。

“關(guān)閉阿迪達斯蘇州工廠是出于重新整合全球資源的策略考量，這一策略將幫助阿迪達斯更好地發(fā)揮我們的規(guī)模效應(yīng)并降低復(fù)雜性。”阿迪達斯的官方回應(yīng)滴水不漏，試圖為關(guān)閉事件降溫，“關(guān)閉工廠既與漲薪無關(guān)，也與我們的庫存情況無關(guān)，目前阿迪達斯在中國的庫存情況良好”。

但事實上，工廠轉(zhuǎn)移的秘密在于成本。2008年7月，阿迪達斯全球CEO赫伯特·海納對德國媒體稱，在中國，由政府制定的工資標(biāo)準逐漸變得過高，公司希望部分地撤出中國，轉(zhuǎn)移至勞動力更便宜的地區(qū)。恰是四年前海納的此番表態(tài)，引發(fā)外界對阿迪達斯將轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的猜測。

與四年前相比，中國的人力成本上升有愈演愈烈之勢。“如果加上社會保險，我們這里工人的平均月薪超過3000元。這跟兩年前相比翻了一番，但我們還發(fā)愁招不到工人，已招到的工人，跳槽率很高。”李新(化名)是福建一家阿迪達斯代工企業(yè)的中層，為了招工，四處找人幫忙。

李新稱，他所在企業(yè)的人力成本支出占營業(yè)額的比重，已從兩年前的12%增加到30%左右。

一面是中國不斷看漲的勞動力成本，另一面則是印尼、越南等東南亞國家成年勞動力每月約合一千多元人民幣的薪水，李新所在的公司開始拓展海外分廠，三家工廠先后在越南、印尼落地。

與阿迪達斯相比，老對手耐克轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的步伐邁得更大。從2005年開始，耐克逐年增加越南工廠在其制造業(yè)中的比重，到2009年，越南和中國的訂單比重同為36%。連續(xù)兩年反超之后，2011年，越南的比重升至39%，而中國降至33%。

這并非耐克和阿迪達斯的第一次工廠遷徙。兩家品牌發(fā)源于歐美的“候鳥型”企業(yè)對成本非常敏感。上世紀七十年代，其主要生產(chǎn)基地在日本，由于日元升值，日本勞動力成本上升，它們將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到韓國和臺灣地區(qū);1990年代，又因成本原因陸續(xù)把訂單轉(zhuǎn)移到中國大陸。而今，越南、印尼等東南亞國家則成為新的樂土。

耐克和阿迪達斯的遷徙也帶動了一些臺資背景的代工廠轉(zhuǎn)移。2012年年初，在香港上市的九興控股公司關(guān)閉了一家在東莞的來料加工廠房，同時繼續(xù)提升在印尼的生產(chǎn)能力。源自日本的休閑服裝連鎖品牌優(yōu)衣庫(UNIQLO)也把東南亞視為下一個遷徙地。

1999年，優(yōu)衣庫在上海和深圳建立生產(chǎn)部門。到2007年前，90%的優(yōu)衣庫產(chǎn)品皆由中國制造。但2008年后，優(yōu)衣庫逐步減少對中國制造的依賴，2011年中國的比重減少到80%。這一年的年報顯示，公司計劃積極拓展在亞洲其他國家的生產(chǎn)，以便降低成本，“目標(biāo)是把三分之一的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國以外”。

除了服裝銷售商，食品企業(yè)對價格也具有較高的敏感性。北美一家知名食品企業(yè)近兩年開始直接從海外進口產(chǎn)品，該企業(yè)一位員工稱，“每一個在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品，都要有至少一個或者幾個后備國家。一旦中國失去競爭力，可以馬上將訂單轉(zhuǎn)移。”

據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，不久前，中國歐盟商會面向在華歐盟企業(yè)進行了一次調(diào)查。調(diào)查顯示，22%的受訪企業(yè)表示，他們正在考慮將投資轉(zhuǎn)向中國以外的市場。當(dāng)被問及動機時，其中一個主要因素即是成本不斷攀升。

這份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費品企業(yè)比工業(yè)品企業(yè)更傾向于撤離，這與前者對價格更為敏感有關(guān)。

“與工業(yè)品企業(yè)相比，消費品企業(yè)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移更快，”李新說，“5年時間基本可以完成”。

從世界工廠到世界市場

“十年前，我們有七成會員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國市場，”華南美國商會會長哈利說，“但現(xiàn)在，這個比例恰好反過來了。”

盡管中國作為制造基地的吸引力正在降低，但作為市場的吸引力卻正在上升。

卡特彼勒、NCR、通用電氣、福特、星巴克、阿迪達斯、耐克、寶潔等數(shù)家跨國公司，他們集體表示出對中國市場的重視。

在將越來越多的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國之外的同時，耐克、阿迪達斯和優(yōu)衣庫將中國的定位從生產(chǎn)基地向核心市場轉(zhuǎn)變。

阿迪達斯宣布在天津新建一個北方物流中心，與蘇州工業(yè)園內(nèi)負責(zé)中國銷售的物流中心遙相呼應(yīng)。耐克的路子如出一轍。2009年耐克關(guān)閉其在中國唯一一家直營工廠太倉工廠后，耗巨資在太倉打造了一個全球第二大物流中心，交貨時間因此縮短15%。它們還計劃開設(shè)更多的門店，并把眼光瞄準中國二三線城市。

這兩家老對手，陸續(xù)將生產(chǎn)撤出中國，卻比賽著把中國市場作為主要驅(qū)動力。暫時落后的阿迪達斯集團，其全球CEO赫伯特·海納近年來不斷增加到中國的次數(shù)，他把中國親切地稱為“我們的明星市場”。

中國歐盟商會的調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，74%的受訪企業(yè)認為，中國在其全球總體戰(zhàn)略中變得越來越重要。報告描述說：“以前，中國主要是世界工廠，而當(dāng)今和未來，中國將成為我們產(chǎn)品的最終世界市場。”

“十年前，我們有七成會員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國市場。”但目前，這個比例正好顛倒過來，中國已變成主要的銷售市場。