雙匯40億美元并購(gòu)美國(guó)最大豬商 中國(guó)銀行為首交割

成立于1936年的史密斯菲爾德食品公司是美國(guó)最大的生豬養(yǎng)殖和豬肉加工企業(yè)，在全球12個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，2012年屠宰加工生豬2730萬(wàn)頭，豬肉產(chǎn)量364萬(wàn)噸，銷售額131億美元。雙匯收購(gòu)史密斯菲爾德以后，將借力其品牌優(yōu)勢(shì)走向國(guó)際市場(chǎng)，并引入全球領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和食品安全管理體系。

中國(guó)銀行在本次收購(gòu)項(xiàng)目中扮演了重要角色。今年3月初，中行獲悉并購(gòu)信息后，迅速調(diào)集全球的精兵強(qiáng)將，為項(xiàng)目提供全程金融支持。在并購(gòu)過(guò)程中，中行紐約分行提供了美國(guó)法律商業(yè)環(huán)境意見(jiàn)，中銀香港提供了國(guó)際銀團(tuán)融資意見(jiàn)，中銀國(guó)際提供了財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，紐約分行作為當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患覔碛蠥級(jí)評(píng)級(jí)的中資銀行開(kāi)立了40億美元融資承諾函，成為雙方達(dá)成交易的重要保障。與此同時(shí)，中行與雙匯根據(jù)交易需求和市場(chǎng)情況，共同設(shè)計(jì)了組建銀團(tuán)貸款的融資方案。

6月26日，中行舉行了全球近30家銀行參加的銀團(tuán)籌組推介會(huì)，最終獲得2.1倍的銀團(tuán)超額認(rèn)購(gòu)。8月30日，中行牽頭的8家銀行與雙匯簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議。在整個(gè)過(guò)程中，中行克服時(shí)間要求緊、交易金額大、融資結(jié)構(gòu)復(fù)雜、涉及多地監(jiān)管等困難，在很短時(shí)間內(nèi)就完成了從項(xiàng)目調(diào)研到簽署融資協(xié)議的全部環(huán)節(jié)，并擔(dān)任該項(xiàng)目的銀團(tuán)貸款代理行、抵押代理行、文本代理行、賬戶監(jiān)管行等多重角色，創(chuàng)造了中資銀行支持跨國(guó)并購(gòu)的一個(gè)經(jīng)典案例。

當(dāng)前，中國(guó)與世界各國(guó)貿(mào)易和投資往來(lái)不斷深化，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)“走出去”進(jìn)行收購(gòu)兼并。中國(guó)銀行將繼續(xù)發(fā)揮國(guó)際化、多元化優(yōu)勢(shì)，全力以赴為中國(guó)企業(yè)全球布局提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融支持。