銀行業(yè)須警惕鋼貿(mào)企業(yè)貸款風(fēng)險

今年的鋼貿(mào)寒冬讓銀監(jiān)會對鋼貿(mào)企業(yè)憂心忡忡，僅去年年末上海銀監(jiān)局就連發(fā)三份風(fēng)險警示，提醒銀行警惕鋼貿(mào)企業(yè)貸款風(fēng)險。

多位銀行業(yè)人士告訴前瞻網(wǎng)記者，銀監(jiān)會在今年4月底再次發(fā)文提醒過商業(yè)銀行在向鋼貿(mào)企業(yè)放貸時要進(jìn)一步提高警惕。跟以前的警示不一樣的是，這次銀監(jiān)會認(rèn)為一些鋼材貿(mào)易企業(yè)從銀行借入了過多資金，隨后用這些資金在樓市和股市投機(jī)。

一位不愿具名的城商行風(fēng)險管理人士表示，鋼貿(mào)行業(yè)的特點(diǎn)使得企業(yè)比較容易通過反復(fù)質(zhì)押、空單質(zhì)押等方式，來獲得銀行貸款，不實(shí)的互保、聯(lián)保也會發(fā)生，使得信貸風(fēng)險不好控制。

鋼貿(mào)貸款占比3.5%

“一家中小城商行表示，鋼貿(mào)貸款對銀行的吸引力是顯而易見的，在2011年以前，銀行十分喜歡鋼貿(mào)貸款，審核也很寬松”，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在近期的一份報告中指出。

一位不愿具名的銀行風(fēng)險管理人士告訴前瞻網(wǎng)記者，“鋼鐵企業(yè)前幾年能貸到很多錢，主要是因?yàn)?萬億的刺激政策出臺以后，銀行會主動地去找鋼貿(mào)企業(yè)拉貸款。”

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的報告也指出，在2008年前，銀行對鋼貿(mào)商的信貸并不激進(jìn)，主要用于支持正常的貿(mào)易活動。但是在2009年以后，銀行拿著錢找貸款人的罕見現(xiàn)象在全國上演，鋼貿(mào)行業(yè)成了銀行追逐的重要客戶。

業(yè)內(nèi)人士通過對包括銀行、鋼貿(mào)商、擔(dān)保公司、鐵礦石公司等十余家公司進(jìn)行調(diào)研，指出銀行愿意做鋼貿(mào)融資，是因?yàn)殇撡Q(mào)融資的體量很大。據(jù)估計，2011年全年鋼材貿(mào)易貸款1.89萬億元，而同期全國貸款總額54萬億元，鋼材貿(mào)易貸款在整個銀行貸款中的比例高達(dá)3.5%。

“各家銀行的占比不一樣，咱們在鋼貿(mào)這一塊的貸款就非常少，部分股份制銀行可能占比會高一點(diǎn)。”上述城商行人士對前瞻網(wǎng)記者表示。

銀監(jiān)會警示風(fēng)險

上述城商行人士告訴記者，目前整個鋼貿(mào)行業(yè)的形勢都不是很好。“之前我們的鋼鐵主要是用到房地產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)現(xiàn)在處于被打壓的狀態(tài)，市場開工建設(shè)較以前下降，鋼貿(mào)企業(yè)的狀況就沒有以前好，貸款的風(fēng)險也比以前大了。”

業(yè)內(nèi)報告指出，鋼材消費(fèi)的增速與投資增速緊密相連。隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性拐點(diǎn)，未來十年的固定資產(chǎn)投資難以維持過去十年平均22.7%的高速增長，鋼鐵消費(fèi)增速也將進(jìn)一步下滑。另外，地產(chǎn)調(diào)控和貨幣政策緊縮，打破了鋼貿(mào)融資的盈利模式。投資下滑，尤其是地產(chǎn)投資和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的下滑，限制了鋼材需求，造成鋼價從2011年下半年以來持續(xù)下跌。

上述報告指出，純粹的鋼材貿(mào)易行業(yè)的利潤微薄，鋼材貿(mào)易商又能融資，自然無法阻擋“投資“的誘惑，鋼貿(mào)企業(yè)就成為了鋼貿(mào)商的融資平臺。

記者從多位銀行業(yè)人士處了解到，銀監(jiān)會在4月份就下發(fā)了非公開的文件，提醒商業(yè)銀行對鋼貿(mào)企業(yè)提高警惕，一些鋼貿(mào)企業(yè)從銀行借入過多資金，隨后用這些資金在樓市和股市進(jìn)行投機(jī)。

“我覺得投房地產(chǎn)是有可能，前幾年房地產(chǎn)銷售量很火爆。但是誰那么傻還會去投資股市呢。把資金投到高盈利的項(xiàng)目可能收益不錯，但容易出現(xiàn)風(fēng)險啊。”上述銀行信貸管理部人士對記者表示。