啤酒業(yè)僅三成能保本經營 中小企業(yè)普遍陷困境

我國啤酒市場競爭十分激烈，利潤向大型企業(yè)集中，地方性中小企業(yè)受制于地域因素，行業(yè)利潤低普遍陷困境。

日前，金威啤酒發(fā)布公告稱，公司2012年中期業(yè)績預期會出現(xiàn)重大虧損，原因系期間啤酒銷售額下降以及物料價格上漲。此前的6月末，惠泉啤酒也發(fā)布了一份半年度業(yè)績預虧公告。

“各行業(yè)紛紛設立準入條件，而啤酒行業(yè)至今尚無此類規(guī)范，這樣的背景下，很多企業(yè)采取規(guī)模擴張，而且是強勢的擴張。”業(yè)內人士說。

由于進入門檻低，啤酒企業(yè)“俯拾即是”，與之相對應的卻是利潤向大型企業(yè)集中，中小企業(yè)能盈利的寥寥無幾。“目前，我國啤酒企業(yè)四成以上企業(yè)處于虧損或微虧的邊緣，三成以上企業(yè)能夠保本經營，只有兩成左右的企業(yè)發(fā)展良好，而全行業(yè)的利潤主要集中在幾大企業(yè)集團身上。”業(yè)內人士表示。

行業(yè)利潤率低中小啤酒企業(yè)陷困境

一位業(yè)內人士表示，在啤酒企業(yè)大行規(guī)模戰(zhàn)略的背景下，作為舶來品的啤酒同質化現(xiàn)象嚴重，行業(yè)利潤率低迷(白紅啤三大酒中，啤酒行業(yè)的利潤率最低)，地方性中小企業(yè)受制于地域因素，盈利更是困難。

據(jù)前瞻網記者了解，2011年，青島啤酒營業(yè)收入近231.58億元，凈利潤率為7.5%;燕京啤酒營業(yè)收入為121.36億元，凈利潤率為6.7%。

而白酒類上市公司的利潤率遠高于啤酒。2011年，貴州茅臺營業(yè)收入184.02億元，其凈利潤率達到47.6%，五糧液營業(yè)收入203.5億元，凈利潤率為30.25%。葡萄酒類上市公司的利潤也不俗，2011年，張裕A營業(yè)收入60.27億元，凈利潤率也達到31.5%。

我國啤酒市場競爭十分激烈，各大啤酒企業(yè)不斷斥資開拓市場，巨大的市場推廣成本以及激烈的價格戰(zhàn)，導致國產啤酒業(yè)的日子并不是那么好過，利潤也并不豐厚。反觀國產白酒近年來卻是頻繁漲價，尤其是中高端白酒，利潤空間豐厚。

分析原因時，珠江啤酒證券部門一位不愿具名的工作人員表示：“主要和行業(yè)的特征有關。”“白酒產品在歷史底蘊、文化上差異性大，而啤酒屬于舶來品，品質上無太大差異，價格低自然就低。”業(yè)內人士表示。

據(jù)前瞻網記者了解，截至目前，行業(yè)內還有400多家企業(yè)，眼下仍處于搶占市場份額時期。成本上升、規(guī)模優(yōu)勢不足、缺少品牌效應是小企業(yè)無法獲得很好盈利的主要原因。近年來，原材料價格上漲，人力成本高企。而本身技術和工藝水平都較低的小型啤酒企業(yè)，想要繼續(xù)占有一定的市場地位，則需要維持原價，這一目標的獲取是以犧牲利潤為代價的。

“品牌沒有大企業(yè)做的好，價位就上上不去。再加上缺少規(guī)模效應，也沒有太強的渠道，自然綜合利潤就不好。”此外，啤酒不適宜遠距離運輸，中小啤酒企業(yè)具有很強的地域性，各地中小啤酒生產企業(yè)只有在本地建工廠。“受規(guī)模以及資金的限制，在本地之外，小企業(yè)幾乎沒有市場可言。”分析師稱。

在企業(yè)競相搶占市場的背景下，大企業(yè)憑借規(guī)模效應不斷擠壓小企業(yè)的生存空間，行業(yè)整合還在繼續(xù)。專家認為，隨著我國啤酒行業(yè)集中度的進一步提高，行業(yè)利潤會逐漸上升。

大吃小格局不變價格戰(zhàn)將弱化

國內的啤酒行業(yè)還處在整合期，其行業(yè)集中度依然有待提升。據(jù)前瞻網記者了解，美國前4大啤酒企業(yè)市場率占達到90%，而國內啤酒行業(yè)前三大啤酒企業(yè)的市場占有率只近50%。隨著整個行業(yè)的發(fā)展以及競爭格局的不斷變化，未來5-10年中國啤酒行業(yè)依舊會保持”大吃小“的形勢，兼并收購將繼續(xù)。

此前市場猜測，青島啤酒換帥或是意欲加快實施規(guī)?；鲩L戰(zhàn)略。其強勁的競爭對手華潤雪花等先擴張、再提升利潤的戰(zhàn)略，令人關注。據(jù)華潤雪花母公司華潤創(chuàng)業(yè)有限公司年報顯示，2011年，華潤雪花啤酒銷量為10235千升，而同期青島啤酒銷量僅為715千升。

前瞻產業(yè)研究院報告顯示，華潤旗下啤酒業(yè)務凈利率從2006年不到2%提升至10年的3.2%，這樣的先擴張規(guī)模而后提升利潤的戰(zhàn)略似乎已彰顯其優(yōu)勢。

雖然行業(yè)整合沒有結束，但價格戰(zhàn)的弱化已是必然。因為以擴大規(guī)模為目的的價格戰(zhàn)終有其弊端。上述報告顯示，2008年前，華潤雪花采用“蘑菇”戰(zhàn)術，持續(xù)建立區(qū)域強勢、局部壟斷的主市場。大規(guī)模效應逐漸顯現(xiàn)，但這樣的戰(zhàn)術卻是以犧牲利潤為代價的。2011年雪花單品銷量達到917萬千升，其凈利率僅為2.94%，遠低于青島啤酒同期的7.50%。

有業(yè)內人士表示，在外資啤酒搶占市場份額的同時，企業(yè)欲走出低層次的價格戰(zhàn)，更應注重建立品牌競爭的概念。通過向市場提供高品質的產品，完善的銷售服務和整體形象來吸引消費者，從而提升企業(yè)的整體形象。加強對品牌的塑造和推廣是啤酒企業(yè)生存下來的因素之一。

據(jù)前瞻產業(yè)研究院報告顯示，一季度青島啤酒純生品類啤酒銷量占比為19%，而雪花啤酒的高端產品占比為15%，燕京以及百威正在加大力度投產純生產品。報告還顯示，在德國純生啤酒的產量占比達50%左右，日本更是高達95%，而我國產能占比僅在5%左右，升級純生啤酒是產業(yè)發(fā)展的正確選擇。從上述信息可以看出，國產啤酒巨頭正在向高端市場轉型，這也是為了為了提升利潤水平而做的努力。

業(yè)內人士表示，未來啤酒行業(yè)的利潤，將主要集中在龍頭企業(yè)，規(guī)模小的企業(yè)也可能生存下來，但渠道相對較窄。