中國(guó)光伏業(yè)陷“囚徒困境”

今年2月份的時(shí)候，德國(guó)總理默克爾訪問(wèn)中國(guó)尋求中國(guó)對(duì)歐洲施以援手，與此相反，中國(guó)的光伏大佬們卻要看德國(guó)的臉色。他們借機(jī)全程陪同德國(guó)總理訪華進(jìn)行“高層公關(guān)”，這也成全了他們一次“非正式”探討行業(yè)出路的聚會(huì)。期間也爆出這樣一則故事：尚德董事長(zhǎng)施正榮私下問(wèn)英利董事長(zhǎng)苗連生，為何整個(gè)光伏行業(yè)不景氣、產(chǎn)品價(jià)格這么低的情況下，英利還能有那么高的毛利率而且還在擴(kuò)張?jiān)霎a(chǎn)?苗連生則笑而不答。光伏行業(yè)正處在最微妙的時(shí)期，一場(chǎng)行業(yè)的洗牌正在醞釀。

中國(guó)光伏行業(yè)更像是一座內(nèi)外交困的“圍城”，行業(yè)里中小企業(yè)抵御不住寒冬之苦而選擇退出，行業(yè)外的人覬覦光伏這塊前景廣闊的“肥肉”，富士康等巨頭紛紛看準(zhǔn)這個(gè)低谷出擊的良機(jī)，斥巨資高調(diào)進(jìn)入光伏行業(yè)。

囚徒困境

在地方政府“催肥”和海外市場(chǎng)刺激下，整個(gè)光伏行業(yè)陷入“囚徒困境”，在市場(chǎng)處于階段性過(guò)剩的背景下，失去理性的判斷，義無(wú)反顧地繼續(xù)擴(kuò)張的步伐。

地方政府是此次危機(jī)的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;為了發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，搶項(xiàng)目搶投資，對(duì)新光伏項(xiàng)目從土地、資金、政策都大力支持。一些企業(yè)也借機(jī)圈地，把光伏當(dāng)成像房地產(chǎn)和煤礦一樣可以掙快錢的行業(yè)，光伏企業(yè)可謂遍地開花。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料顯示，近些年，光伏市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大也刺激整個(gè)市場(chǎng)發(fā)酵。2008年、2009年、2010年光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求同比分別超過(guò)20%、70%、110%，正因?yàn)榱己玫墓夥枨笤鲩L(zhǎng)形勢(shì)，使得投資商錯(cuò)誤地估計(jì)了市場(chǎng)規(guī)模，各路資本潮水般涌入。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2011年和2012年的年度總產(chǎn)能將分別達(dá)到51GW和66GW，而到2020年的預(yù)期需求也僅為50GW。這也預(yù)示著一場(chǎng)行業(yè)調(diào)整的危機(jī)必然到來(lái)。

跌入“冰谷”

2011年，由于產(chǎn)能階段性過(guò)剩，加上歐債危機(jī)、美國(guó)“雙反調(diào)查”等因素，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)海外訂單劇減，光伏電池每瓦出廠均價(jià)下跌40%左右，較2008年則下跌了近70%。大多數(shù)光伏企業(yè)處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，光伏企業(yè)被迫集體“入冬”。

光伏行業(yè)現(xiàn)在到底有多冷?前三季度，國(guó)內(nèi)四大光伏巨頭英利、尚德、天合、賽維四家公司的毛利率大幅下降，并且4家公司總共虧損了2.9億美元。在光伏巨頭紛紛出現(xiàn)虧損的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)則紛紛倒閉。

業(yè)內(nèi)關(guān)于尚德和賽維LDK即將破產(chǎn)的傳言一時(shí)間甚囂塵上，尚德施正榮一再出來(lái)辟謠，這也從側(cè)面反映出整個(gè)光伏行業(yè)正處在風(fēng)雨飄搖之中。去年中期財(cái)報(bào)顯示，賽維LDK和尚德的短期債務(wù)分別高達(dá)22.14億美元和16.69億美元。在2007年的鼎盛時(shí)期，賽維LDK和尚德，市值均高達(dá)百億美元，如今市值只剩下約三四億美元。

分化洗牌

光伏行業(yè)洗牌意味著資源和市場(chǎng)的再分配，只有技術(shù)高、效率高、成本低的企業(yè)才有生存空間，而大多數(shù)小企業(yè)往往成本高、技術(shù)水平低、效率低下。

業(yè)內(nèi)人士判斷，光伏行業(yè)將在2012年加快整合。不過(guò)，這種整合會(huì)以中小企業(yè)倒閉和主動(dòng)退出為主，不會(huì)出現(xiàn)大企業(yè)間的兼并重組。只有等到行業(yè)成熟到一定程度了，才會(huì)出現(xiàn)大企業(yè)之間、跨區(qū)域、產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，甚至有可能出現(xiàn)全新的整合模式。

中國(guó)的光伏制造企業(yè)由最初的幾十家迅速攀升至幾百家，2008年國(guó)際金融危機(jī)的“寒流”使這一數(shù)字一度減至50家左右。但隨著市場(chǎng)回暖，中國(guó)光伏企業(yè)的數(shù)量再次劇增至四五百家。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)常務(wù)理事馬學(xué)祿認(rèn)為，光伏行業(yè)暴利時(shí)代已成歷史，行業(yè)的寒冬并非壞事，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，將那些想撈一把就走的企業(yè)淘汰出局，也讓真正在這個(gè)行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)成為“國(guó)家隊(duì)”。