金屬置物架行業(yè)市場整體情況

一、 國際金屬置物架行業(yè)市場整體情況

近年來，國際金屬置物架市場呈現(xiàn)出市場需求高檔化、個(gè)性化、市場銷售配套化等特點(diǎn)。國際金屬置物架行業(yè)發(fā)展速度趨緩，在全球范圍內(nèi)，金屬置物架行業(yè)的發(fā)展也與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民消費(fèi)水平及習(xí)慣相關(guān)，發(fā)達(dá)國家或者發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)市場需求較大，反之則較低。

據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫顯示，目前世界金屬家具[1]生產(chǎn)基地主要集中在中國、美國和歐盟，2015年，金屬家具及配件主要進(jìn)口國(包括美國、歐盟、日本和韓國)向中國進(jìn)口金屬家具54.77億美元，同比增長5.12%;進(jìn)口金屬家具配件9.76億美元，同比增長0.72%。

從各國具體情況來看，2015年，美國金屬家具進(jìn)出口總額59.33億美元，其中進(jìn)口50.71億美元，出口8.62億美元。美國金屬家具配件進(jìn)出口總額8.44億美元，其中進(jìn)口7.15億美元，出口1.28億美元。2015年美國進(jìn)口的金屬家具總額為50.71億美元，其中34.30億美元來自中國，占比67.67%，進(jìn)口的金屬家具配件總額為7.15億美元，其中3.42億美元來自中國，占比47.83%。

2015年，歐盟金屬家具進(jìn)出口總額34.86億美元,其中進(jìn)口22.32億美元，出口12.54億美元。歐盟2015年金屬家具配件進(jìn)出口總額17.93億美元，其中進(jìn)口8.25億美元，出口9.68億美元。2015年歐盟進(jìn)口的金屬家具有16.81億美元來自中國，占比75.31%。進(jìn)口的金屬家具配件有5.72億美元來自中國，占比59.09%。

2015年日本金屬家具進(jìn)出口總額4.88億美元，其中進(jìn)口4.64億美元，出口0.24億美元。2015年，日本金屬家具配件進(jìn)出口總額0.87億美元，其中進(jìn)口0.72億美元，出口0.15億美元。2015年日本進(jìn)口的金屬家具總額為4.64億美元，其中2.81億美元來自中國，占比60.56%。進(jìn)口的金屬家具配件總額為0.72億美元，其中0.38億美元來自中國，占比53.33%。

[1]根據(jù)公司提供的海關(guān)編碼，94032000.00包括其他金屬家具，包括金屬置物架、超市用及醫(yī)用展示架及貨架等;83024200.00包括各類金屬置物架配件。

2015年韓國金屬家具進(jìn)出口總額1.40億美元，其中進(jìn)口1.04億美元，出口0.36億美元。2015年，韓國金屬家具配件進(jìn)出口總額1.09億美元，其中進(jìn)口0.45億美元，出口0.64億美元。2015年韓國進(jìn)口的金屬家具總額為1.09億美元，其中0.85億美元來自中國，占比81.73%。進(jìn)口的金屬家具配件總額為0.45億美元，其中0.23億美元來自中國，占比51.11%。

總體來說，金屬家具國際市場需求總體穩(wěn)中有升，而中國生產(chǎn)的金屬家具及配件在國際市場占據(jù)領(lǐng)先位置，且需求保持持續(xù)增長。

國際市場上，已經(jīng)產(chǎn)生了以宜家為代表的綜合型家居企業(yè)，宜家對(duì)包括金屬置物架在內(nèi)的各類材質(zhì)置物架均有布局，憑借準(zhǔn)確的差異定位，一站式購物體驗(yàn)，及物美價(jià)廉的產(chǎn)品在全球多個(gè)區(qū)域獲得巨大成功。以及主營業(yè)務(wù)以服裝和日常用品、家居為主的日本品牌無印良品，以簡約、環(huán)保、時(shí)尚的品牌定位在中國迅速擴(kuò)張。目前無印良品已在上海舉辦COMPACT LIFE展覽，透過家具搭配顧問，利用置物架、收納盒及各類裝飾物為顧客提供量身定制的家居生活設(shè)計(jì)方案;另一類是專業(yè)置物架制造企業(yè)，比如METRO，其擁有龐大的生產(chǎn)規(guī)模及完善的產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，牢牢占據(jù)世界工業(yè)及商用金屬置物架行業(yè)的領(lǐng)先位置。

二、 國內(nèi)金屬置物架行業(yè)市場整體情況

經(jīng)過二十余年的高速發(fā)展，中國已經(jīng)成為金屬置物架生產(chǎn)大國、出口大國和消費(fèi)大國。受當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，中國金屬置物架行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整期。根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫，2011年至2015年，我國金屬家具出口額由47.76億美元增至69.44億美元。金屬家具配件出口額由17.92億美元增至29.60億美元。在此背景下，一部分產(chǎn)品附加值低、議價(jià)能力弱的中小企業(yè)將被市場淘汰，一部分企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)。

圖表01 2011-2015年我國金屬家具出口額(億美元)

資料來源：UN數(shù)據(jù)庫

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2015年人口數(shù)量為13.75億，以每年人口增長速度為約0.5%[1]計(jì)算，至2016年底我國總?cè)丝谝?guī)模將增至13.82億左右，以居民家庭戶的平均規(guī)模為3人[2]，房產(chǎn)擁有率83.43%[3]測算，2016年共有3.85億套住宅，假設(shè)10%的住宅需要花費(fèi)125[4]元購置或更換金屬置物架，2016年我國家用金屬置物架市場規(guī)模將達(dá)48.04億元。

對(duì)于工業(yè)及商用金屬置物架，其需求量基本可與倉儲(chǔ)貨架需求量保持一致。倉儲(chǔ)貨架需求量一方面來自于物流配送領(lǐng)域從事物流服務(wù)的流通企業(yè)的需求，另一方面來自生產(chǎn)制造領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)的需求。流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r決定了工業(yè)及商用金屬置物架的市場需求量，而這兩類企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)可以通過全社會(huì)物流總額的變化來說明。因此，工業(yè)及商用金屬置物架的市場需求量隨社會(huì)物流總額的變化而變化，社會(huì)物流總額越高，工業(yè)及商用金屬置物架的市場需求量就越大，其需求數(shù)量與社會(huì)物流總額的增長曲線基本一致。

根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2014年全國社會(huì)物流總額213.5萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.9%;2015年全國社會(huì)物流總額219.2萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長5.8%，增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。2016年1~10月，全國社會(huì)物流總額為187.2萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.1%，以2013年倉儲(chǔ)貨架市場需求80萬噸[1]為測算基數(shù)，預(yù)計(jì)2016年我國工業(yè)及商用金屬置物架需求量可達(dá)100萬噸。

在市場供給方面，我國金屬置物架行業(yè)沒有相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)品的行業(yè)門檻較低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈。未來具備定制化設(shè)計(jì)、制造加工、表面處理、包裝及銷售等全流程綜合服務(wù)能力的金屬置物架供應(yīng)商將脫穎而出。

三、 金屬置物架市場需求預(yù)測

國際市場方面，我國金屬置物架供應(yīng)商生產(chǎn)工藝及自動(dòng)化水平的不斷提升將持續(xù)推動(dòng)我國金屬置物架產(chǎn)品品質(zhì)的升級(jí)，進(jìn)而帶動(dòng)出口規(guī)模的上升。尤其是日韓市場，由于日本和韓國地域狹小，對(duì)空間利用率要求高，因此未來功能性強(qiáng)、質(zhì)量佳、美觀耐用的金屬置物架將有較大發(fā)展?jié)摿?，我國中高檔金屬置物架家居企業(yè)國際市場份額有望進(jìn)一步增長。

對(duì)于國內(nèi)市場，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，房地產(chǎn)行業(yè)仍將面臨一定階段的調(diào)整，對(duì)中低檔金屬置物架家居生產(chǎn)企業(yè)影響較大，中高檔金屬置物架家居企業(yè)未來將持續(xù)受益于購房、租房的剛性需求及居民消費(fèi)的升級(jí)，因此受調(diào)控影響不大，其品牌及服務(wù)優(yōu)勢(shì)可能帶來市場份額的提升。另外，隨著房地產(chǎn)市場調(diào)控力度加大，短期內(nèi)無力購房或受政策限制無法再次購房的家庭，會(huì)通過老房翻新和更換金屬置物架家居來改善居住環(huán)境，使得二次裝修的需求遞增，二次裝修也將推動(dòng)金屬置物架家居消費(fèi)的增加。在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，我國居民消費(fèi)收入有望持續(xù)以每年6~8%的速度增長，這將形成金屬置物架家居行業(yè)增長的大基礎(chǔ)。同時(shí)，

[1]數(shù)據(jù)來源：《我國貨架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》，黃中輝，《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)》2015年第4期。

新婚人群的增加，對(duì)于金屬置物架家居的剛性配置需求將成為金屬置物架家居行業(yè)增長的第二級(jí)。另外，電子商務(wù)的持續(xù)火爆進(jìn)一步刺激了金屬置物架家居產(chǎn)品的消費(fèi)需求。從中長期來看，房地產(chǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展預(yù)期成為行業(yè)政策的推動(dòng)力。在這多種驅(qū)動(dòng)力的共同作用下，家用金屬置物架行業(yè)仍將保持較好的增長勢(shì)頭。

結(jié)合金屬置物架下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2016年至2020年，隨著生活水平提高、消費(fèi)觀念更新和消費(fèi)品更新頻率加快，我國家用金屬置物架市場將維持平穩(wěn)增長狀態(tài)，至2020年，市場規(guī)模有望達(dá)到93.54億元；未來隨著生產(chǎn)企業(yè)金屬置物架需求量整體也將步入調(diào)整期，流通企業(yè)貢獻(xiàn)的社會(huì)物流總額將會(huì)增加，總體預(yù)計(jì)，社會(huì)物流總額將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，保守估計(jì)，未來社會(huì)物流總額的增速可穩(wěn)定在6%以上，預(yù)計(jì)至2020年，工業(yè)及商用金屬置物架市場需求可達(dá)126萬噸。

圖表 02 我國家用金屬置物架市場規(guī)?，F(xiàn)狀及需求預(yù)測

圖表 03 我國工業(yè)及商用金屬置物架市場規(guī)?，F(xiàn)狀及需求預(yù)測

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