國際油田服務行業(yè)市場及競爭分析

國際油田服務行業(yè)市場規(guī)模

2013年，國際油價高位震蕩運行，石油公司繼續(xù)加大勘探開發(fā)投資力度。據(jù)巴克萊銀行調(diào)查結果，2013年全球勘探開發(fā)投資從2012年的6040億美元增至6440億美元，增幅達7%，勘探開發(fā)投資增長幾乎全部在北美以外地區(qū)，北美地區(qū)勘探開發(fā)投資于上年基本持平。

圖表1：2012-2013年全球勘探開發(fā)投資（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球勘探開發(fā)投資持續(xù)增長帶動了油田服務市場規(guī)模繼續(xù)擴大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國油田服務行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》測算，2013年全球油田服務市場規(guī)模約為3864億美元，比2012年的3657億美元增長6%。其中人工舉升、隨鉆測井、定向井服務等市場增長幅度較大。

金融危機后，全球油田服務市場快速恢復增長。2011-2012年，全球油田服務市場保持較快增長，2011年、2012年市場規(guī)模分別增長21%和11%。2013年市場規(guī)模繼續(xù)擴大，但增速明顯低于前兩年的水平。分析主要原因是經(jīng)濟復蘇乏力使石油公司普遍保持了相對謹慎的投資策略。

圖表2：2005-2013年全球油田服務行業(yè)市場規(guī)模變化情況（單位：百萬美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國際油田服務市場規(guī)模預測

油田服務市場的驅動因素是石油公司的勘探開發(fā)投資，而決定投資額的外部因素是全球石油需求，內(nèi)部因素是油公司自身戰(zhàn)略；歸根結底，還是石油需求驅動了投資增長。

根據(jù)對產(chǎn)油國閑置產(chǎn)能占比將繼續(xù)回落的近期趨勢判斷以及對未來全球石油需求增速的中長期預測，市場預計，未來6年全球油田服務市場容量的年均增長率約為5.5%。按照這一增長速度，2020年，全球油服的市場規(guī)模將達到5729億美元。

圖表3：2014-2020年全球油田服務市場規(guī)模預測（單位：億美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國際油田服務行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀

國外油田服務業(yè)大小企業(yè)并存，市場集中度比較高，小企業(yè)眾多。目前三家綜合性油服公司斯倫貝謝（Schlumberger）、哈里伯頓（Halliburton）和貝克休斯（BakerHughes）實力比較雄厚，占據(jù)大部分市場，在各個細小領域都具有較大的優(yōu)勢。

近年來，國民油井和威德福發(fā)展勢頭也相當不錯。在其他領域，除去綜合性油服公司，也出現(xiàn)了相應領域的一些領頭羊，各個細分市場的市場集中度都比較高。

圖表4：2013年三大油服公司各細分市場的市場份額情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國際油田服務企業(yè)服務走向一體化

隨著市場經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)的發(fā)展，油田服務市場的競爭越來越激烈；同時，在油田服務業(yè)務上也出現(xiàn)了"聯(lián)盟"的關系，綜合性服務商成為寵兒。

在這種大背景各大油田技術服務公司繼續(xù)在世界范圍內(nèi)進行資源重組，通過兼并收購和與石油公司結成戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式強化其在技術和市場中的地位；服務方式也由單一的項目合作發(fā)展到綜合服務、總包服務直至與石油公司結成"戰(zhàn)略聯(lián)盟"，提供一體化綜合服務。

在20世紀末出現(xiàn)了"三巨頭"斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯，皆通過兼并重組等手段走向一體化，與石油公司結成"戰(zhàn)略聯(lián)盟"，提供一體化綜合服務。一體化為這些公司提供了更加穩(wěn)靠的競爭優(yōu)勢和抵抗風險的能力。