2018年中國珠寶首飾行業(yè)分析 高端品牌幾被國外壟斷

珠寶首飾及有關(guān)物品的制造是指以金、銀、鉑等貴金屬及其合金以及鉆石、寶石、玉石、翡翠、珍珠等為原料，經(jīng)金屬加工和連結(jié)組合、鑲嵌等工藝加工制作各種圖案的裝飾品的制作活動。

在珠寶首飾行業(yè)發(fā)展的初期，為了加快行業(yè)發(fā)展的步伐，我國政府出臺了一系列有利的政策、措施。同時，國家制定和修訂了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如《珠寶玉石名稱》、《珠寶玉石鑒定》、《鉆石分級》、《金銀飾品標(biāo)識管理規(guī)定》以及《首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》、《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》GB/T25071-2010國家標(biāo)準(zhǔn)等，對提高我國珠寶行業(yè)的整體水平、促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、參與國際競爭起到積極的作用。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國珠寶首飾行業(yè)銷售收入約為4100億元。

2018年1月初，國內(nèi)首家珠寶首飾供應(yīng)鏈平臺款多多與暴風(fēng)新影正式達(dá)成區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)合作，暴風(fēng)新影將基于BFC區(qū)塊鏈為款多多提供基于區(qū)塊鏈技術(shù)的珠寶首飾產(chǎn)品全程來源追溯服務(wù)。據(jù)悉，款多多將成為全球首家將區(qū)塊鏈技術(shù)引入珠寶行業(yè)，完成珠寶首飾產(chǎn)品全程來源可追溯的供應(yīng)鏈平臺。可見，未來隨著更多可變因素的加入，我國珠寶首飾行業(yè)市場仍蘊(yùn)藏?zé)o數(shù)可能。

歷經(jīng)三個階段的發(fā)展，中國珠寶首飾行業(yè)已經(jīng)邁入高速成長期

我國珠寶首飾行業(yè)伴隨著改革開發(fā)而起步，大致上經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：1982年至1993年，珠寶首飾行業(yè)處于發(fā)展初期，這一時期珠寶首飾行業(yè)的特點是產(chǎn)品供不應(yīng)求、以黃金飾品為主、銷售渠道分散以及壟斷的盈利空間等。

1993年至2003年，承接黃金市場化改革的政策，周生生、周大福等一批優(yōu)秀的珠寶品牌逐漸進(jìn)入國內(nèi)市場，行業(yè)發(fā)展開始提速。這一時期珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展特點是國際品牌進(jìn)入中國市場、行業(yè)競爭開始加劇、大批企業(yè)被淘汰以及部分企業(yè)開始注重設(shè)計研發(fā)和品牌建設(shè)。

自2003年起，以貴金屬制品市場全面開放為標(biāo)志，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。這一時期珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展特點是市場全面開放、細(xì)分市場出現(xiàn)、行業(yè)梯隊形成、品牌企業(yè)涌現(xiàn)以及銷售渠道不斷集中。

圖表1：中國珠寶首飾行業(yè)發(fā)展歷程圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)逐步邁入平穩(wěn)發(fā)展期，2017年市場銷售規(guī)模接近4100億元

在經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展之后，中國珠寶首飾行業(yè)慢慢進(jìn)入了比較平穩(wěn)的發(fā)展時期，這一時期中國珠寶行業(yè)市場格局基本穩(wěn)固，國外企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)在競爭中并存。根據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，我國珠寶首飾零售規(guī)模自2010年以來實現(xiàn)了銷售規(guī)模的連年增長。2010年我國珠寶首飾行業(yè)銷售收入規(guī)模僅1252.6億元，2011年迅速提升至2159億元，凈增加900多億元；2014年行業(yè)規(guī)模達(dá)到3900億元，增幅也保持在10%左右。2015-2016年，行業(yè)增速有搜下降，尤其是2015年行業(yè)銷售規(guī)模下降至3574.2億元。

但2016-2017年，隨著行業(yè)不斷尋求新的經(jīng)營模式，B2B、B2C以及更多新穎的電商模式逐漸在行業(yè)內(nèi)部得到應(yīng)用，給我國珠寶首飾行業(yè)的經(jīng)營帶來更多活力，行業(yè)銷售規(guī)模也實現(xiàn)了增長，2016年銷售收入為3761.2億元。2017年行業(yè)實現(xiàn)銷售收入接近4100億元。

圖表2：2010-2017年中國珠寶首飾行業(yè)銷售收入走勢圖（單位：億元，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

黃金珠寶首飾仍是行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品，零售額占比一半以上

目前行業(yè)較為通用的劃分是以貴金屬及貴金屬加上寶石作為主要分類方法，主要分為黃金珠寶首飾、K金珠寶首飾、鉑金珠寶首飾和其他珠寶首飾，其他珠寶首飾包括了鉆石、玉石、銀、鈀金、珍珠等珠寶首飾。

根據(jù)Frost & Sullivan的統(tǒng)計，黃金飾品占到國內(nèi)珠寶首飾銷售額的一半以上，是最主導(dǎo)的品類，也是近年來零售額增長最快的品類。中國的黃金文化幾千年來一脈相承，黃金自古以來就是權(quán)力和財富的象征，在百姓的吉祥民俗中，出生、結(jié)婚、死亡處處包含黃金的印記。珠寶鑲嵌產(chǎn)品和鉑金/K金產(chǎn)品的銷售占比較小，分別是27.75%和20.12%。

圖表3：中國珠寶首飾市場各類產(chǎn)品零售額對比（單位：%）

資料來源：Frost & Sullivan 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)集群趨勢明顯

隨著我國珠寶首飾行業(yè)步入快速發(fā)展階段，區(qū)域珠寶首飾市場呈現(xiàn)集群化特征。蘇州相城、廣州番禺、深圳羅湖、浙江諸暨等20個珠寶產(chǎn)業(yè)重點地區(qū)被授予“中國珠寶玉石首飾特色產(chǎn)業(yè)基地”的稱號，其中深圳珠寶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷額占我國珠寶首飾產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷總額約達(dá)70%以上。

市場競爭不斷分化，高端市場近乎被國外品牌壟斷

從中國珠寶首飾行業(yè)目前的競爭情形看，國內(nèi)高端市場主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari、VanCleef&Arpels等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。而占據(jù)市場主要份額的中高端市場則競爭激烈，主要競爭品牌有港資品牌的周大福、周生生等和內(nèi)地品牌老鳳祥、周大生、潮宏基、明牌珠寶等。

圖表4：中國珠寶首飾行業(yè)競爭格局

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國珠寶首飾行業(yè)消費(fèi)需求與市場競爭投資預(yù)測分析報告》。