【建議收藏】重磅！2023年海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：周大福(01929.HK);老鳳祥(600612);周生生(00116.HK);明牌珠寶(002574)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)珠寶首飾銷售規(guī)模;海南珠寶首飾行業(yè)品牌門店數(shù)量等

珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

珠寶首飾是我國(guó)零售市場(chǎng)的重要組成部分之一。2014-2021年我國(guó)珠寶首飾行業(yè)的銷售收入呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均復(fù)合增速約3.46%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-11月(限額以上單位商品零售)金銀珠寶零售總額為2770億元，同比微增0.80%，預(yù)計(jì)2022年全年國(guó)內(nèi)珠寶首飾行業(yè)銷售收入約為7258億元，同比增速較低主要系受到新冠疫情的影響。

——珠寶首飾產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈上游主要系黃金、鉑金、玉石等礦石原材料的開采、提純以及珍珠養(yǎng)殖等;中游是珠寶首飾商，目前主流公司是集設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、零售服務(wù)于一體的綜合性經(jīng)營(yíng)企業(yè);下游為百貨公司、終端消費(fèi)者等。

從毛利率來(lái)看，目前珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈毛利率最高的環(huán)節(jié)就是鉆石培育，毛利率高達(dá)75~85%;其次，寶石、玉石加工開采和珍珠養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的毛利率也能達(dá)30%以上。而黃金、鉑金等金屬開采、加工環(huán)節(jié)企業(yè)的毛利率水平非常低，普遍集中在3%左右。

海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

珠寶首飾產(chǎn)業(yè)是比較成熟的產(chǎn)業(yè)，2014-2022年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速約3.46%。與之相匹配，海南省針對(duì)珠寶首飾產(chǎn)業(yè)出臺(tái)的政策方案數(shù)量也相對(duì)較為穩(wěn)定，且近年來(lái)受疫情影響呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2022年海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策方案共5條，主要涉及到疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)提振。2023年，截至2月末，海南省共有1條相關(guān)政策公布。

從具體政策來(lái)看，2020年6月，國(guó)家出臺(tái)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，確認(rèn)高附加值珠寶原料進(jìn)口加工設(shè)備如切割機(jī)等以及珠寶首飾零售服務(wù)可享受免征進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅;2021年12月，海南省政府印發(fā)《海南省商務(wù)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出“十四五”期間，在珠寶玉石方面，海南省要利用離島免稅銷售優(yōu)勢(shì)和婚慶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，大力發(fā)展鉆石及鉆石制品銷售，初步形成區(qū)域性有影響力的鉆石消費(fèi)聚集地;利用離島免稅、加工增值等政策，探索建立翡翠玉石保稅公盤制度，促進(jìn)在海南形成翡翠玉石合規(guī)進(jìn)口通道。

展望未來(lái)，受益于海南自貿(mào)港政策，海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境會(huì)呈現(xiàn)出一個(gè)比較良好的狀態(tài)。

海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

海南省珠寶首飾市場(chǎng)比較成熟，產(chǎn)業(yè)鏈也相對(duì)完善。其中，海南省在黃金、鉑金開采提純、珍珠養(yǎng)殖、珠寶首飾設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)加工及零售等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來(lái)看，目前海南省大部分地級(jí)市、自治縣均有處在珠寶首飾銷售環(huán)節(jié)的企業(yè)，而珠寶首飾設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的公司只位于海口、三亞、陵水和瓊海等四個(gè)區(qū)域。分市縣來(lái)看，海口市的產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善，其次是三亞市。

——海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)品牌門店布局

截至2023年2月，在主要珠寶首飾品牌中，周大福在海南省的門店和專柜最多，超38家，其次是六福珠寶有21家，其余四家門店數(shù)量相近，均為3~7家。

分城市來(lái)看，?？谑袚碛凶疃嗟钠放崎T店，合計(jì)45家;其次，三亞市擁有17家品牌門店，品牌數(shù)也是最為齊;然后，東方市和萬(wàn)寧市也擁有周大福、六福、老鳳祥三種品牌的門店。其他剩余地級(jí)市、自治縣一般只擁有一家周大福的門店。

海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年海南金銀珠寶類消費(fèi)同比下降19.9%

根據(jù)海南省歷年統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2014-2022年海南省金銀珠寶類消費(fèi)總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其2020年海南省金銀珠寶類消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同比增速達(dá)102.8%，主要受益于2020年海南省免稅政策改變提升了離島免稅額度。2022年海南省金銀珠寶類消費(fèi)同比下降約19.9%，主要系受到2022年防疫政策升級(jí)的影響。

——新增注冊(cè)企業(yè)增長(zhǎng)較快

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，并于2020-2022爆發(fā)式增長(zhǎng)，2019-2022年均復(fù)合增速達(dá)664%。2022年海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為487256家，較2021年107051家增長(zhǎng)超3.5倍，主要受益于海南省自貿(mào)港政策的推進(jìn)。

截至2023年2月底，2023年海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)達(dá)41130家。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

海南省珠寶首飾產(chǎn)品的銷售很大程度上依托于海南免稅店。2020年6月國(guó)家頒布《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總方案》，將海南省離島免稅額度提升至10萬(wàn)額度/人/年，大幅促進(jìn)了包括珠寶首飾在內(nèi)的消費(fèi)品的銷售。

從免稅店來(lái)看，截至2023年2月底，海南省共有11家免稅店，其中?？谟?家，三亞有4家，博鰲和萬(wàn)寧各有1家，較2019年底全省免稅經(jīng)營(yíng)面積大幅提升。

海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)海南省政府2021年3月印發(fā)的《海南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五期間”海南省社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到3340億元，年均增長(zhǎng)10.5%。

——海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有兩大規(guī)劃：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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