【建議收藏】重磅！2023年海南省珠寶首飾產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：周大福(01929.HK);老鳳祥(600612);周生生(00116.HK);明牌珠寶(002574)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國珠寶首飾銷售規(guī)模;海南珠寶首飾行業(yè)品牌門店數(shù)量等

珠寶首飾產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國珠寶首飾產業(yè)發(fā)展規(guī)模

珠寶首飾是我國零售市場的重要組成部分之一。2014-2021年我國珠寶首飾行業(yè)的銷售收入呈緩慢增長趨勢，年均復合增速約3.46%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-11月(限額以上單位商品零售)金銀珠寶零售總額為2770億元，同比微增0.80%，預計2022年全年國內珠寶首飾行業(yè)銷售收入約為7258億元，同比增速較低主要系受到新冠疫情的影響。

——珠寶首飾產業(yè)價值鏈分布

珠寶首飾產業(yè)鏈上游主要系黃金、鉑金、玉石等礦石原材料的開采、提純以及珍珠養(yǎng)殖等;中游是珠寶首飾商，目前主流公司是集設計研發(fā)、生產制造、零售服務于一體的綜合性經營企業(yè);下游為百貨公司、終端消費者等。

從毛利率來看，目前珠寶首飾產業(yè)鏈毛利率最高的環(huán)節(jié)就是鉆石培育，毛利率高達75~85%;其次，寶石、玉石加工開采和珍珠養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的毛利率也能達30%以上。而黃金、鉑金等金屬開采、加工環(huán)節(jié)企業(yè)的毛利率水平非常低，普遍集中在3%左右。

海南省珠寶首飾產業(yè)政策環(huán)境

珠寶首飾產業(yè)是比較成熟的產業(yè)，2014-2022年市場規(guī)模年均復合增速約3.46%。與之相匹配，海南省針對珠寶首飾產業(yè)出臺的政策方案數(shù)量也相對較為穩(wěn)定，且近年來受疫情影響呈現(xiàn)下滑趨勢。2022年海南省珠寶首飾產業(yè)相關政策方案共5條，主要涉及到疫情防控和經濟恢復提振。2023年，截至2月末，海南省共有1條相關政策公布。

從具體政策來看，2020年6月，國家出臺《海南自由貿易港建設總體方案》，確認高附加值珠寶原料進口加工設備如切割機等以及珠寶首飾零售服務可享受免征進口關稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅;2021年12月，海南省政府印發(fā)《海南省商務發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出“十四五”期間，在珠寶玉石方面，海南省要利用離島免稅銷售優(yōu)勢和婚慶產業(yè)基礎，大力發(fā)展鉆石及鉆石制品銷售，初步形成區(qū)域性有影響力的鉆石消費聚集地;利用離島免稅、加工增值等政策，探索建立翡翠玉石保稅公盤制度，促進在海南形成翡翠玉石合規(guī)進口通道。

展望未來，受益于海南自貿港政策，海南省珠寶首飾產業(yè)的政策環(huán)境會呈現(xiàn)出一個比較良好的狀態(tài)。

海南省珠寶首飾產業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省珠寶首飾產業(yè)鏈圖譜

海南省珠寶首飾市場比較成熟，產業(yè)鏈也相對完善。其中，海南省在黃金、鉑金開采提純、珍珠養(yǎng)殖、珠寶首飾設計研發(fā)、生產加工及零售等多個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——海南省珠寶首飾產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來看，目前海南省大部分地級市、自治縣均有處在珠寶首飾銷售環(huán)節(jié)的企業(yè)，而珠寶首飾設計環(huán)節(jié)的公司只位于?？?、三亞、陵水和瓊海等四個區(qū)域。分市縣來看，海口市的產業(yè)鏈布局最為完善，其次是三亞市。

——海南省珠寶首飾產業(yè)品牌門店布局

截至2023年2月，在主要珠寶首飾品牌中，周大福在海南省的門店和專柜最多，超38家，其次是六福珠寶有21家，其余四家門店數(shù)量相近，均為3~7家。

分城市來看，?？谑袚碛凶疃嗟钠放崎T店，合計45家;其次，三亞市擁有17家品牌門店，品牌數(shù)也是最為齊;然后，東方市和萬寧市也擁有周大福、六福、老鳳祥三種品牌的門店。其他剩余地級市、自治縣一般只擁有一家周大福的門店。

海南省珠寶首飾產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年海南金銀珠寶類消費同比下降19.9%

根據(jù)海南省歷年統(tǒng)計公報，2014-2022年海南省金銀珠寶類消費總體保持增長趨勢，尤其2020年海南省金銀珠寶類消費爆發(fā)式增長，同比增速達102.8%，主要受益于2020年海南省免稅政策改變提升了離島免稅額度。2022年海南省金銀珠寶類消費同比下降約19.9%，主要系受到2022年防疫政策升級的影響。

——新增注冊企業(yè)增長較快

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年海南省珠寶首飾產業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定增長，并于2020-2022爆發(fā)式增長，2019-2022年均復合增速達664%。2022年海南省珠寶首飾產業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量為487256家，較2021年107051家增長超3.5倍，主要受益于海南省自貿港政策的推進。

截至2023年2月底，2023年海南省新能源汽車產業(yè)新注冊企業(yè)達41130家。

——產業(yè)配套設施同步建設

海南省珠寶首飾產品的銷售很大程度上依托于海南免稅店。2020年6月國家頒布《海南自由貿易港建設總方案》，將海南省離島免稅額度提升至10萬額度/人/年，大幅促進了包括珠寶首飾在內的消費品的銷售。

從免稅店來看，截至2023年2月底，海南省共有11家免稅店，其中?？谟?家，三亞有4家，博鰲和萬寧各有1家，較2019年底全省免稅經營面積大幅提升。

海南省珠寶首飾產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省珠寶首飾產業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)海南省政府2021年3月印發(fā)的《海南省國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二0三五年遠景目標綱要》，“十四五期間”海南省社會消費品零售總額達到3340億元，年均增長10.5%。

——海南省珠寶首飾產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省珠寶首飾產業(yè)發(fā)展主要有兩大規(guī)劃：

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