煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 政策轉(zhuǎn)暖發(fā)展拐點將至

煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

煤化工是指以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體產(chǎn)品或半產(chǎn)品，而后進一步加工成化工、能源產(chǎn)品的過程。煤化工主要包括煤的氣化、液化、干餾，以及焦油加工和電石乙炔化工等。

煤化工行業(yè)可分為傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工。其中，傳統(tǒng)煤化工主要涉及合成氨、甲醇、焦化、電石等子行業(yè)，其特征為企業(yè)規(guī)?？傮w上偏小、高耗能、環(huán)境污染和技術(shù)水平低。

圖表1：傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)主要特征

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

新型煤化工主要指應(yīng)用煤轉(zhuǎn)化高新技術(shù)，以生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)產(chǎn)品主要包括煤制乙二醇、煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣等，具備附加值高、節(jié)約煤炭資源、經(jīng)濟效益優(yōu)化等優(yōu)勢。

圖表2：新型煤化工產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢

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無論傳統(tǒng)煤化工，還是新型煤化工，此前都存在種種問題，如盲目發(fā)展、產(chǎn)品同質(zhì)化、水資源制約、環(huán)保排放壓力、低油價沖擊等，我國對于煤化工項目的審批一直較為審慎，2014年只有1個新建煤化工項目獲得國家環(huán)保部環(huán)評批復(fù)，2015年甚至沒有新建項目獲批。

圖表3：煤化工存在的突出問題

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隨著技術(shù)發(fā)展，煤化工行業(yè)在環(huán)保方面取得長足進步，獲得了重新進入發(fā)展通道的門票。2016年獲得國家環(huán)保部環(huán)評批復(fù)的新建煤化工項目超過6個，總投資額超1600億元。此外，2016年12月國務(wù)院發(fā)布的《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》規(guī)定，除煤制氣、煤制油項目依然需要國務(wù)院審批外，煤制烯烴、煤制甲醇審批權(quán)下放至省，煤制乙二醇只需要報備，進一步掃除了煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國煤化工裝備行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》分析，隨著政策轉(zhuǎn)暖，“十三五”期間，煤化工產(chǎn)業(yè)有望迎來發(fā)展拐點。傳統(tǒng)煤化工行業(yè)將向淘汰落后產(chǎn)能、降低能耗、向西部轉(zhuǎn)移發(fā)展，煤化工多聯(lián)產(chǎn)、煤炭液化則將成為新型煤化工產(chǎn)業(yè)的重要方向。

煤化工產(chǎn)業(yè)未來趨勢

首先，布局更加科學(xué)合理。煤化工項目要堅持靠近原料、靠近市場、進入化工園區(qū)的原則，按照量力而行、量水而行、量環(huán)境承載能力而行的要求，突出產(chǎn)業(yè)園區(qū)化、規(guī)模大型化、生產(chǎn)柔性化、產(chǎn)品差異化的方式和特色。

其次，新型煤化工快速發(fā)展。通過合理布局的發(fā)展，將使我國現(xiàn)代煤化工的發(fā)展在總量上得到合理控制，在布局上更加優(yōu)化，在技術(shù)特色上更加突出，努力建設(shè)一批具有國際水平的大型化、綜合性、更具環(huán)保優(yōu)勢和管理效率的現(xiàn)代煤化工園區(qū)和基地。到2020年，預(yù)計現(xiàn)代煤化工規(guī)模將達到：煤制油1200萬噸，煤制烯烴1600萬噸，煤制乙二醇600萬噸，煤制天然氣200億立方米，煤制芳烴100萬噸。

圖表4：2020年現(xiàn)代煤化工規(guī)模預(yù)測

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第三，技術(shù)創(chuàng)新更加凸顯。煤氣化技術(shù)將向裝置大型化、操作簡單化、運行高效化和長周期方向發(fā)展。同時，在延伸產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、拓寬產(chǎn)品幅技術(shù)、低階煤高效綜合利用技術(shù)、“三廢”處理技術(shù)、重大裝備研制等方面有望實現(xiàn)重大創(chuàng)新和突破。

第四，與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。與石油化工行業(yè)融合，可實現(xiàn)原料互補、產(chǎn)品優(yōu)化調(diào)和、公用系統(tǒng)共享。雙方聯(lián)合后，可以直接將煤液化的初級產(chǎn)品作為加工原料輸送到煉油廠，并與煉廠的產(chǎn)品進行調(diào)和，加快我國油品質(zhì)量升級過程。

最后，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)加強。在管理標(biāo)準(zhǔn)方面，研究國內(nèi)外煤炭深加工產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)水平、環(huán)保政策，提出煤炭深加工能量限額標(biāo)準(zhǔn)、取水標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)體系；在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，研究煤炭深加工示范項目核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、消耗定額、應(yīng)用范圍、包裝運輸?shù)葍?nèi)容，形成煤炭深加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系；在質(zhì)檢、計量標(biāo)準(zhǔn)方面，研究煤炭深加工產(chǎn)業(yè)的質(zhì)檢、計量標(biāo)準(zhǔn)，建立公正、公平的市場環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系；在與現(xiàn)有政策適應(yīng)性方面，研究所形成的標(biāo)準(zhǔn)體系與現(xiàn)有的相關(guān)政策、規(guī)劃、法規(guī)、條例、強制性標(biāo)準(zhǔn)等文件的適應(yīng)性和關(guān)系。

圖表5：煤化工產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

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