2017年164家獨角獸所在行業(yè)分析 云服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景與趨勢

在國家戰(zhàn)略指引下，云服務(wù)行業(yè)迎來了飛速發(fā)展，行業(yè)高景氣甚至已蔓延全產(chǎn)業(yè)鏈，包括芯片、存儲、應(yīng)用開發(fā)商等均借勢崛起。廣闊的市場前景下，國內(nèi)已誕生多家國產(chǎn)云服務(wù)獨角獸廠商，并大體呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局。

一、云服務(wù)獨角獸企業(yè)估值差距大，阿里云遙遙領(lǐng)先

根據(jù)科技部火炬中心發(fā)布的《2017中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》，云服務(wù)行業(yè)共有8家企業(yè)上榜，分別是阿里云、騰訊云、金山云、Ucloud優(yōu)刻得云計算、百望云、七牛云、青云QingCloud、華云數(shù)據(jù)。

這8家云服務(wù)獨角獸估值總額達到502.9億美元，平均估值為62.9億美元。其中，阿里云一家獨大，估值高達390億美元，是排在第二的騰訊云估值的近11倍，且超過后面7家估值總額之和的3倍。憑此估值，阿里云在所有獨角獸中排在第4位。

圖表1：云服務(wù)行業(yè)獨角獸企業(yè)估值及排名

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

從所在地來看，與其他行業(yè)類似，云服務(wù)獨角獸企業(yè)同樣集中在北京、上海，分別有3家、2家獨角獸；杭州、深圳、無錫各有1家云服務(wù)獨角獸企業(yè)。杭州雖然只有1家云服務(wù)獨角獸，但估值總額卻遠遠超過其他城市。

圖表2：云服務(wù)行業(yè)獨角獸企業(yè)所在地分布（單位：家）

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二、云服務(wù)行業(yè)獨角獸企業(yè)數(shù)量不多，但估值較高

在164家獨角獸企業(yè)所在行業(yè)中，行業(yè)獨角獸企業(yè)數(shù)量占比僅為4.88%，在所有涉及的行業(yè)中排在第9位。盡管獨角獸企業(yè)數(shù)量不多，但因為有阿里云這個超級獨角獸，云服務(wù)行業(yè)獨角獸企業(yè)估值總額排到第5位，僅次于互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、交通出行和智能硬件領(lǐng)域。

圖表3：云服務(wù)行業(yè)獨角獸企業(yè)數(shù)量、估值占比及排名

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三、云服務(wù)獨角獸企業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”格局

在8家云服務(wù)獨角獸企業(yè)中，阿里云成立時間最早，于2009年成立；最晚成立的是百望云，成立時間是2015年。2011年是云服務(wù)獨角獸企業(yè)成立最多的一年，共有3家獨角獸在改年成立。

圖表4：云服務(wù)行業(yè)獨角獸企業(yè)成立時間分布（單位：家）

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從融資情況來看，阿里云、騰訊云各自背靠阿里、騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，因此暫未披露有關(guān)融資的消息。在已披露的獨角獸中， 最新融資輪次都在D輪及D輪以上，資本熱度高。截至目前，金山云共融資58.3億元，最新融資7.2億美元；華云數(shù)據(jù)共融資25.5億元，七牛云共融資22.7億元，Ucloud 共融資20.3億元，青云QingCloud 共融資18.93億元。

圖表5：云服務(wù)行業(yè)獨角獸企業(yè)融資情況對比

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從市場份額來看，阿里云不愧為云服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)，2017年全年公司實現(xiàn)營收111.68億元，同比增長100.65%。2017年上半年，阿里云在國內(nèi)云服務(wù)市場占據(jù)約47.60%的市場份額；騰訊云位居第二，市場份額為9.6%，是目前阿里云的主要競爭對手。

圖表6：2017年上半年中國公有云市場份額（單位：%）

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四、云服務(wù)行業(yè)持續(xù)增長，巨頭們大肆搶奪市場份額

云服務(wù)是通過網(wǎng)絡(luò)按需提供的可動態(tài)伸縮的廉價計算服務(wù)，也被稱為云計算。根據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）的定義，云服務(wù)按照服務(wù)模式可分為SaaS、PaaS和IaaS，按照部署模式可分為公有云、私有云和混合云。

圖表7：云服務(wù)按照服務(wù)模式分類

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圖表8：云服務(wù)按照部署模式分類

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目前，無論是在中國市場，還是全球市場，云服務(wù)行業(yè)都呈現(xiàn)出爆炸式增長態(tài)勢，展現(xiàn)出勃勃生機，不但造就了諸多云計算巨頭，還幫助企業(yè)、行業(yè)客戶實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和變革。上述云服務(wù)獨角獸企業(yè)的高估值，便是云服務(wù)行業(yè)有著巨大潛力及廣闊前景的最好佐證。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2016年全球云計算市場規(guī)模達到710.3億美元，較2015年增長36.0%。預(yù)計2020年將達到1435.3億美元，年復(fù)合增長率達22%。其中，SaaS仍是全球云計算市場的最大構(gòu)成部分，2016年市場規(guī)模385.67億美元，遠超IaaS和PaaS市場規(guī)模的總和，占據(jù)市場54%的份額。

圖表9：2014-2020年全球云計算市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億美元）

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圖表10：全球云計算市場結(jié)構(gòu)（單位：%）

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龐大的市場機遇下，我國自然不會錯過這場盛宴。2017年4月10日，工業(yè)和信息化部就印發(fā)《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》。該計劃目標(biāo)是到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計算服務(wù)能力達到國際先進水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動效應(yīng)顯著增強。

而數(shù)據(jù)顯示，截至“十二五”末期，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模還僅為1500億元，距離2019年的目標(biāo)還有很大增長空間。這意味著，未來幾年內(nèi)，云計算產(chǎn)業(yè)將高速發(fā)展。

圖表11： 2010-2019年中國云計算市場規(guī)模增長情況（單位：億元，%）

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總體而言，我國云服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)初步建立，形成了開源和軟件共同發(fā)展的格局，但是仍然缺乏標(biāo)準(zhǔn)，同時企業(yè)使用云服務(wù)的積極性還不夠高，與美國等發(fā)達市場還具有一定的差距。

為縮小差距，未來5-10年，我國云服務(wù)行業(yè)將向著三個重要方向發(fā)展：一是信息處理的集中化、云化、網(wǎng)隨云動；二是大數(shù)據(jù)的發(fā)展對云計算提出了更高的要求，云計算需要具備擴展性、彈性、資源池化、自助服務(wù)、可度量、低成本、按需支付和故障容錯等能力；三是混合云的發(fā)展受到重視，云端的融合成為一種必然的趨勢，在技術(shù)上這不僅需要一個深度軟件定義的云計算管理平臺，還需要云和端的良好感知，同時要適應(yīng)各行各業(yè)的應(yīng)用開發(fā)需要，及通過不同的終端使用豐富的云端應(yīng)用。

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