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一文了解玻璃行業(yè)重點上市公司業(yè)績對比:福耀玻璃、南玻A、三峽新材位列前三甲

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20 黃天悅 ? 2018-09-20 13:43:57  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12330G0

玻璃是非晶無機非金屬材料,一般是用多種無機礦物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等)為主要原料,另外加入少量輔助原料制成的。它的主要成分為二氧化硅和其他氧化物。玻璃簡單分類主要分為平板玻璃和深加工玻璃。平板玻璃主要分為兩種:普通平板玻璃和浮法玻璃。深加工玻璃通過平板玻璃再進行深加工處理而來。

玻璃生產(chǎn)重點企業(yè)業(yè)績對比:福耀玻璃、南玻A、三峽新材位列前三甲

從2017年重點玻璃生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入來看,福耀玻璃、三峽新材和南玻A收入規(guī)模位列前三,分別為187.16億元/120.50億元和108.79億元。

從企業(yè)凈利潤來看,有八家企業(yè)處于盈利狀態(tài),兩家處于虧損狀態(tài),福耀玻璃和旗濱玻璃盈利規(guī)模超過10億。亞瑪頓和金剛玻璃處于虧損狀態(tài)。

福耀玻璃為汽車玻璃行業(yè)老大,擁有當今最先進轎車玻璃和高檔大巴士玻璃生產(chǎn)線,其生產(chǎn)玻璃汽車配件在國內(nèi)市場占有率為28%左右。

南玻A主要生產(chǎn)平板玻璃、節(jié)能玻璃和電子玻璃,由于浮法玻璃“低檔低價”惡性競爭加劇,南玻集團近兩年來已基本上不生產(chǎn)民用玻璃,而以光電、節(jié)能、汽車等高附加值玻璃為主導產(chǎn)品,其中3mm光電掃描儀玻璃約占有國內(nèi)70%的市場份額

耀皮玻璃以生產(chǎn)幕墻玻璃為主,先后為國際會議中心、浦東國際機場等一批標志性建筑提供幕墻玻璃

此外其他玻璃生產(chǎn)企業(yè)其產(chǎn)品均有不同側(cè)重點,如亞瑪頓以生產(chǎn)光伏玻璃為主,金剛玻璃以生產(chǎn)防火防爆玻璃為主。

圖表1: 2017年十家玻璃生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績對比(單位:億元)

圖表2:各玻璃生產(chǎn)企業(yè)主營產(chǎn)品

玻璃生產(chǎn)重點企業(yè)業(yè)績增長對比:三峽新材、金晶科技及金剛玻璃營收利潤快速增長

2017年,玻璃生產(chǎn)規(guī)模擴張最快三家企業(yè)分別為三峽新材、金剛玻璃和金晶科技。三峽新材由于收購深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司,主營業(yè)務(wù)新增了移動互聯(lián)網(wǎng)終端業(yè)務(wù),導致業(yè)績收入快速增長。

2015年1月1日,《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50116-2014)正式實施,填補了建筑保溫系統(tǒng)防火技術(shù)要求的空白,對玻璃幕墻生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的質(zhì)量要求。金剛玻璃作為防火玻璃系統(tǒng)、防爆玻璃系統(tǒng)、防火門窗及耐火節(jié)能窗主要供應(yīng)商,抓住市場升級機會,企業(yè)營收進一步提升。

從企業(yè)利潤增長來看,金晶科技、金剛玻璃和三峽新材增速較快。

金晶科技除生產(chǎn)平板玻璃外,還從事Low-E節(jié)能玻璃和汽車玻璃,兩者附加值較高。此外金晶科技生產(chǎn)純堿為玻璃生產(chǎn)原材料,2017年下半年由于純堿價格上漲,進一步帶動企業(yè)利潤增長。

亞瑪頓和中航三鑫利潤下滑幅度最大,2017年利潤同比分別下滑234.82%和196.62%。主要受國內(nèi)光伏行業(yè)不景氣影響。2015年12月國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》,根據(jù)政策要求,2016年光伏電站標桿上網(wǎng)電價將下跌2%~11%,但2016年以前備案并于2016年6月30日前全部投運的光伏電站仍執(zhí)行原有上網(wǎng)標桿電價。由此造成光伏行業(yè)搶裝熱潮,“6.30”紅線過后,光伏市場慘淡,光伏玻璃價格出現(xiàn)下跌趨勢。亞瑪頓和中航三鑫均從事光伏玻璃,光伏相關(guān)配件生產(chǎn),受行業(yè)影響業(yè)績大幅下滑。

圖表3:2017年十家玻璃生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績增長對比(單位:%)

玻璃行業(yè)整體運行情況:價格回暖,銷售利潤率回升

受供給側(cè)改革影響,近年來相關(guān)建材價格開啟漲價模式,玻璃行業(yè)也不例外。2014-2017年玻璃產(chǎn)能持續(xù)下滑,帶動玻璃價格持續(xù)上漲,截至2017年底,玻璃價格指數(shù)為1201.73,同比上年增長11.41%。

玻璃價格上漲進一步帶動行業(yè)利潤增長,截至2017年玻璃銷售利潤率同比上年增長9.40%。

圖表4:2010-2017年玻璃價格指數(shù)與銷售利潤增長率(單位:%)

圖表5:2008-2017年平板玻璃產(chǎn)量(單位:億重量箱,%)

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國日用玻璃制品與玻璃包裝容器行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測分析報告》。

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作者 黃天悅
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、 分析師
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