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一文了解注塑機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 海天國(guó)際龍頭地位穩(wěn)固,第二把“交椅”爭(zhēng)奪白熱化

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20 孫世峰 ? 2018-09-28 20:41:17  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12122G0

一、日歐企業(yè)壟斷全球高端市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)崛起

從全球來(lái)看,德國(guó)、奧地利、中國(guó)、日本、韓國(guó)和加拿大六國(guó)塑料成型設(shè)備產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。歐洲及日本等制造強(qiáng)國(guó)在塑料機(jī)械領(lǐng)域非常重視創(chuàng)新,全球超過(guò)45%以上的塑料機(jī)械專利由歐洲公司擁有,每年一半以上的出口額也來(lái)源于歐洲。以德國(guó)為代表的歐洲國(guó)家生產(chǎn)的精密注塑機(jī)、大型注塑機(jī)等具有高技術(shù)含量和高附加值,利潤(rùn)率很高,幾乎壟斷高端市場(chǎng)。而日本生產(chǎn)的電動(dòng)注塑機(jī),在北美地區(qū)市占率達(dá)到30%,主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。

圖表1:全球注塑機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

雖然注塑機(jī)的高端市場(chǎng)主要被日歐壟斷,但我國(guó)正在縮小和日歐的差距,中國(guó)企業(yè)基本占據(jù)中端市場(chǎng)份額,龍頭企業(yè)正在高端區(qū)域和進(jìn)口企業(yè)拉近。恩格爾、德馬格等公司在2001年后入駐中國(guó),受益于國(guó)際品牌制造往中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,同時(shí)也帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,國(guó)產(chǎn)塑料機(jī)械技術(shù)也在不斷提高,我國(guó)塑機(jī)進(jìn)口量不斷下降,在中國(guó)生產(chǎn)塑機(jī)市場(chǎng)份額(國(guó)際品牌在中國(guó)制造基地+國(guó)產(chǎn)企業(yè)崛起)在2006年的時(shí)候僅為47%,但經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展目前已經(jīng)占比81%以上,擁有主導(dǎo)性的地位。其中以海天國(guó)際為代表的國(guó)產(chǎn)注塑機(jī)設(shè)備,在過(guò)去的二十年里不斷擠占國(guó)際品牌的份額,目前產(chǎn)量已占全球近1/3,產(chǎn)量市占率達(dá)全球第一。

二、海天國(guó)際2017年?duì)I收創(chuàng)歷史新高

2017年,海天國(guó)際注塑機(jī)產(chǎn)量為3.50萬(wàn)臺(tái),銷量為3.58萬(wàn)臺(tái),海天國(guó)際在國(guó)內(nèi)注塑機(jī)整體市占率達(dá)到40%以上,大型注塑機(jī)市占率更是接近80%左右。

2017年,海天國(guó)際營(yíng)收達(dá)到101.86億元,同比大幅增長(zhǎng)25.8%;凈利潤(rùn)達(dá)到20.05億元,同比大幅增長(zhǎng)29.31%,,兩項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到歷史新高度。

圖表2:2013-2018年H1海天國(guó)際營(yíng)收及凈利潤(rùn)情況(單位:億元)

三、海天國(guó)際龍頭地位穩(wěn)固,第二把“交椅”爭(zhēng)奪白熱化

目前,我國(guó)注塑機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成長(zhǎng)三角和珠三角兩個(gè)產(chǎn)業(yè)群,其中長(zhǎng)三角地區(qū)的寧波地區(qū)以海天為龍頭,注塑機(jī)發(fā)展迅猛,年產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)注塑機(jī)年總產(chǎn)量50%以上,占世界注塑機(jī)的三分之一。具體來(lái)看,寧波的海天國(guó)際在國(guó)內(nèi)不管是產(chǎn)量還是產(chǎn)值上都占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)先地位,分別占比35%和43%,屬于第一梯隊(duì),震雄、伊之密、博創(chuàng)、泰瑞和力勁等處于第二梯隊(duì)。在行業(yè)龍頭確定的情況下,對(duì)于二三四位的"排位賽"之爭(zhēng)將是未來(lái)幾年注塑機(jī)廠商的主線。

圖表3:中國(guó)主要廠商注塑機(jī)產(chǎn)量以及產(chǎn)值份額競(jìng)爭(zhēng)格局(單位:%)

圖表4:我國(guó)注塑機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)基本情況

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)全電動(dòng)注塑機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)全電動(dòng)注塑機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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本報(bào)告第1章分析了中國(guó)全電動(dòng)注塑機(jī)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境;第2章對(duì)中國(guó)全電動(dòng)注塑機(jī)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了分析;第3章對(duì)中國(guó)全電動(dòng)注塑機(jī)的應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及前景進(jìn)行了深度解...

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作者 孫世峰
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