全球內(nèi)鏡市場(chǎng)維持高增長(zhǎng) 中國(guó)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)、進(jìn)口替代空間廣闊

全球內(nèi)鏡市場(chǎng)

內(nèi)鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)做的小切口進(jìn)入人體內(nèi)，使用時(shí)將內(nèi)鏡導(dǎo)入預(yù)檢查的器官，可以直接窺視有關(guān)部位的變化，直視下做出疾病診斷或取病灶活檢進(jìn)行病理診斷，同時(shí)也可以對(duì)疾病進(jìn)行及時(shí)治療或植入具有治療作用的人造產(chǎn)品等。

現(xiàn)在臨床使用中，內(nèi)鏡按照管道是否可以彎曲，主要分為硬管式（簡(jiǎn)稱硬鏡）和軟管式內(nèi)鏡（簡(jiǎn)稱軟鏡）。硬式內(nèi)鏡包括腹腔鏡、胸腔鏡、縱隔鏡、輸尿管鏡、膀胱鏡、關(guān)節(jié)鏡、宮腔鏡、鼻竇鏡、腦室鏡等，軟式內(nèi)鏡則主要是胃鏡、腸鏡、喉鏡、纖維支氣管鏡等，現(xiàn)在宮腔鏡和膀胱鏡有時(shí)也采用軟鏡。

內(nèi)鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能主要是臨床醫(yī)生通過內(nèi)鏡獲得實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的內(nèi)部圖像，并且通過合適的器械取得組織進(jìn)行體外檢測(cè)；而治療方面則可以配合專業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器具，進(jìn)行特定的手術(shù)治療。內(nèi)鏡主要的應(yīng)用場(chǎng)景包括耳鼻喉、口腔、消化道、尿道膀胱、腎臟、關(guān)節(jié)、腹腔等器官或部位。

由于在臨床診斷和治療方面均有廣泛應(yīng)用，全球內(nèi)鏡市場(chǎng)保持著高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年全球內(nèi)鏡市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%，2016-2019年預(yù)計(jì)將以7.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率維持高增長(zhǎng)。

根據(jù)不同科室劃分的主要產(chǎn)品來看，普外科使用較多的胸腔鏡、腹腔鏡占比最高，且增速最快，預(yù)計(jì)2016-2020年全球增速將達(dá)到10%，到2020年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)161.72億美元；婦產(chǎn)科的宮腔鏡、陰道鏡增長(zhǎng)也較為明顯，預(yù)計(jì)將達(dá)到8.3%，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到23.83億美元。

中國(guó)內(nèi)鏡市場(chǎng)

我國(guó)內(nèi)鏡檢查及微創(chuàng)治療開展時(shí)間較晚，2012年我國(guó)消化內(nèi)鏡主機(jī)約有12472臺(tái)，并主要集中于東部地區(qū)和三級(jí)醫(yī)院。2012年之后，我國(guó)醫(yī)用內(nèi)鏡設(shè)備產(chǎn)量以年化增長(zhǎng)率16.8%高速增長(zhǎng)，到2016年醫(yī)用電子內(nèi)鏡產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2.09萬臺(tái)。

不過，內(nèi)鏡設(shè)備市場(chǎng)長(zhǎng)期依賴于價(jià)格高昂的進(jìn)口產(chǎn)品，售后維護(hù)成本也很高，制約了國(guó)內(nèi)內(nèi)鏡的更大范圍開展。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)內(nèi)鏡市場(chǎng)總體集中度較高，日企占據(jù)超過90%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)坐主導(dǎo)地位。

具體來說，在軟鏡市場(chǎng)，與海外市場(chǎng)類似，超過90%的市場(chǎng)份額由日企軟鏡“三巨頭”奧林巴斯、富士和賓得占據(jù)。CCD作為內(nèi)鏡主要的傳感器，受到日企壟斷多年，國(guó)內(nèi)企業(yè)難以突破，集中于硬鏡市場(chǎng)及軟鏡中低端市場(chǎng)，如上海成運(yùn)、上海醫(yī)光、上海澳華等，多以標(biāo)清產(chǎn)品為主。開立醫(yī)療與上海澳華分別于2016年和2018年推出了高清軟鏡HD-500和AQ-200，運(yùn)用CMOS圖像傳感器，“彎道”解決高清圖像處理器問題，實(shí)現(xiàn)了高清領(lǐng)域的零突破。開立和澳華的高清軟鏡客戶群仍集中在二級(jí)及以下醫(yī)院，三級(jí)醫(yī)院仍然由日企“重兵把守”。盡管目前，開立和澳華的內(nèi)鏡市場(chǎng)占比較小，通過性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有望擴(kuò)容內(nèi)鏡市場(chǎng)并打破軟鏡零進(jìn)口替代的壁壘。

在硬鏡市場(chǎng)，主要為日本和德國(guó)企業(yè)占據(jù)。硬鏡領(lǐng)域第一梯隊(duì)主要為卡爾史托斯和奧林巴斯，第二梯隊(duì)為史賽克和狼牌，合計(jì)占據(jù)85%以上的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)企業(yè)僅有5-6%的市場(chǎng)份額，主要企業(yè)包括沈陽沈大、好克和天松等。目前國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品外表非常相似，但是在操作和實(shí)用上存在較大差距，主要體現(xiàn)在成像穩(wěn)定性與清晰性、醫(yī)生操作手感、可插入性、操控性與重復(fù)使用次數(shù)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格居高不下、內(nèi)鏡醫(yī)生匱乏等因素消除，行業(yè)需求將得到進(jìn)一步釋放，市場(chǎng)具有相當(dāng)可觀的擴(kuò)容空間。根據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)的估算，2017年，中國(guó)內(nèi)鏡市場(chǎng)已達(dá)到200億元左右，未來前景可觀。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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