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一文帶你了解男裝市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)格局異常激烈

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20 彭琨懿 ? 2018-11-05 20:21:21  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6120G1

 中國(guó)男裝發(fā)展晚于歐美,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱

從下圖我們可以看到世界男裝的發(fā)展過程,也可以看出我國(guó)男裝市場(chǎng)與國(guó)外男裝市場(chǎng)相比,發(fā)展較晚,截止到20世紀(jì)60年代以來,我國(guó)還沒有相對(duì)成熟的男裝品牌,在國(guó)際男裝市場(chǎng)上,我們可以看到大部分男裝品牌都起源于北美和歐洲國(guó)家,這些國(guó)家的男裝行業(yè)起步較早,所以在服裝設(shè)計(jì)方面具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中,意大利、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、美國(guó)的一些男裝品牌享譽(yù)全球,在全球十大男裝品牌中,意大利占據(jù)了6席。而中國(guó)男裝品牌發(fā)展起步晚于歐美國(guó)家,相對(duì)來說競(jìng)爭(zhēng)力在國(guó)際市場(chǎng)上處于較弱的地位。

圖表1:世界現(xiàn)代男裝發(fā)展情況

新品牌層出不窮,國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈

雖然我國(guó)男裝行業(yè)較發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展較晚,但隨著我國(guó)的改革開放,經(jīng)濟(jì)快速繁榮,男裝行業(yè)也快速發(fā)展,新品牌層出不窮,競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。近年來,國(guó)際高檔男裝品牌一致看好我國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)潛力,紛紛進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng),例如: Zegna、Hugo boss、Canali、Alfred Dunhill、Valentino、Armani等先后在我國(guó)的大中型城市開設(shè)了專賣店,占據(jù)我國(guó)男裝市場(chǎng)不少份額,如此一來,進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)男裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。目前,國(guó)內(nèi)外主要的男裝品牌如下所示,代表企業(yè)不斷增多。

圖表2:男裝品牌分類及代表企業(yè)

下面我們來看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,目前,男裝市場(chǎng)按照產(chǎn)品價(jià)格的不同,大致可以分為奢侈高端、大眾中端、草根低端三個(gè)檔次。這三個(gè)市場(chǎng),在目標(biāo)客戶群體、產(chǎn)品特征和渠道分布上均呈現(xiàn)顯著的差異化,其中奢侈高頓品牌只針對(duì)于社會(huì)的精英階層,以時(shí)尚與品質(zhì)結(jié)合的理念,主要在一、二線城市的高檔百貨商店,自營(yíng)旗艦店等售賣且有自己的品牌追隨者;草根低端這個(gè)層次競(jìng)爭(zhēng)較大,購買者沒有品牌意識(shí),主打薄利多銷,不講究面料質(zhì)量主要在三四線城市大賣場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。目前國(guó)內(nèi)大部分男裝企業(yè)的核心產(chǎn)品主要定位于大眾中端市場(chǎng),如雅戈?duì)枴?bào)喜鳥、七匹狼、九牧王等,品牌較為集中,競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈。

     圖表3:國(guó)內(nèi)男裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

市場(chǎng)整合加快,行業(yè)集中度大幅提高

為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)環(huán)境中更好的發(fā)展,兼并與重組是男裝品牌持續(xù)發(fā)展并走向成熟的必經(jīng)之路,也是男裝企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要手段。通過兼并與重組,企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張,提高綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)地位。

服裝行業(yè)兼并的動(dòng)因主要有兩個(gè):一是整合產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)化相關(guān)企業(yè)關(guān)系使其協(xié)同行動(dòng),提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作效能,以提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);二是為了得到其它男裝企業(yè)的渠道等資源,從而打開新的市場(chǎng)。下圖是我國(guó)男裝行業(yè)龍頭企業(yè)主要的兼并重組事件,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為,中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境抑制了我國(guó)男裝行業(yè)需求的增長(zhǎng),這將進(jìn)一步刺激男裝行業(yè)的內(nèi)部整體,國(guó)內(nèi)男裝企業(yè)整合仍將持續(xù),甚至?xí)ㄟ^海外收并購來擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖,實(shí)現(xiàn)多品牌經(jīng)營(yíng)。

圖表4:國(guó)內(nèi)男裝行業(yè)兼并重組典型案例分析

通過不斷兼并重組,我國(guó)男裝行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也有所提升,在我國(guó)男裝行業(yè)市場(chǎng)集中度方面,隨著大眾消費(fèi)行為更加理性,更多關(guān)注產(chǎn)品的品質(zhì)和價(jià)格,行業(yè)集中度也有較大幅度提高。從下圖我們可以看出,國(guó)內(nèi)男裝前100品牌集中度從2008年的44.6%,增長(zhǎng)到2017年的54.5%,大幅提升。

當(dāng)然這也離不開男裝行業(yè)的上市熱潮,伴隨著每一輪資本力量的介入,男裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局都會(huì)發(fā)生重大變化,龍頭企業(yè)的融資上市,進(jìn)一步擴(kuò)大自己的經(jīng)營(yíng)范圍和品牌影響力,使前十企業(yè)市場(chǎng)集中度大幅提升。

例如,多年以前,隨著雅戈?duì)?、杉杉的上市,他們?cè)谌珖?guó)服裝行業(yè)的地位和影響力迅速形成,與當(dāng)?shù)仄渌恍┢髽I(yè)的差距迅速拉大。此后的十幾年時(shí)間里,杉杉形成如今的"多品牌"陣營(yíng);雅戈?duì)栆矐{借資本力量著力打造"一體化"產(chǎn)業(yè)鏈,形成了今天的領(lǐng)軍地位。而當(dāng)年同時(shí)期起步的浙江其他服裝企業(yè)發(fā)展日漸乏力,與領(lǐng)軍企業(yè)差距越拉越大,有些甚至已經(jīng)放棄了自主品牌打造,而把主要力量用來進(jìn)行代加工。

圖表5:國(guó)內(nèi)男裝行業(yè)品牌前100集中度情況(單位:%)

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)男裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告

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