冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈醞釀新突破 上下游兩頭迎來升級變化

冷鏈物流上游：制冷劑更換、信息化技術(shù)升級

——制冷劑

制冷劑是冷鏈行業(yè)重要的原材料，國內(nèi)用于冷庫降溫的制冷劑主要是氨、氟利昂，氨系統(tǒng)一般采用集中式制冷，設(shè)有專門機(jī)房，應(yīng)用于大型制冷系統(tǒng)（萬噸以上），近年來的發(fā)展重點(diǎn)在于提高安全性，降低充注量；而氟利昂由于對于環(huán)境不友好，使用率已經(jīng)在逐漸下降。

除此外，新型環(huán)保制冷劑例如二氧化碳也越來越多的應(yīng)用在冷庫降溫中。二氧化碳具有高密度和低粘度，流動損失小、傳熱效果良好，并且費(fèi)用低、易獲取、穩(wěn)定性好。最重要的是，二氧化碳安全無毒，不可燃，這一點(diǎn)比傳統(tǒng)制冷劑R290相比具有明顯優(yōu)勢。

在冷庫制冷應(yīng)用上，二氧化碳通常與氨、氟利昂分別組合，“氨+二氧化碳”組合能夠有效降低氨充注量，提高安全性；“氟利昂+二氧化碳”組合能夠減少對環(huán)境的影響，符合環(huán)保要求。

二氧化碳制冷系統(tǒng)將逐漸成為未來發(fā)展的趨勢，不僅新建冷庫中會采用二氧化碳制冷系統(tǒng)，在很大一批舊冷庫改造中，二氧化碳庫也將成為一個熱門選擇。目前從制冷劑比例上看，液氨制冷系統(tǒng)占比為69.4%，氟利昂制冷系統(tǒng)占比29.7%，二氧化碳制冷系統(tǒng)占比為0.9%。

——信息化技術(shù)

信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也是冷鏈物流行業(yè)的重要的一部分，是提升其運(yùn)營效率的關(guān)鍵。冷鏈物流在運(yùn)行中會產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息，對這些信息進(jìn)行高效處理是保障整個物流系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)能夠加強(qiáng)冷鏈物流中各個管理部門之間的信息互通質(zhì)量和信息傳遞效率，保證各方面的信息共享。

無論是冷庫的建設(shè)、經(jīng)營企業(yè)還是冷鏈物流企業(yè)，都需要開發(fā)一整套信息管理系統(tǒng)，尤其是非區(qū)域性的大型冷鏈物流企業(yè)，對于物流信息的標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化要求更高，他們往往也會在信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上進(jìn)行大量的投入。

冷鏈物流下游：運(yùn)營模式多元、終端需求多樣

——運(yùn)營模式

縱觀國內(nèi)冷鏈服務(wù)商，運(yùn)營模式越來越多元化，已產(chǎn)生有倉儲型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺型等七種模式。

目前該市場的競爭者可以分為四類，分別是：傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務(wù)商、國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。

——終端需求

冷鏈物流行業(yè)的終端需求大體上包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸及配送、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。2017年，在冷鏈物流市場中，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流占比超過一半，達(dá)到51.1%；醫(yī)藥冷鏈物流占比其次，為17.0%。

如果放到全社會物流總額來看，冷鏈物流仍有巨大增長空間。2017年，冷鏈物流總額約占全社會物流總額的2.96%左右，食品冷鏈物流總額約為全社會物流總額的2.67%。

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2017年全社會物流總額達(dá)到252.8萬億元，同比增長6.7%。按照上述比例，2017年，冷鏈物流總額約7.48萬億元，食品冷鏈物流總額約6.75萬億元。

總體而言，雖然食品冷鏈占據(jù)大頭，但其他冷鏈需求也在不斷增長，尤其是醫(yī)療冷鏈?zhǔn)袌?。隨著醫(yī)療消費(fèi)水平的提高，對醫(yī)藥產(chǎn)品的物流也提出更高的要求，尤其是需要低溫貯藏的醫(yī)藥冷藏品發(fā)展很快，醫(yī)藥冷鏈物流也隨之進(jìn)入了快速增長期。在我國，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫(yī)藥冷藏品的銷售金額占我國醫(yī)藥流通企業(yè)總銷售額的10%。

2017年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額20016億元，同比增長8.4%；其中，醫(yī)藥冷藏品的銷售金額約2000億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年全國醫(yī)藥物流直報企業(yè)配送貨值11402億元，約占總銷售額的57%；按照相同比例估算，醫(yī)藥冷藏品配送貨值約為1140億元。

以上數(shù)據(jù)和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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