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出口受阻+“去產(chǎn)能”,承壓下的輪胎行業(yè)能否涅槃?

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20 徐爍 ? 2018-11-20 14:31:49  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2683G0

作為汽車工業(yè)的上游行業(yè),輪胎產(chǎn)業(yè)隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而持續(xù)發(fā)展,新車市場(chǎng)的發(fā)展與汽車保有量的不斷增加,為輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了原動(dòng)力。2000 年以來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速,在21世紀(jì)前十年基本保持了15%以上的增速。2010 年后,中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,汽車產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017年,我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5萬(wàn)輛和2887.9萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)3.2%和3%,連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。

圖表1:2008-2018年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量及保有量變化(單位:萬(wàn)輛)

隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)也步入了快速發(fā)展期,2005年輪胎產(chǎn)量已經(jīng)超過美國(guó),成為世界第一輪胎生產(chǎn)大國(guó)。不過近兩年我國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與汽車發(fā)展有所不同,產(chǎn)量持續(xù)下滑,2017年輪胎產(chǎn)量為9.26億條,同比下降2.48%。2018年1-9月,我國(guó)共生產(chǎn)輪胎62742萬(wàn)條,將上年同期下降10.7%。

圖表2:2010-2018年我國(guó)輪胎產(chǎn)量及增長(zhǎng)率(單位:萬(wàn)條,%)

我國(guó)輪胎產(chǎn)量之所以不斷下降,原因主要是內(nèi)外兩個(gè)方面。在外,國(guó)內(nèi)輪胎出口比重較高,近年來(lái)貿(mào)易摩擦不斷,出口持續(xù)受阻;在內(nèi),輪胎行業(yè)同質(zhì)化、低端化現(xiàn)象嚴(yán)重,在需求降低、成本上升以及價(jià)格提高的壓力下,行業(yè)落后產(chǎn)能遭到淘汰,輪胎產(chǎn)量不斷下降。

多國(guó)對(duì)華輪胎發(fā)起反傾銷,出口受阻

我國(guó)是世界輪胎出口大國(guó),2017年我國(guó)共生產(chǎn)輪胎9.27億條,其中,出口交貨量達(dá)4.8億條,全鋼子午胎50%依賴出口、半鋼子午胎43%依賴出口。

圖表3:2010-2018年我國(guó)輪胎出口量及占產(chǎn)量比重(單位:萬(wàn)條,%)

近年來(lái),由于國(guó)內(nèi)輪胎同質(zhì)化嚴(yán)重,輪胎出口存在明顯的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象,國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)遭受的貿(mào)易摩擦越來(lái)越多。國(guó)內(nèi)輪胎主要出口國(guó)美國(guó),多次針對(duì)我國(guó)乘用車胎以及商用車胎提出雙反調(diào)查并做出仲裁,

2015年1月20日,美國(guó)對(duì)華乘用車和輕卡輪胎啟動(dòng)“雙反”調(diào)查;2018年3月12日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了對(duì)華乘用車及輕卡車輪胎“雙反”調(diào)查第一次行政復(fù)審終裁結(jié)果,認(rèn)定中國(guó)輸美有關(guān)輪胎存在傾銷及補(bǔ)貼行為,反傾銷終裁稅率在1.50%~76.46%之間。

2017年4月13日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了對(duì)中國(guó)非公路用輪胎第7次復(fù)審終裁結(jié)果,反傾銷稅率在33.08%~105.31%之間。

除美國(guó)之外,土耳其、印度、歐盟等國(guó)家或地區(qū)相繼對(duì)中國(guó)輪胎發(fā)起反傾銷調(diào)查。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2001年以來(lái),全世界有近20個(gè)國(guó)家對(duì)我國(guó)發(fā)起國(guó)輪胎反補(bǔ)貼、反傾銷調(diào)查近20起,涉及產(chǎn)品包括自行車輪胎、摩托車輪胎、工程機(jī)械輪胎、轎車輪胎。

圖表4:我國(guó)輪胎出口雙反調(diào)查案例

行業(yè)同質(zhì)化、低端化嚴(yán)重,需去產(chǎn)能

我國(guó)輪胎行業(yè)企業(yè)眾多,目前規(guī)模以上輪胎企業(yè)近600家,國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)銷售額排名前 10位的企業(yè)市場(chǎng)占有率約 30%,大多數(shù)廠商規(guī)模普遍偏小、技術(shù)水平低、研發(fā)能力弱,產(chǎn)業(yè)集中度偏低,國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)尤其是中低端產(chǎn)品整體處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

圖表5:2011-2017年我國(guó)輪胎制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(單位:家)

總的來(lái)看,目前行業(yè)“小散亂”現(xiàn)象比較嚴(yán)重,行業(yè)集中度低,低端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。隨著國(guó)家環(huán)保督查力度加大,制造業(yè)成本上升以及出口摩擦帶來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格上升,眾多依賴低價(jià)出口的中小企業(yè)開始遭到淘汰。

隨著國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇,這些中小企業(yè)的產(chǎn)能必定會(huì)繼續(xù)壓縮,兼并和倒閉將成為常態(tài),我國(guó)輪胎行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)涅槃。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 徐爍
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