非洲豬瘟疫情傳播勢(shì)頭得到遏制 行業(yè)加速去產(chǎn)能，2019年起或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪周期

 非洲豬瘟疫情傳播勢(shì)頭得到遏制  行業(yè)加速去產(chǎn)能，2019年起或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪周期

非洲豬瘟是一種的急性、熱性、高度接觸性動(dòng)物傳染病，感染疫情后死亡率高，且目前沒(méi)有有效疫苗，對(duì)生豬養(yǎng)殖行業(yè)危害大，是世界規(guī)定的一類動(dòng)物疫病。

2018年新發(fā)生疫情的國(guó)家包括匈牙利（4月）、保加利亞（8月）、中國(guó)（8月）、比利時(shí)（9月）。根據(jù)世界動(dòng)物衛(wèi)生組織（OIE）官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至10月22，國(guó)際上共有37個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)生非洲豬瘟疫情。

國(guó)內(nèi)非洲豬瘟共發(fā)現(xiàn)66例疫情，勢(shì)頭得到遏制

2018年8月，國(guó)內(nèi)首例非洲豬瘟疫情出現(xiàn)在遼寧沈陽(yáng)。截至11月17日，全國(guó)共發(fā)現(xiàn)66例疫情，分布在16省3市，其中15個(gè)省發(fā)生2例及以上疫情，三市和福建省僅發(fā)生1例疫情。疫情的發(fā)生整體呈現(xiàn)由北向南又向北又向南的態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫情嚴(yán)峻，目前主要靠撲殺、控制生豬和豬肉產(chǎn)品流通等手段進(jìn)行防控，我們認(rèn)為短期疫情很難清除，非洲豬瘟疫情將成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)中的重要變量。

2018年11月29日，中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織召開(kāi)非洲豬瘟聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制成員單位會(huì)議。會(huì)議指出，通過(guò)各地各有關(guān)部門采取有力措施，中國(guó)非洲豬瘟疫情傳播勢(shì)頭得到有效遏制，總的看，疫情呈多點(diǎn)散發(fā)的態(tài)勢(shì)，防控工作總體可控。但是，考慮到中國(guó)非洲豬瘟防控工作的復(fù)雜性、艱巨性、長(zhǎng)期性，短期內(nèi)徹底滅除非洲豬瘟難度極大，必須在繼續(xù)打好攻堅(jiān)戰(zhàn)的同時(shí)，做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

29個(gè)省份生豬禁止跨省調(diào)運(yùn)，南北割裂，產(chǎn)銷區(qū)豬價(jià)分化

疫情省（市）共19個(gè)，其中深藍(lán)區(qū)域——省份6個(gè)，暫停生豬和豬肉產(chǎn)品出?。河泻稀⑦|寧、內(nèi)蒙古、云南、湖南、吉林、四川；淺藍(lán)區(qū)域——?。ㄊ校?3個(gè)，出現(xiàn)疫情，暫停生豬出省，除疫情所在市的生豬產(chǎn)品可出??；省份有黑龍江、河北、安徽、福建、貴州、天津、浙江、重慶、上海、廣東等。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在8月和9月相繼出臺(tái)了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)生豬及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)監(jiān)管工作的通知》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運(yùn)監(jiān)管工作的通知》。非洲豬瘟疫情使得生豬及豬肉產(chǎn)品調(diào)運(yùn)受限，全國(guó)普遍受到影響。由于沒(méi)有有效疫苗，切斷非洲豬瘟病毒傳播途徑成為防治非洲豬瘟疫情的重要手段，其中對(duì)生豬及豬肉產(chǎn)品調(diào)運(yùn)的限制成為最主要的手段之一。

一直以來(lái)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖和消費(fèi)地區(qū)分布不均，以至于生豬跨區(qū)域調(diào)運(yùn)頻繁。從2016年農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃2016-2020》來(lái)看，規(guī)劃將全國(guó)生豬養(yǎng)殖劃分為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力發(fā)展區(qū)和適度發(fā)展區(qū)四個(gè)區(qū)域。

其中，適度發(fā)展區(qū)則積極引導(dǎo)發(fā)展特色生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)；潛力增長(zhǎng)區(qū)包括東北四省和云貴，未來(lái)豬肉產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1-2%；約束發(fā)展區(qū)未來(lái)豬肉產(chǎn)量保持穩(wěn)定。而重點(diǎn)發(fā)展區(qū)規(guī)劃預(yù)計(jì)未來(lái)每年豬肉產(chǎn)量增速1%左右，包括河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南等省份。

非洲豬瘟疫情出現(xiàn)以來(lái)，生豬以及豬肉產(chǎn)品的調(diào)運(yùn)開(kāi)始受到限制，國(guó)內(nèi)除了新疆、海南等省份外，生豬跨省調(diào)運(yùn)均受禁止，另外部分省份甚至豬肉產(chǎn)品都不能進(jìn)行跨省調(diào)運(yùn)。生豬和豬肉產(chǎn)品調(diào)運(yùn)的限制使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷區(qū)豬價(jià)出現(xiàn)明顯分化，過(guò)往主要的產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)價(jià)差在0.5元/公斤上下，現(xiàn)在擴(kuò)大到3元/公斤以上。產(chǎn)銷區(qū)豬價(jià)分化明顯。

銷區(qū)產(chǎn)能不足，豬價(jià)最低點(diǎn)或已過(guò)去，未來(lái)有望長(zhǎng)期景氣，銷區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)受益

銷區(qū)多位于約束發(fā)展區(qū)，生豬產(chǎn)能不足，長(zhǎng)期以來(lái)依賴調(diào)入生豬滿足市場(chǎng)需求需。又以東部地區(qū)為主銷區(qū)，其中全國(guó)排名前5的省（市）分別為廣東、上海、浙江、北京、天津體量均超百萬(wàn)噸，平均調(diào)入量占消費(fèi)總量72%，對(duì)外調(diào)入需求極高。

2016年，廣東、上海、浙江、北京、天津豬肉消費(fèi)總量為459萬(wàn)噸、181萬(wàn)噸、239萬(wàn)噸、135萬(wàn)噸和136萬(wàn)噸，供給缺口分別為195萬(wàn)噸、168萬(wàn)噸、148萬(wàn)噸、113萬(wàn)噸、106萬(wàn)噸。其他對(duì)外依賴度較高的省份有福建、西藏、海南、青海、寧夏等。

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保高壓政策下，清退大量豬場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年全國(guó)關(guān)閉豬場(chǎng)21.3萬(wàn)個(gè)，多以小型豬場(chǎng)為主，大幅調(diào)減生豬存欄，2017年上半年調(diào)減生豬存欄2130萬(wàn)頭，銷區(qū)多位于約束發(fā)展區(qū)，難以補(bǔ)欄。其中，北京、天津、長(zhǎng)三角、福建、安徽、江西、兩湖、兩廣等生豬銷區(qū)多位于約束發(fā)展區(qū)，生豬養(yǎng)殖受到限制，補(bǔ)欄困難。

非洲豬瘟疫情出現(xiàn)以來(lái)，銷區(qū)生豬無(wú)法調(diào)入，供應(yīng)迅速出現(xiàn)短缺。廣東漲至16元/公斤，長(zhǎng)三角曾達(dá)20元/公斤，達(dá)到歷史高點(diǎn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為豬價(jià)最低點(diǎn)或已過(guò)去，隨著豬周期的輪轉(zhuǎn)，生豬養(yǎng)殖未來(lái)有望長(zhǎng)期景氣，銷區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)受益。

產(chǎn)區(qū)面臨供給過(guò)剩，預(yù)計(jì)未來(lái)半年加速去產(chǎn)能，2019年起或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪周期

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年我國(guó)豬肉產(chǎn)量前十?。ㄊ校┊a(chǎn)量占全國(guó)豬肉比重64%，達(dá)3398萬(wàn)噸，而省內(nèi)消耗只能消化76%，剩下的24%需要外部消耗。其中，河南（外調(diào)288萬(wàn)噸）、山東（外調(diào)194萬(wàn)噸）、湖南（外調(diào)193萬(wàn)噸）、湖北（外調(diào)127萬(wàn)噸）、河北（外調(diào)117萬(wàn)噸）五省外調(diào)豬肉量排名前五，分別占自身產(chǎn)量67%、52%、46%、39%、43%。這些省市生豬就地消化能力有限，一旦調(diào)運(yùn)受限，將供過(guò)于求。

非洲豬瘟疫情出現(xiàn)以來(lái)，產(chǎn)區(qū)生豬無(wú)法調(diào)出，供應(yīng)過(guò)求，生豬價(jià)格迅速下降，東北一度跌至8-9元/公斤，達(dá)到歷史冰點(diǎn)。當(dāng)前產(chǎn)區(qū)豬價(jià)低迷，生豬銷售困難，養(yǎng)殖戶普遍現(xiàn)金流緊張，補(bǔ)欄意愿不足，預(yù)計(jì)未來(lái)半年加速去產(chǎn)能。此后，全國(guó)范圍內(nèi)出清，產(chǎn)區(qū)價(jià)格也將進(jìn)入上漲周期。整個(gè)生豬養(yǎng)殖行業(yè)將受益。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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