2018年調(diào)味品行業(yè)細(xì)分市場分析 醬油仍是第一大品類

醬油市場

我國醬油行業(yè)在90年代以前，由于釀造工藝不完善，主要以本地的醬油廠生產(chǎn)的其他散裝醬油為主；90年代時，淘大黃豆醬油進(jìn)入內(nèi)地市場，很快就代替了當(dāng)?shù)氐纳⒀b醬油；90年代后期以海天為代表的廣式醬油進(jìn)入內(nèi)陸市場，逐漸在全國打開市場，目前使用頻次逐漸高于老抽。

而近幾年功能性醬油如兒童醬油、紅燒醬油、鮮味醬油等由于能滿足消費者差異性需求逐漸受到消費者的歡迎，其中鮮味醬油由于含鹽量低，鮮味十足，能提升菜肴的風(fēng)味，成為生抽和老抽的升級產(chǎn)品，目前正迅速的發(fā)展。

從醬油的歷史演變來看，我國醬油的產(chǎn)品升級符合日本功能化和健康化的趨勢，目前各大醬油廠商均開始迎合消費升級趨勢，布局零添加和有機醬油，未來醬油行業(yè)將向零添加和有機醬油發(fā)展。

在市場容量方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2017年中國醬油行業(yè)產(chǎn)量為1001萬噸，可比口徑同比增長5.1%。醬油行業(yè)過去3年行業(yè)產(chǎn)量的個位數(shù)增速與2008-2017年10年期間行業(yè)產(chǎn)量的復(fù)合增速11.83%相比有所下降，整個行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了相對穩(wěn)定的時期。

不過，2017年中國人均年度醬油消費量為7.18升/年，與日本70年代的醬油消費高峰時期11.97升/年相比，還有67%的上升空間。伴隨中國消費者可支配收入的提升和外出就餐頻率的增高，人均醬油消費量具有繼續(xù)上升的潛力，當(dāng)前中國的醬油消費量與日本經(jīng)濟(jì)快速增長時期的醬油消費頂峰仍存在差距。

食醋市場

食醋與醬油不同，產(chǎn)品具有明顯的地域特征。由于全國各地釀造工藝和消費場景的不同，形成了具有代表性的“鎮(zhèn)江香醋”、“山西老陳醋”、“福建永春紅醋”和“四川保寧醋”的中國四大名醋。

不同區(qū)域?qū)κ炒椎牟煌谖对V求導(dǎo)致行業(yè)集中度較低的現(xiàn)狀。與醬油行業(yè)相比，食醋行業(yè)

的市場集中度明顯較低，2017年龍頭企業(yè)恒順醋業(yè)的市場占有率僅為5%左右。這種較低的市場集中度與食醋產(chǎn)品的地域特性有很直接的關(guān)聯(lián)，地方性企業(yè)跨區(qū)域擴(kuò)張的挑戰(zhàn)不僅僅存在于渠道層面，也體現(xiàn)在產(chǎn)品層面。

在市場容量方面，2017年中國食醋行業(yè)產(chǎn)量約為330萬噸，同比增長約5%。2017年中國人均年度食醋消費量為2.39升/年，與日本食醋消費量巔峰時期2004年相比仍然具有41%的上升空間。

調(diào)味醬市場

根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017年規(guī)模調(diào)味醬企業(yè)產(chǎn)量為82萬噸，可比口徑同比增長7%。

調(diào)味醬的功能與醬油類似，也具有豐富的營養(yǎng)，與醬油有所區(qū)別的是調(diào)味醬的種類繁多，不同種類之間的口味差異很大，與各地不同的飲食習(xí)慣相匹配，具有較強的區(qū)域性的特征，也能夠滿足消費者更多元的口味訴求。例如北方的調(diào)味醬口味較為濃重，比如甜面醬、花生醬和豆類發(fā)酵醬；貴州的調(diào)味醬口味偏辣，如豆豉辣椒醬和油辣椒等；廣式調(diào)味醬口味較清淡，如黃豆醬、XO醬和海鮮醬等；而西式餐飲的流行則帶來了西式調(diào)味醬和果醬等消費需求的上升。

其他細(xì)分市場

——復(fù)合調(diào)味料市場

根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計，2017年中國復(fù)合調(diào)味品的市場容量為987億元。其中，雞精是復(fù)合調(diào)味料中最大的細(xì)分品類，2017年占據(jù)整個復(fù)合調(diào)味料市場的28%，其次是火鍋調(diào)味料占據(jù)21%，西式和中式復(fù)合調(diào)味料則分別占據(jù)19%和17%。

——蠔油市場

根據(jù)Euromonitor和中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計，2017年中國蠔油的行業(yè)收入（出廠價口徑）約為53億元。蠔油是中國調(diào)味品的細(xì)分品類中增長最快的品類之一，2011-2017年蠔油行業(yè)收入的復(fù)合增速為15%。

——料酒市場

根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計，2017年中國料酒的行業(yè)產(chǎn)量約為290萬噸。料酒是中國調(diào)味品的細(xì)分品類中增長最快的品類之一，2011-2017年料酒市場規(guī)模的復(fù)合增速為13%。中國目前約有超過1000家的料酒生產(chǎn)商，其中大部分生產(chǎn)商仍為區(qū)域性的中小企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國調(diào)味品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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