2018年鋰電池行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 寧德時代一馬當(dāng)先【組圖】

市場規(guī)模已超1500億元

1991年，日本索尼公司推出全球第一只商業(yè)化鋰離子電池，開啟了鋰電池的普及之旅，此后不斷超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池，成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。經(jīng)過多年的發(fā)展，全球鋰電池市場規(guī)模亦大幅擴張，2018年預(yù)計達到2313億元。

中國作為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)，鋰電池市場規(guī)模同樣逐年增長。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年中國鋰電池銷售收入達1589億元，同比增長19.5%；鋰離子電池產(chǎn)量為1009億瓦時，同比增長15.6%。2018年，鋰電池銷售收入將達到1882億元左右，到2019年將跨過2000億元大關(guān)，2021年超過3000億元。

鋰離子電池市場的增長主要得益于中國新能源汽車及動力電池市場的快速發(fā)展，未來規(guī)模擴張也將依賴于動力電池的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國汽車動力鋰電池產(chǎn)量為44.5GWh，同比增長44.5%。隨著國家政策的逐漸落地，以及未來鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，新能源汽車的動力電池需求將保持增長，從而推動鋰電池行業(yè)整體市場規(guī)模的擴張。

總體而言，鋰離子電池憑著自身性能優(yōu)勢和快速下滑的價格，市場規(guī)模逐步擴大，而需求增長直接導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能擴張、制造成本下降，又反過來刺激市場需求進一步提升，行業(yè)規(guī)模仍有繼續(xù)擴大的空間。

不過，鋰電池市場需求正處于由消費類電子產(chǎn)品的小電池市場向電動交通工具的動力電池市場轉(zhuǎn)移的發(fā)展階段，同時工業(yè)和儲能市場也開始啟動。其中電動交通工具以電動汽車和電動自行車為代表，工業(yè)和儲能市場主要以移動通信基站電源市場為代表。電動交通工具市場對鋰電池的需求呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，未來5年電動汽車市場對鋰電池需求爆發(fā)。

市場集中度進一步提升

從2015年開始，隨著動力型鋰離子電池需求迅猛增長，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，市場競爭轉(zhuǎn)而圍繞動力鋰電池領(lǐng)域。2017年，以寧德時代為代表的企業(yè)共布局18個相關(guān)項目的建設(shè)，項目共計投資達931億元，可見在國家政策的推動及新能源汽車發(fā)展的需求下，國內(nèi)企業(yè)加速在動力電池領(lǐng)域的競爭。

具體來看，在銷量方面，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2017年，國內(nèi)動力電池前十大廠商銷量占全國的比例達80.1%，行業(yè)集中度較高。其中，寧德時代銷量比重最大，為27%，大幅領(lǐng)先其他競爭對手。

寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)提供商，不僅在國內(nèi)市場處于龍頭地位，在全球市場同樣具有領(lǐng)先優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，寧德時代動力電池系統(tǒng)銷量連續(xù)三年在全球動力電池企業(yè)中排名前三位，2017年銷量排名全球第一。

從裝機量來看，2018年1-9月，國內(nèi)共有86家電池芯廠實現(xiàn)了裝機應(yīng)，其中前20強占據(jù)了94.5%的市場份額，集中度較高。其中，寧德時代裝機量高達12.13GWh，占比超過四成，排在首位；比亞迪緊隨其后，裝機量7.04GWh，占比23.86%；孚能科技、國軒高科裝機量占比也超過4%，其余企業(yè)則在4%以下。

與去年相比，今年前三季度CR5達到78.27%，較2017年提升了18.11個百分點；CR10更是高達87.07%，較2017年提升了14.72個百分點，集中度進一步提升。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。