2018年鋰電池行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 寧德時(shí)代一馬當(dāng)先【組圖】

市場規(guī)模已超1500億元

1991年，日本索尼公司推出全球第一只商業(yè)化鋰離子電池，開啟了鋰電池的普及之旅，此后不斷超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池，成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。經(jīng)過多年的發(fā)展，全球鋰電池市場規(guī)模亦大幅擴(kuò)張，2018年預(yù)計(jì)達(dá)到2313億元。

中國作為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)，鋰電池市場規(guī)模同樣逐年增長。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國鋰電池銷售收入達(dá)1589億元，同比增長19.5%；鋰離子電池產(chǎn)量為1009億瓦時(shí)，同比增長15.6%。2018年，鋰電池銷售收入將達(dá)到1882億元左右，到2019年將跨過2000億元大關(guān)，2021年超過3000億元。

鋰離子電池市場的增長主要得益于中國新能源汽車及動(dòng)力電池市場的快速發(fā)展，未來規(guī)模擴(kuò)張也將依賴于動(dòng)力電池的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為44.5GWh，同比增長44.5%。隨著國家政策的逐漸落地，以及未來鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，新能源汽車的動(dòng)力電池需求將保持增長，從而推動(dòng)鋰電池行業(yè)整體市場規(guī)模的擴(kuò)張。

總體而言，鋰離子電池憑著自身性能優(yōu)勢和快速下滑的價(jià)格，市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，而需求增長直接導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張、制造成本下降，又反過來刺激市場需求進(jìn)一步提升，行業(yè)規(guī)模仍有繼續(xù)擴(kuò)大的空間。

不過，鋰電池市場需求正處于由消費(fèi)類電子產(chǎn)品的小電池市場向電動(dòng)交通工具的動(dòng)力電池市場轉(zhuǎn)移的發(fā)展階段，同時(shí)工業(yè)和儲(chǔ)能市場也開始啟動(dòng)。其中電動(dòng)交通工具以電動(dòng)汽車和電動(dòng)自行車為代表，工業(yè)和儲(chǔ)能市場主要以移動(dòng)通信基站電源市場為代表。電動(dòng)交通工具市場對鋰電池的需求呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，未來5年電動(dòng)汽車市場對鋰電池需求爆發(fā)。

市場集中度進(jìn)一步提升

從2015年開始，隨著動(dòng)力型鋰離子電池需求迅猛增長，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，市場競爭轉(zhuǎn)而圍繞動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。2017年，以寧德時(shí)代為代表的企業(yè)共布局18個(gè)相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目共計(jì)投資達(dá)931億元，可見在國家政策的推動(dòng)及新能源汽車發(fā)展的需求下，國內(nèi)企業(yè)加速在動(dòng)力電池領(lǐng)域的競爭。

具體來看，在銷量方面，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2017年，國內(nèi)動(dòng)力電池前十大廠商銷量占全國的比例達(dá)80.1%，行業(yè)集中度較高。其中，寧德時(shí)代銷量比重最大，為27%，大幅領(lǐng)先其他競爭對手。

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商，不僅在國內(nèi)市場處于龍頭地位，在全球市場同樣具有領(lǐng)先優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量連續(xù)三年在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名前三位，2017年銷量排名全球第一。

從裝機(jī)量來看，2018年1-9月，國內(nèi)共有86家電池芯廠實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)應(yīng)，其中前20強(qiáng)占據(jù)了94.5%的市場份額，集中度較高。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量高達(dá)12.13GWh，占比超過四成，排在首位；比亞迪緊隨其后，裝機(jī)量7.04GWh，占比23.86%；孚能科技、國軒高科裝機(jī)量占比也超過4%，其余企業(yè)則在4%以下。

與去年相比，今年前三季度CR5達(dá)到78.27%，較2017年提升了18.11個(gè)百分點(diǎn)；CR10更是高達(dá)87.07%，較2017年提升了14.72個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提升。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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