2018年廢鋼行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展前景分析 國產(chǎn)廢鋼設(shè)備競爭力擴(kuò)大【組圖】
廣義上的廢舊鋼鐵都可以稱之為廢鋼,在理論上,鋼鐵的循環(huán)利用率應(yīng)該達(dá)到100%。故,廢鋼是回收價(jià)值最大的再生資源。從大來源來看,主要可以分為國產(chǎn)廢鋼和進(jìn)口廢鋼,中中國產(chǎn)廢鋼又分為自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼與折舊廢鋼,而進(jìn)口廢鋼主要起調(diào)節(jié)作用,占比不足1%。
2018年底,生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國家發(fā)改委、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布關(guān)于調(diào)整《進(jìn)口廢物管理目錄》的公告,將廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等8個(gè)品種固體廢物從《非限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》,自2019年7月1日起執(zhí)行。
加工、自產(chǎn)廢鋼最易回收 折舊廢鋼產(chǎn)量最大
根據(jù)國際慣例,廢鋼的產(chǎn)生來源有自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼和折舊廢鋼。其中加工、自產(chǎn)廢鋼最易回收回收率一般也能達(dá)到90%-100%,折舊廢鋼產(chǎn)量最大,其產(chǎn)生率有80%-90%。
鋼廠一般都能夠自己回收自產(chǎn)廢鋼使用,因此自產(chǎn)廢鋼一般不進(jìn)入社會(huì)流通環(huán)節(jié),這部分回收率一般能達(dá)到100%。鋼材下游的制造商如汽車、家電、機(jī)械等制造廠商在生產(chǎn)裝配過程中產(chǎn)生的加工廢鋼,其成色較好、回收難度小,因此回收率一般也能達(dá)到100%。而折舊廢鋼,主要為終端中汽車、建筑、機(jī)械設(shè)備等產(chǎn)品使用壽命到期后,報(bào)廢產(chǎn)生的廢舊鋼鐵,為三種廢鋼中回收難度最大的一種,也是廢鋼的最大來源。
中國廢鋼行業(yè)競爭格局分析
廢鋼行業(yè)涉及廢鋼回收、廢鋼加工配送等環(huán)節(jié)。在廢鋼加工配送環(huán)節(jié),國家不斷出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),截止到2017年底,已有5批191家企業(yè)符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)能夠提供廢鋼的加工配送,而且從企業(yè)分布區(qū)域看,主要集中于華東地區(qū);其次是華北地區(qū)和華南地區(qū)。而涉及到更廣泛層面的廢鋼的回收環(huán)節(jié),國家則還沒有出臺(tái)相應(yīng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或者政策,該領(lǐng)域大中小型企業(yè)參差不齊,不規(guī)范操作經(jīng)常發(fā)生,競爭手段以價(jià)格戰(zhàn)為主,可行有效的商業(yè)模式尚未建立,絕大部分正規(guī)的回收企業(yè)在廢鋼業(yè)務(wù)上并不能實(shí)現(xiàn)可觀的收益。
2013-2017年,工信部節(jié)能與綜合利用司分五批公布復(fù)合《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單,一共191家,分布在江蘇、湖北、安徽、山東,河北、河南等省市。其中,江蘇省廢鋼加工行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)數(shù)量最多,5批共有30家企業(yè)入選,占所有批次企業(yè)數(shù)量比重高達(dá)15.71%;其次是湖北省,準(zhǔn)入企業(yè)數(shù)量17家,占比8.9%;排在第三位的是安徽省,準(zhǔn)入企業(yè)數(shù)量為16家,占比8.38%??偟膩砜?,前8個(gè)省市的準(zhǔn)入企業(yè)數(shù)量高達(dá)125家,占比為65.44%。其余省市地區(qū)的準(zhǔn)入企業(yè)數(shù)量合計(jì)66家。
國產(chǎn)廢鋼設(shè)備競爭力擴(kuò)大
目前廢鋼設(shè)備企業(yè)國外知名的有德國林德曼、亨希爾、美國哈里斯、美卓、日本森田等,這些企業(yè)均擁有幾十年的設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量高于國內(nèi)。早期國內(nèi)處理設(shè)備均從國外進(jìn)口,但目前由于國內(nèi)缺乏大型處理廠,國外企業(yè)有優(yōu)勢的大型設(shè)備需求較少,國外企業(yè)市占率較低,其中美卓公司自2011年以來,由于鋼材市場的震蕩運(yùn)行以及國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口替代等原因,業(yè)績開始不斷下滑。目前國內(nèi)市場由國產(chǎn)廢鋼設(shè)備占據(jù)主要市場份額。
此前,國內(nèi)廢鋼設(shè)備企業(yè)主要有江蘇華宏、湖北力帝、安陽鍛壓、南通鍛壓、臺(tái)灣正合興等,基本上都是從仿制國外設(shè)備起家。由于2011年以后鋼鐵產(chǎn)業(yè)陷入低潮期,設(shè)備企業(yè)生存壓力明顯加大,其中南通鍛壓等企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,而中金再生等公司均已經(jīng)倒閉退出市場。通過不斷探索市場規(guī)律、拓展業(yè)務(wù)渠道,目前江蘇華宏、湖北力帝已經(jīng)度過行業(yè)嚴(yán)冬,發(fā)展成廢鋼設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模最大、產(chǎn)品線最全的企業(yè),且國內(nèi)僅這兩家公司設(shè)置研發(fā)部門,已形成較強(qiáng)的用戶粘性。而由于廢鋼處理設(shè)備規(guī)格大、工況惡劣,其工藝、穩(wěn)定性提高需要研發(fā)人員常年累月的積累,其它同行企業(yè)再進(jìn)入市場并占據(jù)一席之地需要時(shí)間,目前廢鋼設(shè)備產(chǎn)業(yè)正趨于集中化。在當(dāng)前廢鋼回歸主流鋼廠,處理設(shè)備需求旺盛的背景下,該類龍頭企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)受益。
廢鋼加工設(shè)備前景廣闊
《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃》要求,“十三五”期間先進(jìn)的加工設(shè)備(破碎線、門式剪切線、移動(dòng)加工設(shè)備等)能力超過60%,逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后加工設(shè)備。前幾年由于鋼鐵行業(yè)不景氣,大量設(shè)備企業(yè)倒閉或轉(zhuǎn)型。然而廢鋼設(shè)備加工市場受到需求驅(qū)動(dòng),市場訂單依然不減。
據(jù)前瞻測算,2019年,全國廢鋼行業(yè)加工設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到121.7億元,2024年或超過300億元。
以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國廢鋼行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)廢鋼行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來廢鋼行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)廢鋼行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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