2018年醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析 國(guó)資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯【組圖】

國(guó)資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著

據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額20016億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.4%，維持良好發(fā)展勢(shì)頭。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占到全國(guó)銷售總額的78.4%，同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，區(qū)域集中度較高。

具體省份來看，廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、云南位列銷售額前十位，合計(jì)比重占全國(guó)銷售總額的65.3%，同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。

在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，全國(guó)各地爭(zhēng)相涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。從所有制結(jié)構(gòu)來看，2017年，在全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9396億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的64.3%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位；股份制企業(yè)緊隨其后，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3747億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的25.6%。

利潤(rùn)總額方面，國(guó)有及國(guó)有控股藥品流通企業(yè)同樣遙遙領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)213億元，占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的58.6%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)110億元，占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的30.3%；其他性質(zhì)企業(yè)利潤(rùn)總額占比均在7%以下。

具體企業(yè)來看，2017年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前十企業(yè)分別為中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司、上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、廣州醫(yī)藥有限公司、中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司、華東醫(yī)藥股份有限公司、南京醫(yī)藥股份有限公司、康德樂股份（香港）有限公司、重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司。

其中，具有國(guó)資背景的國(guó)藥、華潤(rùn)、上藥依舊位列前三，2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別達(dá)3214.39億元、1264.02億元、1217.90億元，也是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過千億的企業(yè)。

可以看到，國(guó)藥集團(tuán)是醫(yī)藥流通市場(chǎng)絕對(duì)的“老大”，它旗下主要有國(guó)藥控股、國(guó)藥股份、國(guó)藥一致三家主要從事醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)的上市公司。國(guó)藥控股是全國(guó)性綜合醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)提供商，國(guó)藥股份以經(jīng)營(yíng)麻特藥品和高端處方藥為主要特色，國(guó)藥一致戰(zhàn)略定位為國(guó)藥集團(tuán)下屬的全國(guó)醫(yī)藥零售整合平臺(tái)。

排在第二的華潤(rùn)醫(yī)藥，在完成江西、海南、青海、新疆四個(gè)空白省份的分銷業(yè)務(wù)布局后，到2017年末其分銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋至全國(guó)27個(gè)省、直轄市及自治區(qū)，客戶中包括二、三級(jí)醫(yī)院5475家，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)37941家，以及零售藥房30270家。

上海醫(yī)藥同樣在加大區(qū)域布局，2017年完成收購(gòu)康德樂中國(guó)全部業(yè)務(wù)、四川神宇醫(yī)藥51%股權(quán)、徐州醫(yī)藥99%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)四川、重慶、貴州和天津的業(yè)務(wù)覆蓋突破，分銷網(wǎng)絡(luò)直接覆蓋省份從20個(gè)拓展到24個(gè)。

藥品零售企業(yè)方面，銷售總額前十企業(yè)分別是國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司、中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、老百姓大藥房連鎖股份有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司、益豐大藥房連鎖股份有限公司、上海華氏大藥房有限公司、湖北同濟(jì)堂藥房有限公司、遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司。

龍頭競(jìng)爭(zhēng)格局將形成

從上述分析可知，我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)集中度正不斷提升。但與其他國(guó)家相比，我國(guó)的批發(fā)企業(yè)數(shù)量總體依然偏多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)毛利率持續(xù)下降，行業(yè)的整合也不可避免，業(yè)務(wù)模式領(lǐng)先的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)面臨整合行業(yè)資源的歷史機(jī)遇。

根據(jù)《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》目標(biāo)，到2020年，將培育形成一批網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)、集約化和信息化程度較高的大型藥品流通企業(yè)。藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上；藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額40%以上；藥品零售連鎖率達(dá)50%以上。

可以預(yù)見，未來幾年，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)集中度將持續(xù)提升，全國(guó)性龍頭企業(yè)有望通過并購(gòu)整合快速發(fā)展，區(qū)域性龍頭也可以大幅提高在優(yōu)勢(shì)區(qū)域的市占率，龍頭競(jìng)爭(zhēng)格局有望成型。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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