2018年中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析 未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌細(xì)分龍頭地位逐步顯現(xiàn)【組圖】

近年來(lái)，隨著國(guó)家《中國(guó)制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等政策的扶持下，國(guó)內(nèi)品牌成長(zhǎng)迅速，但市場(chǎng)主導(dǎo)地位依然在歐美日品牌手中。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌將會(huì)持續(xù)提高研發(fā)投入，提升技術(shù)發(fā)展水平，特別是專(zhuān)注于細(xì)分行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)逐步形成細(xì)分龍頭。

3C行業(yè)快速上漲，小型伺服應(yīng)用快速提升

伺服系統(tǒng)是使系統(tǒng)終端執(zhí)行結(jié)構(gòu)根據(jù)控制指令實(shí)現(xiàn)包括位移、轉(zhuǎn)速和力矩等維度動(dòng)作的設(shè)備總稱(chēng)。由控制層面的控制器、驅(qū)動(dòng)層面的伺服驅(qū)動(dòng)和執(zhí)行層面的伺服電機(jī)，輔之編碼器組成。它決定了自動(dòng)化機(jī)械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，因此是工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的核心。

按照功率大小目前可以分為小型伺服、中型伺服和大型伺服系統(tǒng)。近年來(lái)，隨著工業(yè)機(jī)器人、3C電子制造等行業(yè)快速上漲，小型伺服應(yīng)用快速提升，占比達(dá)到47%，為市場(chǎng)上應(yīng)用最為廣泛的伺服類(lèi)型。 

下游需求不斷升級(jí)，伺服應(yīng)用重心隨之轉(zhuǎn)移

伺服系統(tǒng)廣泛運(yùn)用于自動(dòng)化系統(tǒng)中，其下游包括機(jī)床、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、電子制造行業(yè)等等。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，以及我國(guó)人口紅利的消退，工廠對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求將不斷增強(qiáng)，此外伺服系統(tǒng)還將在高端醫(yī)療器械、新能源、機(jī)器人等領(lǐng)域大顯身手。

隨下游行業(yè)對(duì)高精密設(shè)備需求的不斷提升，我國(guó)伺服系統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)范圍在擴(kuò)大，重心在轉(zhuǎn)移。2011年，我國(guó)伺服系統(tǒng)應(yīng)用最廣泛的行業(yè)集中在機(jī)床、紡織機(jī)械和包裝機(jī)械三類(lèi)，合計(jì)占到伺服市場(chǎng)總規(guī)模的56%。經(jīng)過(guò)7年發(fā)展，隨著醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域快速發(fā)展，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用重心在逐步轉(zhuǎn)移，應(yīng)用行業(yè)重心也從紡織包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移至電子設(shè)備制造、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域，2018年前三大應(yīng)用行業(yè)分別為機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人和電子設(shè)備制造，合計(jì)占總規(guī)模比重的44%。體現(xiàn)了伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)和制造業(yè)改革，社會(huì)需求和政策利好方向的變化。

歐美日品牌占主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)口替代進(jìn)程加快

日系品牌占據(jù)著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主流地位。日系品牌進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較早，在中小型OEM市場(chǎng)具有較大品牌優(yōu)勢(shì)；歐美系品牌定位于高端市場(chǎng)，近年來(lái)開(kāi)始進(jìn)入中端市場(chǎng)；臺(tái)系品牌的性能和價(jià)格位于進(jìn)口中端產(chǎn)品和內(nèi)地產(chǎn)品之間，在中低端發(fā)展較快。近年來(lái)，隨著伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)從事變頻器研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，如英威騰、匯川技術(shù)等也紛紛介入伺服系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)伺服品牌的市場(chǎng)占有率有明顯提升。

國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)口替代進(jìn)程加快。根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，在2015年，我國(guó)伺服市場(chǎng)77%的份額被歐美日品牌占據(jù)。其中日系品牌占45%，主要是松下、三菱、安川三家公司；歐美系占22%，較為分散，包括西門(mén)子、施耐德等；內(nèi)地品牌份額為15%，其中規(guī)模最大的匯川技術(shù)也僅占5.7%。

近年來(lái)，隨著國(guó)家《中國(guó)制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等政策出臺(tái)，進(jìn)口替代進(jìn)程推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展迅速，以匯川技術(shù)為例，2013年伺服業(yè)務(wù)收入為2.7億元，2017年已經(jīng)超過(guò)9億元，預(yù)測(cè)2018年將達(dá)到12億元左右，到時(shí)市場(chǎng)份額將會(huì)提升至11.2%，較2015年提升將近一倍。

此外，從技術(shù)水平來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌經(jīng)過(guò)十幾年的努力已經(jīng)逐步接近國(guó)際品牌水平，產(chǎn)品核心技術(shù)參數(shù)與國(guó)際頂尖品牌產(chǎn)品不相上下。仍以匯川技術(shù)為例，其主要伺服產(chǎn)品在脈沖頻率、分辨率、響應(yīng)速度和精度等方面均與世界一流企業(yè)平起平坐，但根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，公司產(chǎn)品在穩(wěn)定性和可靠性上與國(guó)際一流品牌還存在差距，綜合技術(shù)水平能夠達(dá)到世界二流品牌如松下和臺(tái)達(dá)等品牌標(biāo)準(zhǔn)。

未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌細(xì)分龍頭地位逐步顯現(xiàn)

近年來(lái)，隨著國(guó)家《中國(guó)制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等政策的扶持下，國(guó)內(nèi)品牌成長(zhǎng)迅速，但市場(chǎng)主導(dǎo)地位依然在歐美日品牌手中。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌將會(huì)持續(xù)提高研發(fā)投入，提升技術(shù)發(fā)展水平，特別是專(zhuān)注于細(xì)分行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)逐步形成細(xì)分龍頭。

細(xì)分行業(yè)的伺服系統(tǒng)龍頭企業(yè)

國(guó)內(nèi)伺服生產(chǎn)廠商往往專(zhuān)攻于自己所了解擅長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè)，例如匯出技術(shù)是注塑機(jī)伺服系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，埃斯頓在金屬成型機(jī)床伺服系統(tǒng)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而英威騰則在紡織伺服系統(tǒng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)?？v觀通用伺服生產(chǎn)企業(yè)，他們的發(fā)展戰(zhàn)略大致相同，基本都是在細(xì)分行業(yè)取得霸主地位后，再?lài)L試向其他領(lǐng)域拓展。在中低端伺服市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商以其較高的性?xún)r(jià)比，已經(jīng)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

總線型和集成化伺服系統(tǒng)供應(yīng)商

向系統(tǒng)集成化和總線型伺服系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)展是國(guó)內(nèi)伺服企業(yè)未來(lái)熱衷的發(fā)展方向。隨著中國(guó)制造2025和智能工廠等戰(zhàn)略的開(kāi)展，各大生產(chǎn)廠商都在搭建自己的智能工廠，提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平和構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)是其關(guān)鍵，這些都離不開(kāi)伺服系統(tǒng)。集成化的伺服系統(tǒng)可以幫助客戶(hù)簡(jiǎn)化自動(dòng)化改造的方式和時(shí)間，總線型伺服能夠?qū)⒃O(shè)備連入工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，從業(yè)搭建工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0。目前各大伺服生產(chǎn)廠商，包括國(guó)內(nèi)廠商都在努力推出自己的總線型伺服產(chǎn)品，并為客戶(hù)提供整體集成化解決方案，只有這樣才能滿(mǎn)足客戶(hù)日益嚴(yán)苛的產(chǎn)品要求。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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